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本書是全國高職高專教育“十一五”規劃教材。本書根據國內外個人理財發展的趨勢和我國高職教育的需要，按照我國理財規劃師的職業要求，結合投資與理財專業人才培養的特點，從案例人手介紹了個人理財的基礎知識和操作技能，每一單元都有明確的學習目標和豐富的學習活動，便于學生在實踐中學習知識和技能，而且配備了練習與思考題，便于學生鞏固所學知識。本書共分十章，包括個人理財基礎、現金規劃、消費規劃、教育規劃、保險規劃、投資規劃、退休規劃、財產分配和傳承規劃、個人理財規劃建議書的編寫、綜合理財規劃應用等內容。 本書適用于高等職業院校、高等專科學校、成人高校、民辦高校及本科院校舉辦的二級職業技術學院投資理財專業及其他相關專業的教學，也可供五年制高職、中職學生使用，并可作為社會從業人士的參考讀物。
目次
第一章 個人理財基礎
第一單元 個人理財和個人理財規劃
第二單元 個人理財規劃理論和計算基礎
第三單元 個人理財心理
第二章 現金規劃
第一單元 現金規劃目標
第二單元 現金財務問題診斷
第三單元 現金規劃方法和工具
第三章 消費規劃
第一單元 消費購買決策
第二單元 住房規劃
第四章 教育規劃
第一單元 教育規劃概述
第二單元 教育規劃需求
第五章 保險規劃
第一單元 保險規劃的意義和步驟
第二單元 保險需求
第六章 投資規劃
第一單元 投資規劃的意義和步驟
第二單元 投資目標和投資環境
第三單元 構建投資組合
第七章 退休規劃
第一單元 退休規劃的意義和步驟
第二單元 退休需求
第三單元 退休金的投資準備
第八章 財產分配和傳承規劃
第一單元 財產分配和傳承規劃的意義和步驟
第二單元 財產分配規劃
第三單元 財產傳承規劃
第九章 個人理財規劃建議書的編寫
第一單元 收集客戶家庭信息
第二單元 客戶家庭理財問題的診斷
第三單元 個人理財規劃建議書的內容和格式
第十章 綜合理財規劃應用
附錄 復利系數表
參考文獻
第一單元 個人理財和個人理財規劃
第二單元 個人理財規劃理論和計算基礎
第三單元 個人理財心理
第二章 現金規劃
第一單元 現金規劃目標
第二單元 現金財務問題診斷
第三單元 現金規劃方法和工具
第三章 消費規劃
第一單元 消費購買決策
第二單元 住房規劃
第四章 教育規劃
第一單元 教育規劃概述
第二單元 教育規劃需求
第五章 保險規劃
第一單元 保險規劃的意義和步驟
第二單元 保險需求
第六章 投資規劃
第一單元 投資規劃的意義和步驟
第二單元 投資目標和投資環境
第三單元 構建投資組合
第七章 退休規劃
第一單元 退休規劃的意義和步驟
第二單元 退休需求
第三單元 退休金的投資準備
第八章 財產分配和傳承規劃
第一單元 財產分配和傳承規劃的意義和步驟
第二單元 財產分配規劃
第三單元 財產傳承規劃
第九章 個人理財規劃建議書的編寫
第一單元 收集客戶家庭信息
第二單元 客戶家庭理財問題的診斷
第三單元 個人理財規劃建議書的內容和格式
第十章 綜合理財規劃應用
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