定 價：NT$ 550 元
優惠價：90 折 495 元
絕版無法訂購
相關商品
商品簡介
商品簡介
近幾年國內財富管理業務逐漸蓬勃發展，理財觀念與知識亦日漸普及，不僅金融從業
人員需提升及充實相關領域知識，一般民眾也應開始涉獵財富管理的知識與投資方式
，藉由累積該領域知識以做為與理財服務人員溝通與互動的基礎，期能規劃出最適合
個人及家庭的財富管理建議。因此，財富管理已漸漸落實在生活領域中，其重要性不
言可喻。
基於目前坊間財富管理的專業書籍，較偏重於專門論述之特定領域，難以簡要的方式
來窺視整體財富管理的架構與內容。因此，對於初次涉獵該領域的讀者，其進入門檻
相對較高，故為使讀者能對財富管理主要內容與相關名詞有初步瞭解，以利於日後應
用於個人一般理財所需，或提升自我專業知識基礎，特編撰本書，以饗讀者。
本書主要蒐錄財富管理專有名詞，並賦予簡要的定義與說明，同時以「知識補給站」
專欄方式補充相關內容，期引領讀者瞭解各名詞之精髓。
本書分為七篇，共176個專有名詞，包括：理財入門篇、風險管理篇、保險規劃篇、員
工福利與退休金規劃篇、投資規劃篇、租稅規劃篇及財產移轉規劃篇等。
本書以淺顯易懂的方式來傳達財富管理領域的主要觀念與知識，以期成為個人累積財富
管理知識的敲門磚，也是一本可隨時查閱的工具書；適合從事財富管理業務之金融從業
人員、大專院校師生及對理財有興趣之一般社會大眾閱讀使用。
人員需提升及充實相關領域知識，一般民眾也應開始涉獵財富管理的知識與投資方式
，藉由累積該領域知識以做為與理財服務人員溝通與互動的基礎，期能規劃出最適合
個人及家庭的財富管理建議。因此，財富管理已漸漸落實在生活領域中，其重要性不
言可喻。
基於目前坊間財富管理的專業書籍，較偏重於專門論述之特定領域，難以簡要的方式
來窺視整體財富管理的架構與內容。因此，對於初次涉獵該領域的讀者，其進入門檻
相對較高，故為使讀者能對財富管理主要內容與相關名詞有初步瞭解，以利於日後應
用於個人一般理財所需，或提升自我專業知識基礎，特編撰本書，以饗讀者。
本書主要蒐錄財富管理專有名詞，並賦予簡要的定義與說明，同時以「知識補給站」
專欄方式補充相關內容，期引領讀者瞭解各名詞之精髓。
本書分為七篇，共176個專有名詞，包括：理財入門篇、風險管理篇、保險規劃篇、員
工福利與退休金規劃篇、投資規劃篇、租稅規劃篇及財產移轉規劃篇等。
本書以淺顯易懂的方式來傳達財富管理領域的主要觀念與知識，以期成為個人累積財富
管理知識的敲門磚，也是一本可隨時查閱的工具書；適合從事財富管理業務之金融從業
人員、大專院校師生及對理財有興趣之一般社會大眾閱讀使用。
您曾經瀏覽過的商品
購物須知
為了保護您的權益，「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨，請在商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。