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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱
商品簡介
《金融/財務人員必經之路》是一本向廣大大學畢業生和求職者全面介紹金融/財務工作崗位的指導書，全書共8章，從職場必備素質+職場辦公技能+工作模板這3方面來講解金融/財務工作人員所必須具備的基本素質和職業技能。其具體內容包括：金融/財務行業及各種職位概覽；金融崗位必備的職業技能和道德禮儀規范；財務崗位必備的職業技能；會計人員須具備的職業道德等。此外，還介紹了金融和財務從業人員應當掌握的Office辦公軟件中的PowerPoint組件和Excel組件的各種演示文稿制作方法和數據、分析處理技巧，并提供了常用的金融/財務工作模板展示。通過《金融/財務人員必經之路》的學習，力求使只有課堂理論基礎的新人快速進行實戰工作。 《金融/財務人員必經之路》的目標讀者群非常廣泛，凡是有意向從事金融、財務相關工作的在校大學生和已經畢業的大學生，即將從事金融、財務相關工作的職場新人，急需加強自身職業技能的在職工作人員，金融財務培訓院校的學生等都可以選擇本書。
作者簡介
劉暢，長期專注于理財類、辦公類圖書創作，并以實用性和技巧性見長。其敏銳的視角、獨特的思維方式和樸實的文字風格深受廣大讀者喜愛，并獲得了很好的口碑。主要代表作品有《家庭理財的十二堂課》、《辦公專家從入門到精通》等。
名人/編輯推薦
《金融/財務人員必經之路》內容豐富、實用，既包含了有關金融/財務職位的基本知識和必備的職業技能，又涵蓋做好該行業工作所必須掌握的PPT和Excel組件的操作，讓讀者從行業本質到必備辦公技能全面認識金融/財務工作。讓讀者買一本書獲得多本書的收獲。
《金融/財務人員必經之路》超值附送工作模板，配送了大量使用的工作模板效果，讀者只需稍微修改即可快速制作符合實際情況的文件，這些模板對新進職場的工作人員尤其適用。
《金融/財務人員必經之路》講解圖示化，配備大量圖示，圖文并茂、形式生動、通俗易懂，減少滿篇的文字描述，降低文字的枯燥感，提升內容的可讀性。符合大眾閱讀方式。
《金融/財務人員必經之路》超值附送工作模板，配送了大量使用的工作模板效果，讀者只需稍微修改即可快速制作符合實際情況的文件，這些模板對新進職場的工作人員尤其適用。
《金融/財務人員必經之路》講解圖示化，配備大量圖示，圖文并茂、形式生動、通俗易懂，減少滿篇的文字描述，降低文字的枯燥感，提升內容的可讀性。符合大眾閱讀方式。
目次
第一章 金融／財務行業及相關職位概覽
1.了解金融／財務工作的實質 2
金融工作簡介 2
財務工作簡介 3
2.金融類職位分類 3
銀行業 3
證券業 5
保險業 5
金融活動 6
3.財務類職位分類 7
財務部長 7
會計 7
出納 7
庫管員 7
采購員 8
體系管理員 8
4.什么人適合做金融／財務工作 8
金融行業適合什么樣的人 8
財務工作適合什么性格的人 9
5.你符合金融／財務行業的從業要求嗎 9
金融行業從業人員須具備的基本素質 10
財務從業人員須具備的基本素養 11
6.職場新人可勝任的金融／財務崗位 12
職場新人可以勝任的金融崗位 12
職場新人可以勝任的財務崗位 13
7.金融類晉升崗位 14
銀行大堂經理 14
風險控制員 14
審計助理 15
融資經理 15
融資總監 16
8.財務類晉升崗位 16
應收賬款主管 16
現金流主管 17
財務成本控制主管 18
預算主管 18
第二章 金融崗位必備職業技能
1.了解金融行業背景 20
2.金融行業風險基本知識 21
金融風險的種類 21
金融風險的特征及其表現 22
3.金融管理人員須具備的素質與能力 23
4.進行客戶信用調查與分析 24
個人信貸客戶的信用調查 24
客戶信用調查的方法 25
客戶信用分析的方法 26
5.為客戶設計理財規劃 28
理財規劃的概念和原則 29
理財規劃的工作內容和流程 29
理財規劃的方法及規劃人員應具備的專業能力 30
現金規劃 30
風險管理與保險規劃 30
投資規劃 31
6.怎樣制訂貸款方案 32
貸款分類的標準 32
貸款分類的程序和方法 35
貸款分類的原則 36
對不同貸款的分類 36
信貸檔案的結構和要素 37
銀行貸款分級 38
貸款五級分類基礎知識 39
企業貸款流程及所需材料 41
如何確定貸款方案 42
第三章 金融從業人員須知的職業道德及禮儀規范
1.金融從業人員應具備的職業態度 46
職業態度的影響因素 46
