國家競爭優勢(上)（簡體書）

全球印刷機產業、高級轎車、化工產業為什麼集中在德國？ 世界重要的藥廠、巧克力食品與貿易業的基地，為什麼在瑞士、瑞典等小國？ 在個人電腦、軟件、信用卡、電影等領域獨佔鰲頭的企業，為什麼大多在美國？ 在瓷磚、雪靴、包裝機械以及工廠自動化設備產業中，為什麼是意大利的企業最強勢？ 主導了家用電器、照相機、傳真機以及工業機器人等的產業，為什麼在日本？ 這一連串的為什麼，應該如何解釋呢？ 基於10個主要發達國家的研究，根據企業憑以競爭的生產率，邁克爾波特第一次對此給出了全面的理論解釋，也就是他在《國家競爭優勢（上）》中提出的國家競爭優勢鑽石理論 ，一種理解國家或地區全球競爭地位的全新方法，現在已經成為國際商業思維中不可或缺的一部分。波特的集群觀點或相互聯繫的企業、供應商、相關產業和特定地區的組織機構組成的群體，已經成為企業和政府思考經濟、評估地區的競爭優勢和制定公共政策的一種新方式。．

邁克爾波特，哈佛商學院終身教授，當今世界競爭戰略和競爭力領域公認的第一權威，競爭戰略之父，是當經最偉大的商業思想家之一。埃森哲公司和《時代》雜誌對全球最有影響力的50位管理大師的排名中，邁克爾波特位居第一。目前，他擁有瑞典、荷蘭、法國等國大學的8個名譽博士學位。波特博士獲得的崇高地位緣於他所提出的五種競爭力、三種競爭戰略理論。作為國際商學領域最備受推崇的大師之一，波特博士至今已出版了18本書籍。．

《國家競爭優勢(上)》完全改變了人們原來對財富在現代全球經濟中是如何形成和保持的觀念。波特對于國際競爭力創始性的研究影響了世界各國的國家政策，也改變了城市、企業，甚至像中美洲這樣的地區的思想和行為。

