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商品簡介
序
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2023年全新改版！本書由多位CFP®合格持證人共同著作，對焦CFP®測驗「全方位理財規劃」科目，內容模擬「案例式題組」，提供完整試題解析，幫助讀者熟悉考試型態，勤加練習，以順利通過測驗。
序
台灣民眾對於理財需求已趨向多元化與專業化，身為金融理財從業人
員，不僅要跟客戶建立信任關係，提供有溫度的服務，更應該具備財富管理
的整合能力，以協助客戶滿足其財務需求，循序漸進地達成人生目標，彰顯
CFP® 國際認證高級理財規劃顧問的真正價值。
感謝台灣金融研訓院長官的支持，尤其金融訓練發展中心對於CFP® 及
AFP 培訓相當重視，察覺到學員在準備考試時，需要有案例試題進行實際演
練，因此，積極力促本書出版。也感謝共同作者群及傳播出版中心的同仁，
雖然彼此之間橫跨不同專業領域，願意在百忙中溝通協調、分工合作，使得
本書能夠順利問世。共同作者群，包括：葉俊佑、廖一聰、陳言旻、邱玉茹、
蔡政良、周家豪、李希琳等，每一位都是合格的CFP® 持證人，學識專業俱
佳，實務經驗豐富，皆為一時之選。
本書對焦CFP® 測驗「全方位理財規劃科目」，內容模擬「案例式題組」，
期盼讀者善用此書，熟悉考試型態，多加練習，以順利通過CFP® 測驗，成
為合格的CFP® 持證人。並且以「全方位理財規劃顧問」為自我定位，持續
精進，促進台灣財富管理市場的蓬勃發展，提供民眾更優質的金融理財服
務，共創美好，建立富足和諧的社會。
葉俊佑
2023.4.10
員，不僅要跟客戶建立信任關係，提供有溫度的服務，更應該具備財富管理
的整合能力，以協助客戶滿足其財務需求，循序漸進地達成人生目標，彰顯
CFP® 國際認證高級理財規劃顧問的真正價值。
感謝台灣金融研訓院長官的支持，尤其金融訓練發展中心對於CFP® 及
AFP 培訓相當重視，察覺到學員在準備考試時，需要有案例試題進行實際演
練，因此，積極力促本書出版。也感謝共同作者群及傳播出版中心的同仁，
雖然彼此之間橫跨不同專業領域，願意在百忙中溝通協調、分工合作，使得
本書能夠順利問世。共同作者群，包括：葉俊佑、廖一聰、陳言旻、邱玉茹、
蔡政良、周家豪、李希琳等，每一位都是合格的CFP® 持證人，學識專業俱
佳，實務經驗豐富，皆為一時之選。
本書對焦CFP® 測驗「全方位理財規劃科目」，內容模擬「案例式題組」，
期盼讀者善用此書，熟悉考試型態，多加練習，以順利通過CFP® 測驗，成
為合格的CFP® 持證人。並且以「全方位理財規劃顧問」為自我定位，持續
精進，促進台灣財富管理市場的蓬勃發展，提供民眾更優質的金融理財服
務，共創美好，建立富足和諧的社會。
葉俊佑
2023.4.10
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過關心得分享
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個案背景
個案問題與解析
個案分析 2
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個案分析 3
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個案分析 6
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認識CFP
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