職業態度的養成 47
金融從業人員應具備怎樣的職業態度呢 49
2.金融從業人員的職業道德 50
金融職業道德的基本規范 50
金融業的職業道德建設 50
金融從業人員的職業道德素養 52
3.金融從業人員的職業操守 54
4.金融從業人員須知的行業內涵 56
5.金融從業人員的儀容儀表 57
儀容、儀表禮儀的概念 58
儀容美的含義 58
儀容的修飾 59
銀行服務人員在儀容上應注意的事項 59
銀行服務人員在儀表上應注意的方面 60
6.金融從業人員的基本服務禮儀 61
表情 61
妥善措辭 62
禮貌用語 63
7.金融從業人員的形體禮儀 63
形體禮儀訓練 63
金融從業人員形體禮儀的具體要求 64
第四章 財務崗位必備的職業技能
1.了解會計準則和會計制度 74
企業會計準則 74
正確地理解、貫徹新企業會計準則 76
會計制度的內容 78
2.財務從業人員應具備的職業技能 78
學好點鈔技術的意義 79
點鈔的基本要領 79
點鈔的基本環節 81
手工點鈔的方法 82
3.掌握人民幣真偽的鑒別方法 90
紙幣的鑒別方法 91
硬幣的鑒別方法 91
4.掌握賬務的處理程序 92
賬務處理程序的意義 92
賬務處理的一般程序 93
賬務處理程序的種類 93
5.費用及成本核算 97
費用的分類 98
費用核算 98
6.編制財務報表 102
財務報表的編制要求 102
編制財務報表的準備工作 103
財務報表的編制方法 104
7.稅收籌劃與納稅申報 110
稅收籌劃的基本理論 111
稅收籌劃的基本方法 111
企業稅收籌劃的必要性與可行性 114
納稅申報的定義和內容 115
納稅申報方式 116
納稅申報管理程序 116
8.現代常用財務軟件 117
用友財務軟件的基本操作 117
金蝶財務軟件概述 123
第五章 會計人員須具備的職業道德
1.會計職業道德概述 128
2.會計職業道德規范的主要內容 130
愛崗敬業 130
誠實守信 131
廉潔自律 131
客觀公正 132
堅持準則 132
提高技能 133
參與管理 133
強化服務 133
3.注冊會計師職業道德基本原則 134
誠信 134
獨立性 134
客觀和公正 135
專業勝任能力和應有的關注 135
保密 135
良好職業行為 136
4.會計職業道德教育與修養 136
會計職業道德教育的含義和意義 137
會計職業道德教育的內容 137
會計職業道德教育的形式與途徑 138
會計職業道德修養的含義及意義 138
會計職業道德修養的內容 138
會計職業道德修養的提升途徑和方法 140
第六章 制作金融／財務演示文稿的必備技能
1.快速新建包含特定內容的演示文稿 142
2.根據以往報告快速制作新的報告 143
3.將文稿保存為自動放映類型 144
4.在培訓資料母版中添加企業LOGO 145
5.正確設置幻燈片的頁面 146
6.調整企業名稱文本占位符間距 147
7.旋轉幻燈片中的文本 148
8.在幻燈片中添加企業LOGO 149
9.制作可滾動顯示的文本框 150
10.調整多個重疊對象的層次關系 153
11.讓表格內容隨源表格的改變而改變 154
12.在幻燈片中調用Excel制作表格 155
13.使用表格創建圖表 156
第七章 使用Excel分析與處理金融／財務數據
1.設置銷售收入清單中的下拉列表 158
2.匯總分析銷售收入情況 160
3.快速填充序列數據 163
4.將同一單元格中數據分列 165
5.將表格中數字轉換為大寫 166
6.為表格中的數據加單位 167
7.用連字符“&”合并表中文本 168
8.隱藏工作表中的“0”值數據 170
9.在財務報表數據中添加小數點 172
10.在表格中快速填充空值單元格 173
11.同時查看不同工作表中的數據 174
12.設置單元格數據自動換行 175
13.快速將表格的行列轉換 176
14.顯示工作表中的重復值 177
15.設置“出錯警告”提示正確的數據類型或范圍 178
16.臨時隱藏不需要的數據 179
第八章 金融／財務常用模板展示
1.金融常用PPT模板 182
銀行業常用演示模板 182
保險業常用演示模板 183
證券業常用演示模板 184
2.金融常用Excel模板 185
投資表模板 185
資產記錄表模板 186
銀行卡使用記錄表模板 188
證券業報表模板 188
3.財務常用PPT模板 189
財務分析演示文稿模板 189
財務收支核算演示文稿模板 190
貸款償還分析演示文稿模板 191
籌資決策分析演示文稿模板 191