寧向東 清華大學經濟管理學院教授

我多年來一直有個揮之不去的感觸，就是通過《國家競爭優勢》這本書，波特教授開始從一個刀客變成了一個劍俠。雖然與前面兩本著作相比，《國家競爭優勢》所討論的話題更加廣闊，書的厚度也遠勝于前，但波特教授的駕馭能力卻似乎更加輕靈和得體。而且，換刀為劍，看似藏鋒，實際卻更加大器。也正是憑借著這柄寶劍，波特教授才在近十余年來得以在更高的層次上游走江湖，傳道布陣，為各個國家和地區增加它們的區域競爭力出謀劃策。所以，在我的心中實際上有兩個波特：一個是早年的刀客波特，一個是后來的劍俠波特。當
然，在我看來這兩個波特同等重要，沒有任何厚薄比較的意思。
言歸正傳。在《國家競爭優勢》這本書中，波特教授提出的中心問題是：“為什么基于特定國家的企業，在特定的領域和產業獲得了國際水平的成功？”（英文版，第18頁）波特教授從以下三個方面展開分析，來試圖回答這一問題。第一，為什么有些國家能在國際競爭中取勝，而另外的國家卻失敗了；第二，為什么某些國家可以成為它在一個產業領域的國際競爭中取得持續勝利的大本營；第三，我們應該怎樣幫助不同的企業和政府選擇更好的競爭策略，以及更合理地配置和使用自然資源。
為了有效地解析上述問題，波特教授再次為我們建立了一個簡潔實用、高度概括的模型，就是本書中的“鉆石模型”。事實上，波特的每一部重要論著，都有一個核心的邏輯模型。這些模型也顯示了他的邏輯天分。我常常會對我的研究生們講，判斷你自己是否適合作研究，是否邏輯能力足夠強，讀波特的書是最好的辦法。波特的模型5分鐘就可以弄懂，看上去簡單至極，但其實是只有邏輯天分極高的人才可以畫得出來。
波特教授將“五力分析”和“價值鏈”框架中的重要概念有機地應用到“鉆石模型”當中，所不同的是主題變成了“國家競爭優勢”。“鉆石模型”包含了4個相互關聯的重要因素：（1）生產要素，（2）需求條件，（3）相關產業與支持性產業，（4）企業戰略、企業結構和同業競爭。圍繞這個框架，波特教授通過考察不同國家、不同產業的經驗，得出了非常獨特、有啟發的結論或觀點。下面，我們擇要作些陳述。
第一，一般認為，一個國家的要素條件往往與自然資源有關，但波特教授卻堅信“那些最重要的要素是創造得來而不是渾然天成的”。于是，增加國家競爭優勢的最重要因素就不應僅僅盯著國家中僅有的自然資源，而是要憑借對初級生產要素進行升級、改良的速度。在創造性資源的內容中，最為關鍵的是知識和人力資源。因為這二者更新換代的速度極快，所以需要積極和嚴格的更新方法，以保證一國經濟持續健康地發展。
波特教授認為不利的生產要素，即劣勢，往往可以刺激某些產業或企業通過持續創新來得以解決，進而促進一國的經濟發展，但要素富足型的國家卻常常因為動力不足而不能獲得競爭優勢。波特常常會給出意大利鋼鐵制造商和荷蘭花卉產業的例子來說明他的這個觀點。同樣作為證據的是，受空間所困的日本企業創造出了“即時生產”的競爭優勢。由此，波特教授建議大家“應該學會如何化劣勢為優勢，而非一味依賴充沛的資源和舒適的環境來發展競爭優勢”。
第二，波特教授認為內行并且挑剔的本土顧客是獲得競爭優勢的第二個重要的影響因素。在他看來，市場規模的大小沒有高質量的顧客重要，內行并且挑剔的客戶才是企業追求高質量產品、優質服務的力量源泉。比如，由于瑞典具有世界上最堅硬的巖石，所以，瑞典人對鉆孔設備的要求近乎苛刻，這一特別的國內需求催生出瑞典具有世界水準的鉆頭制造及其相關設備產業。同樣，
講究并且見多識廣的日本音響設備消費者，期望得到最新、最好的款式，這就刺激了日
本廠商為滿足消費者對新機型的需求而快速改善產品、不斷推陳出新。對于波特教授的這個觀點，我非常贊同。一個值得我們由此出發進行深思的例子是：中國有著世界上最大的手機消費群體，消費者在某些方面的要求也比較苛刻，但為什么我們無法形成有持續競爭力的手機研發與制造行業呢？
第三，波特教授關于“集群”的觀念也是非常有啟發的，對于發展中國家，我以為尤其
如此。波特教授認為，產業集群就像一個緊密聯系的系統，可以促進企業在縱向和橫向之間通過積極的互動和交流來推動和鼓勵對方進行持續的產業升級和創新。特別是在文化相似、地理位置接近的時候，企業之間經常性的接觸和交流會幫助它們抓住機會、發現和應用新的技術方法，實現顯著的集群效應。意大利的瓷磚行業是書中提到的例子，而我國浙江民營企業發展的“集群”現象，也是明證。有關這一點，我建議有興趣的讀者可以找波特教授后
來發表的文章《經濟發展的微觀經濟基礎》一讀，相信會使這種觀念在本書的基礎上得以深化，獲得更多的啟發。
第四，“鉆石模型”的最后一點也是最關鍵的要素是“企業戰略、企業結構和同業競爭”，值得深思。波特教授斷言，“強大的國內競爭者是一項難以衡量的國家資產”。他認為，激烈的國內競爭會激發競爭者強烈的取勝欲望，使所有參與者更高效、更節約，最后使他們能夠更好地應對國外的競爭者。并且，國內對手之間的競爭更關鍵的是體制效率的競爭。我這里要評價的是：中國的經驗實際上在一方面已經很好地證明了波特教授的上述觀點，但從另一個方面，中國的同行競爭經驗也提出了一些需要進一步研究分析的新情況。比如，大家都沒有核心技術，都面臨著非常嚴峻的國外競爭者和短期生存壓力，于是，價格競爭成為了首選，當然也成了一條不歸路。這值得我們在閱讀本書時深思。畢竟，我們閱讀大師經典的目的，還是為了解決我們自己國家的發展問題。
總之，波特教授的《國家競爭優勢》是一本重頭著作，一部巔峰之作。自這本書之后，波特教授就開始像一位職業教父，整日游走于大型企業或者政府部門之中。波特的名氣，也一天天地大過了哈佛商學院，他甚至不用按部就班地在學校里教書。與波特名字連在一起的，也往往是他的研究所或咨詢公司，而不僅僅是哈佛大學，雖然波特是哈佛商學院在近100年時間里僅有的四位被授予“大學教授”（University Professor）榮譽頭銜的人之一。
近來讀到李零教授的《喪家狗》，這是一本正正經經地解讀《論語》的專著。在李教授看來，孔子是“一個好古敏求，學而不厭，誨人不倦，傳遞古代文化，教人閱讀經典的人”，“一個四處游說，替統治者操心，拼命勸他們改邪歸正的人”，但他“顛沛流離，像條無家可歸的流浪狗”。在為如何寫這篇推薦序而煩心時，我看到李教授對孔子的描述，一下子就想到了波特教授。我以為，波特教授雖然與孔子遠隔萬水、相距千年，無法相提并論，但他的工作卻像極了孔子，以勸說和建言為業。然而，與孔老夫子完全不同的是，波特風光至極，所到之處都是鮮花、掌聲和無數請求合影的崇拜者。我第一次見到波特教授，就是這種場面。而他張嘴閉嘴就是什么州長、總統，或是巨型公司的總裁，顯然盡是他的座上賓。所以，如果說波特教授今天的生活像個執劍的大俠，他也是個一路踏著鮮花的“俠客”。同一職業，境遇如此不同，不由得讓我感嘆時空差別的曼妙。

