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商品簡介
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本書內容涵蓋甚廣,除基本理論外,更加入個案探討,並附有例題解說;精闢深入,
內容豐富;共分為九章,包括:人生各階段之理財規劃、高淨值客戶之資產運用、投
資組合理論與運用、金融商品之運用、不動產投資、繼承及贈與、風險管理與保險、
節稅規劃及個案研討與範例說明等。
本書特色:架構完整:每章均包括基本觀念及理論,架構相當完整。
圖表釋例:配合每章之內容,輔以詳細之圖表說明。
個案解析:本書特臚列各類型重要個案,並作深入解析。
例題演練:除個案解析外,並設計各式例題,供讀者練習。
本書不僅適用於「進階財富管理專業能力測驗(WMAC)」,更可作為財富管理人員業
務所需之參考用書。
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圖表釋例:配合每章之內容,輔以詳細之圖表說明。
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