投資規劃演示文稿模板 192
固定資產分析演示文稿模板 194
4.財務常用Excel模板 195
薪酬福利管理表格模板 195
會計管理表格模板 197
財務分析與管理表格模板 199
固定資產管理表格模板 205
財務預算表格模板 208
1.了解金融／財務工作的實質 2
金融工作簡介 2
財務工作簡介 3
2.金融類職位分類 3
銀行業 3
證券業 5
保險業 5
金融活動 6
3.財務類職位分類 7
財務部長 7
會計 7
出納 7
庫管員 7
采購員 8
體系管理員 8
4.什么人適合做金融／財務工作 8
金融行業適合什么樣的人 8
財務工作適合什么性格的人 9
5.你符合金融／財務行業的從業要求嗎 9
金融行業從業人員須具備的基本素質 10
財務從業人員須具備的基本素養 11
6.職場新人可勝任的金融／財務崗位 12
職場新人可以勝任的金融崗位 12
職場新人可以勝任的財務崗位 13
7.金融類晉升崗位 14
銀行大堂經理 14
風險控制員 14
審計助理 15
融資經理 15
融資總監 16
8.財務類晉升崗位 16
應收賬款主管 16
現金流主管 17
財務成本控制主管 18
預算主管 18
第二章 金融崗位必備職業技能
1.了解金融行業背景 20
2.金融行業風險基本知識 21
金融風險的種類 21
金融風險的特征及其表現 22
3.金融管理人員須具備的素質與能力 23
4.進行客戶信用調查與分析 24
個人信貸客戶的信用調查 24
客戶信用調查的方法 25
客戶信用分析的方法 26
5.為客戶設計理財規劃 28
理財規劃的概念和原則 29
理財規劃的工作內容和流程 29
理財規劃的方法及規劃人員應具備的專業能力 30
現金規劃 30
風險管理與保險規劃 30
投資規劃 31
6.怎樣制訂貸款方案 32
貸款分類的標準 32
貸款分類的程序和方法 35
貸款分類的原則 36
對不同貸款的分類 36
信貸檔案的結構和要素 37
銀行貸款分級 38
貸款五級分類基礎知識 39
企業貸款流程及所需材料 41
如何確定貸款方案 42
第三章 金融從業人員須知的職業道德及禮儀規范
1.金融從業人員應具備的職業態度 46
職業態度的影響因素 46
職業態度的養成 47
金融從業人員應具備怎樣的職業態度呢 49
2.金融從業人員的職業道德 50
金融職業道德的基本規范 50
金融業的職業道德建設 50
金融從業人員的職業道德素養 52
3.金融從業人員的職業操守 54
4.金融從業人員須知的行業內涵 56
5.金融從業人員的儀容儀表 57
儀容、儀表禮儀的概念 58
儀容美的含義 58
儀容的修飾 59
銀行服務人員在儀容上應注意的事項 59
銀行服務人員在儀表上應注意的方面 60
6.金融從業人員的基本服務禮儀 61
表情 61
妥善措辭 62
禮貌用語 63
7.金融從業人員的形體禮儀 63
形體禮儀訓練 63
金融從業人員形體禮儀的具體要求 64
第四章 財務崗位必備的職業技能
1.了解會計準則和會計制度 74
企業會計準則 74
正確地理解、貫徹新企業會計準則 76
會計制度的內容 78
2.財務從業人員應具備的職業技能 78
學好點鈔技術的意義 79
點鈔的基本要領 79
點鈔的基本環節 81
手工點鈔的方法 82
3.掌握人民幣真偽的鑒別方法 90
紙幣的鑒別方法 91
硬幣的鑒別方法 91
4.掌握賬務的處理程序 92
賬務處理程序的意義 92
賬務處理的一般程序 93
賬務處理程序的種類 93
5.費用及成本核算 97
費用的分類 98
費用核算 98
6.編制財務報表 102
財務報表的編制要求 102
編制財務報表的準備工作 103
財務報表的編制方法 104
7.稅收籌劃與納稅申報 110
稅收籌劃的基本理論 111
稅收籌劃的基本方法 111
企業稅收籌劃的必要性與可行性 114
納稅申報的定義和內容 115
納稅申報方式 116
納稅申報管理程序 116
8.現代常用財務軟件 117
用友財務軟件的基本操作 117
金蝶財務軟件概述 123
第五章 會計人員須具備的職業道德
1.會計職業道德概述 128
2.會計職業道德規范的主要內容 130
愛崗敬業 130
誠實守信 131
廉潔自律 131
客觀公正 132
堅持準則 132
提高技能 133
參與管理 133
強化服務 133
3.注冊會計師職業道德基本原則 134
誠信 134
獨立性 134
客觀和公正 135
專業勝任能力和應有的關注 135
保密 135
良好職業行為 136
4.會計職業道德教育與修養 136
會計職業道德教育的含義和意義 137
