家族財富管理研究（簡體書）

與家族財富管理的迫切需求相比，中國的家族財富管理行業總體還處于初期階段，不僅缺乏一批專業化規范化的家族財富管理機構，而且家族企業主等高凈值人群以及多數從業人員對家族財富管理的認識還極其缺乏。本書正是在上述背景下應運而生，旨在對家族財富管理的基本概念、服務內容、管理模式及控制監管進行較為詳細的梳理和闡述。本書共包括六章內容，*章主要是厘清家族財富管理的概念，闡述中國家族財富管理行業的發展及其可能遇到的挑戰；第二章至第四章從家族財富管理服務內容的角度詳細闡述家族財富管理規劃、家族財富管理咨詢以及家族財富管理戰略中的基本問題；第五章闡述家族財富管理的幾種常見模式；第六章則闡述家族財富管理的行業監督與自律。

張洪君，女，會計學博士，教授，寧波大紅鷹學院工商管理學院副院長；浙江省“151”人才工程項目培養人員，浙江省高校首屆“教壇新秀”，寧波市教師。主要研究領域為公司治理與財務管理、家族控制與企業社會責任，主持參與教育部人文社科項目、浙江省哲學社會科學規劃課題、民政部研究課題、浙江省高等教育教學改革項目等省部級項目9項，出版專著2部，主編教材3部；在核心期刊上發表論文20余篇，多篇論文被復印報刊資料全文轉載。許寧，男，遼寧大學經濟學博士，寧波大紅鷹學院講師，藍源家族財富管理研究院研究員；多年從事證券、期貨投資及家族財富管理實踐與理論研究工作，主要研究領域為金融經濟學、家族財富管理；出版專著1部，發表論文多篇。

章 家族財富管理概述
1．1 財富與家族財富
1．1．1 “財富”概念的探討
1．1．2 “家族財富”概念界定
1．2 財富管理與家族財富管理
1．2．1 “財富管理”概念的界定
1．2．2 家族財富管理及其相關概念
1．2．3 家族財富管理的服務內容
1．3 家族財富管理行業的發展
1．3．1 家族財富管理的起源
1．3．2 家族財富管理行業發展的影響因素
1．3．3 中國家族財富管理行業的發展

第2章 家族財富管理規劃
2．1 投資規劃
2．1．1 投資與投資規劃
2．1．2 投資規劃的影響因素
2．2 家族保險規劃
2．2．1 家族保險設計
2．2．2 保險金信托
2．3 遺產及遺產稅規劃
2．3．1 遺產及其特征
2．3．2 主要財產傳承工具
2．3．3 遺產稅稅制
2．3．4 移民家庭遺產稅規劃
2．4 慈善規劃
2．4．1 慈善組織
2．4．2 家族慈善規劃

第3章 家族財富管理咨詢
3．1 家族財富管理的咨詢內容
3．1．1 財務規劃咨詢
3．1．2 管理策略咨詢
3．1．3 治理咨詢
3．1．4 其他咨詢
3．2 家族財富管理的咨詢方法
3．2．1 PEST分析法
3．2．2 SCP分析法
3．2．3 SWOT分析法
3．2．4 GE矩陣法
3．2．5 波士頓矩陣
3．3 家族財富管理咨詢服務流程
3．3．1 建立合作關系
3．3．2 收集家族成員信息
3．3．3 分析家族財富狀況
3．3．4 制訂家族財富管理服務方案
3．3．5 實施家族財富管理服務方案
3．3．6 家族財富管理咨詢服務的持續性

第4章 家族財富管理策略
4．1 家族企業治理及結構策略
4．1．1 家族企業治理的理論基礎
4．1．2 家族企業及其內部關系
4．1．3 家族企業結構策略
4．2 家族企業財務戰略
4．2．1 企業財務戰略概述
4．2．2 企業財務戰略的理論基礎
4．2．3 家族企業不同生命周期的財務戰略
4．3 財富轉移策略
4．3．1 海外並購
4．3．2 資產證券化
4．3．3 企業海外上市財富轉移
4．4 家族企業人才戰略
4．4．1 人才流失對家族企業造成的危害
4．4．2 中國家族企業人才流失影響因素分析
4．4．3 家族企業用人策略

第5章 家族財富管理模式
5．1 家族信托模式
5．1．1 家族信托及其特征
5．1．2 家族信托的功能
5．1．3 家族信托的結構體系
5．1．4 家族信托的要素保障
5．1．5 中國家族信托的實踐
5．2 家族基金模式
5．2．1 家族基金概述
5．2．2 家族產業基金
5．2．3 家族基金會
5．3 家族辦公室模式
5．3．1 家族辦公室的概念
5．3．2 家族辦公室的角色定位
5．3．3 家族辦公室的運行
5．3．4 中國家族辦公室的發展趨勢

第6章 家族財富管理監管
6．1 家族財富管理監管的海外經驗
6．1．1 歐洲的監管經驗
6．1．2 美國的監管經驗
6．1．3 亞洲地區的監管經驗
6．2 家族財富管理機構的內部控制
6．2．1 內部控制概述
6．2．2 家族財富管理機構的內控措施
6．3 家族財富管理行業的監督與自律
6．3．1 家族辦公室的監管特點
6．3．2 家族財富管理行業監督
6．3．3 家族財富管理行業自律

參考文獻