私募股權投資基金實務操作指引（簡體書）

目錄
Contents

第一章概述

第一節私募股權基金的概念

一、私募股權基金的概念

二、私募投資的業務種類

三、私募股權基金的盈利模式

第二節私募股權基金的分類
目錄
Contents

第一章概述

第一節私募股權基金的概念

一、私募股權基金的概念

二、私募投資的業務種類

三、私募股權基金的盈利模式

第二節私募股權基金的分類

一、功能性分類

二、結構性分類

三、組織形式的比較

第三節基金的運作機理

一、投資領域

二、投資程序概述

第四節中國私募股權投資基金行業現狀與問題

一、行業現狀

二、現存問題


第二章基金的募集設立（完成）

第一節基金設立基本流程

一、基金募集的資金來源與協議要點

二、基金設立流程

三、基金與基金管理企業的設立流程時間表

第二節基金管理機構的備案監管

一、基金管理機構備案監管制度

二、基金管理機構備案標準文本

第三節基金募集核心文件

一、基金管理公司設立協議書

二、基金管理公司章程

三、基金募集說明書

四、基金有限合伙協議書


第三章基金管理（完成）

第一節基金管理公司內部管理

一、權力安排

二、董事會議事規則

三、內部風險控制

第二節基金的風險與防范

一、私募股權投資基金在運營中可能面對的風險

二、基金管理人風險控制體系

三、私募股權投融資的法律風險


第四章基金投資項目選擇

第一節尋找優質投資項目

一、投資目標的設定

二、發掘投資良機

三、處理投資機會

第二節商業計劃書

一、商業計劃書的作用

二、商業計劃書中應給出的信息

三、商業計劃書范本（簡版）


第五章投資前盡職調查與項目估值

第一節盡職調查概述

一、盡職調查引論

二、盡職調查流程圖

三、盡職調查參考提綱

第二節項目估值

一、項目估值概述

二、基于資產的估值方法

三、基于收益的估值方法

四、EBITDA倍數法


第六章項目投資

第一節項目投資流程與模式

一、投資流程

二、投資模式

三、項目投資價值分析報告

第二節投資協議

一、增資擴股

二、股權轉讓

三、Pre?IPO項目投資協議的特別條款

四、Pre?IPO項目中《增資協議》參考范本

五、定向增發股份認購合同


第七章投資項目管理

第一節投資后管理概述

一、作為股東參與企業管理

二、管理層參與管理

第二節對投資項目經營的持續關注

一、對項目經營的持續關注

二、監督的技巧

三、預警信號


第八章投資退出（完成）

第一節上市退出

一、概述

二、上市的基本流程概述

三、上市的基本要求

四、上市的法律標準解析

五、上市的財務標準解析

第二節兼并收購

一、并購的種類

二、股權收購和資產收購

三、并購的一般程序

第三節管理層收購（MBO）

一、MBO概述

二、MBO主體資格

三、MBO主要步驟

第四節“新三板”上市退出

一、新三板簡介

二、對企業和投資者的作用和影響

三、掛牌操作流程

第五節PE二級市場轉讓退出

一、PE二級市場簡介

二、北金所PE二級市場

三、實際案例