會計職業道德教育的內容 137
會計職業道德教育的形式與途徑 138
會計職業道德修養的含義及意義 138
會計職業道德修養的內容 138
會計職業道德修養的提升途徑和方法 140
第六章 制作金融／財務演示文稿的必備技能
1.快速新建包含特定內容的演示文稿 142
2.根據以往報告快速制作新的報告 143
3.將文稿保存為自動放映類型 144
4.在培訓資料母版中添加企業LOGO 145
5.正確設置幻燈片的頁面 146
6.調整企業名稱文本占位符間距 147
7.旋轉幻燈片中的文本 148
8.在幻燈片中添加企業LOGO 149
9.制作可滾動顯示的文本框 150
10.調整多個重疊對象的層次關系 153
11.讓表格內容隨源表格的改變而改變 154
12.在幻燈片中調用Excel制作表格 155
13.使用表格創建圖表 156
第七章 使用Excel分析與處理金融／財務數據
1.設置銷售收入清單中的下拉列表 158
2.匯總分析銷售收入情況 160
3.快速填充序列數據 163
4.將同一單元格中數據分列 165
5.將表格中數字轉換為大寫 166
6.為表格中的數據加單位 167
7.用連字符“&”合并表中文本 168
8.隱藏工作表中的“0”值數據 170
9.在財務報表數據中添加小數點 172
10.在表格中快速填充空值單元格 173
11.同時查看不同工作表中的數據 174
12.設置單元格數據自動換行 175
13.快速將表格的行列轉換 176
14.顯示工作表中的重復值 177
15.設置“出錯警告”提示正確的數據類型或范圍 178
16.臨時隱藏不需要的數據 179
第八章 金融／財務常用模板展示
1.金融常用PPT模板 182
銀行業常用演示模板 182
保險業常用演示模板 183
證券業常用演示模板 184
2.金融常用Excel模板 185
投資表模板 185
資產記錄表模板 186
銀行卡使用記錄表模板 188
證券業報表模板 188
3.財務常用PPT模板 189
財務分析演示文稿模板 189
財務收支核算演示文稿模板 190
貸款償還分析演示文稿模板 191
籌資決策分析演示文稿模板 191
投資規劃演示文稿模板 192
固定資產分析演示文稿模板 194
4.財務常用Excel模板 195
薪酬福利管理表格模板 195
會計管理表格模板 197
財務分析與管理表格模板 199
固定資產管理表格模板 205
財務預算表格模板 208
書摘/試閱
按納稅申報表及有關資料送達的方式劃分，納稅申報方式主要有直接辦理、郵寄辦理、數據電文辦理3種方式，下面進行詳細介紹。
直接辦理方式：直接辦理方式是指納稅人、扣繳義務人采用直接到稅務機關的方式辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳報告表。
郵寄辦理方式：郵寄辦理方式是指納稅人、扣繳義務人采用郵局寄送的方式向稅務機關辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳報告表。郵政部門應向納稅人開具收據，該收據作為郵寄申報的憑證，以備查核。郵寄申報的具體日期是以郵電部門出寄地的郵戳日期為準。
數據電文辦理方式：數據電文辦理方式是指納稅人、扣繳義務人采用電子數據交換、電子郵件、電報、電傳或傳真等方式向稅務機關辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳報告表。采用數據電文進行申報的，應當于季度終了15日內將電子數據的書面形式報送稅務機關；或者按稅務機關的要求保存，必要時按稅務機關的要求出具。稅務機關收到的納稅人數據電文與報送的書面不一致時，應以書面為準，數據電文以稅務機關收到申報數據的時間為實際申報日期。
上述3種申報方式，直接辦理方式是目前我國各地普遍采用的申報方式，郵寄辦理、數據電文辦理方式僅在少部分地區試行。隨著我國綜合國力的逐步增強，稅收征管改革不斷推進，郵寄辦理和數據電文辦理方式將會成為我國納稅申報方式中的主導方式。
按納稅申報辦理的主體不同，納稅申報方式有自行申報和代理申報方式。
納稅人的納稅申報方式由納稅人選定，須經稅務機關認定批準。申報方式一經確定，一般在一個會計年度內不得更改。
細稅申報管理程序
強化納稅申報管理，特別是強化納稅申報環節的審核，對于實現對稅源的動態監控十分有意義。納稅申報管理的程序具體包括圖4—28所示的3個步驟。
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