上市科創板（簡體書）

本書從企業上市科創板的實務操作角度，對企業如何上市科創板進行了全面、系統的介紹，主要包括科創板企業行業範圍、企業改制輔導、引入風險投資(VC)/私募股權投資(PE)、科創公司估值、政府部門辦事流程、上海證券交易所發行審核、信息披露、交易特別規定、持續監管與督導、退市條件、與國內外資本市場板塊對比等，特別對科創板的同股不同權、股權激勵、紅籌上市等創新規則進行了解析。同時，本書分析了每個行業擬在科創板首次公開發行(IPO)的典型企業案例，對關鍵知識點以“科創板50問”的方式進行了詳細介紹。

趙廣君，復旦大學應用經濟學博士後，同濟大學經濟與管理學院技術經濟學博士，專業方向為金融投資。
曾在國內著名基金公司和上市公司工作，目前是上海市級經濟管理部門處級領導，負責管理上海產業轉型升級投資基金工作，上海市級部門與上海證券交易所科創板工作核心單位聯絡員，上海股權託管交易中心審核委員會、註冊委員會委員，上海市促進企業兼併重組聯席會議辦公室副主任。
作為主要編制人參與“上海產業發展十三五規劃”，“中國製造2025上海行動綱要”等重大產業規劃。熟悉上海及國內外產業與金融對接，專注研究本市人工智能、新一代信息技術、智能製造裝備、生物醫藥與高性能醫療器械、新能源、智能網聯汽車等，科技創新型企業在多層次資本市場上市融資項目。
著有《2017上海經濟和信息化發展報告.企業兼併重組》《證券投資學》《電子商務案例》等。

前言1
第一章 科創板概述
第一節 科創板的戰略定位
第二節 科創板的政策規則
第二章 科創板企業行業範圍
第一節 新一代信息技術領域

第二節 高端智能裝備領域
第三節 新材料領域
第四節 新能源領域
第五節 節能環保領域
第六節 生物醫藥領域
第七節 數字文化創意和高端生產性服務業
第三章 科創板企業改制上市操作實務
第一節 改制上市概要
第二節 改制上市流程
第三節 中介機構協調會
第四節 企業內部組織和業務架構調整
第五節 企業清理規範
第六節 證券公司保薦機構的職責
第七節 會計師事務所的職責
第八節 律師事務所的職責
第九節 資產評估機構的職責
第十節 企業關聯交易
第十一節 企業資產重組
第十二節 企業獨立性



第十三節 企業募集資金投資項目論證
第十四節 企業發行上市承擔費用
第十五節 企業發行上市所需時間
第四章 科創板公司引入VC/PE機構
第一節 VC/PE機構的引入
第二節 對賭協議
第五章 科創板公司估值
第一節 科創板公司估值的決定因素
第二節 科創板公司的估值方法
第三節 估值方法的適用性
第六章 科創板股份公司成立及治理
第一節 股份公司創立大會
第二節 科創板上市公司內部治理
第七章 科創板公司同股不同權和股權激勵
第一節 同股不同權
第二節 股權激勵
第三節 股權激勵的模式
第四節 股權激勵案例
第八章 科創板紅籌架構
第一節 紅籌架構概述
第二節 紅籌企業上市規則
第三節 紅籌企業財務報告信息披露
第九章 科創板企業相關部門辦事流程
第一節 股份有限公司設立登記
第二節 輔導備案
第三節 投資項目立項備案
第四節 建設項目核准與備案流程
第五節 上市環保核查與環評
第六節 合規性證明文件辦理


第十章 科創板股票發行上市審核
第一節 科創板IPO審核工作流程
第二節 規則定位
第三節 創新重點
第四節 上市審核總則
第五節 申請與受理
第六節 發行條件和上市條件審核
第七節 審核程序
第八節 中止與終止
第九節 審核相關事項
第十節 自律管理
第十一章 科創板公司招股說明書
第一節 招股說明書主要內容
第二節 科創板與創業板招股說明書的比較
第十二章 科創板股票上市委員會
第一節 設立宗旨
第二節 人員組成與任期
第三節 職責
第四節 上市委會議
第五節 上市委審議工作監督
第十三章 科創板科技創新諮詢委員會
第一節 設立目的
第二節 工作內容
第十四章 科創板首次公開發行股票註冊
第一節 總則
第二節 發行條件
第三節 註冊程序
第四節 發行與承銷的特別規定
第五節 發行上市保薦的特別規定
第六節 監督管理和法律責任


第十五章 科創板股票發行與承銷
第一節 基本定位
第二節 完善發行安排反映科創企業訴求
第三節 調整配套機制體現投資者適當性要求
第四節 優化券商定位推動投行業務轉型升級
第五節 明確綠鞋機制促進市場平穩運行
第六節 加強自律監管防控潛在發行風險
第十六章 科創板股票信息披露
第一節 信息披露的總體要求
第二節 發行上市信息披露的審核
第三節 信息披露的一般規定
第四節 定期報告
第五節 應當披露的重大交易
第六節 應當披露的行業信息和經營風險
第七節 應當披露的其他重大事項
第十七章 科創板股票交易特別規定
第一節 基本要求
第二節 主要制度安排
第十八章 科創板上市公司持續監管與督導
第一節 制定原則
第二節 公司治理
第三節 股份減持
第四節 日常監管和違反處理
第五節 持續督導
第六節 其他事項
第十九章 科創板上市公司退市
第一節 總體要求
第二節 一般規定
第三節 重大違法強制退市
第四節 交易類強制退市
第五節 財務類強制退市
第六節 規範類強制退市
第七節 聽證與覆核



第八節 退市整理期
第九節 主動終止上市
第二十章 科創板與國內市場板塊比較
第一節 科創板VS主板
第二節 科創板VS中小板
第三節 科創板VS創業板
第四節 科創板VS新三板
第五節 科創板VS股權託管交易市場
第二十一章 科創板與國際(境外)市場比較
第一節 企業選擇國際(境外)上市的因素
第二節 科創板VS香港股票市場
第三節 科創板VS美國股票市場
第四節 科創板與其他國際市場的比較
第五節 境外主要資本市場的成本比較
第二十二章 科創板問詢典型案例
第一節 上市委第1次審議會議
第二節 問詢典型案例： 深圳微芯生物科技股份有限公司
第三節 科創板上市委第1次審議會議結果
附錄
附錄1 科創板規範性文件目錄
Ⅰ. 全國人民代表大會常務委員會文件
Ⅱ. 中國證監會規章文件
Ⅲ. 上海證券交易所業務規則
Ⅳ. 中央結算業務規則
附錄2 科創板公司IPO上市申請文件目錄
附錄3 科創板公司招股說明書
“科創板50問”索引
致謝