推薦序XI新版序XVII前 言XXVII第1章 新典範時代相矛盾的解釋觀點先問正確的問題傳統的產業成功理論渴求一個新典範轉變中的競爭趨勢為什麼他們能，我們不能跨國探索競爭優勢廣義的競爭優勢第一篇 理論篇第2章 邁向優勢國家之路從競爭戰略談起全球競爭國家環境推波助瀾第3章 鑽石體系的四大要素鑽石體系打造國家優勢生產要素：互通有無的根本細分資源類別相關產業與支持性產業：休戚與共的優勢網絡企業戰略企業結構同業競爭：最後的三角習題機會角色：可遇不可求政府角色：干預與放任的平衡解剖關鍵要素第4章 競爭力的啟動鑽石體系內的關係線組成動態系統產業的集群現象因地緣而集中競爭型產業的誕生與成長縱觀鑽石體系第二篇　產業篇第5章 案例分析案例一：德國印刷機案例二：美國的醫療檢測儀器案例三：意大利的瓷磚產業案例四：日本的工業機器人第6章 服務業的崛起服務業抬頭處處都是服務的好地方服務與製造：唇齒相依服務業的國家競爭優勢遠景服務業大戰來勢洶洶第7章 戰後的贏家美國：戰後居主導地位瑞士：穩如泰山的國家瑞典：資源、機會與選擇德國：百折不撓，浴火重生第8章 20世紀70~80年代的新興國家日本的崛起生產要素的創造機制：積極創造資本不利因素的轉換：反應敏捷的日本人異軍突起的意大利生產要素的創造機制：專業培訓不利因素的轉換：改善環境而非遷就現況新興的韓國不利因素的轉換：練就一身好本事．

從國家的層面來考慮時，“競爭力”的唯一意義就是國家生產力。國家與產業競爭力的關系，也正是國家如何刺激產業改善和創新的關系。
——邁克爾?波特

在全球各種競爭場合中，為什么有的國家成功、有的國家失敗？這似乎已經成為當代最熱門的經濟話題。“競爭力”更是每個國家從產業界到政府，人人關心的主要議題。
比如說，越來越多的美國人質疑：為什么美國的經濟會長期衰退，而其他國家則在國際貿易中日日超前？日本與韓國1雖然被視為產業發展成功的樣板，但在它們國內，各方同樣為了“競爭力”的問題而辯論不休。而前蘇聯與其他東歐、亞洲的社會主義國家，為了調整它們的經濟體系，開口閉口談的還是“如何提升國家競爭力”。“競爭力”雖然一再被提起，但是很多時候，大家卻問錯了問題。
如果問問題的目標是為了找出企業發展或國家繁榮的關鍵因素，那么我們更應該問：國家為什么能夠成為產業在國際競爭中成功的基礎？或是換別的說法：為什么有些國家的企業能在某些領域里創造并保持競爭優勢？為什么某項產業里的許多領先者，通常都出現在同一個國家？德國為什么是全球印刷機產業、高級轎車、化工產業的集中地？瑞士為什么是世界重要的制藥公司、巧克力食品與貿易業的基地？美國為什么能在個人電腦、軟件、信用卡、電影等產業中獨占鰲頭？意大利的企業為什么可以在瓷磚、雪靴、包裝機械以及工廠自動化設備方面表現強勢？而日本企業又為什么主導了家用電器、照相機、傳真機以及工業機器人等產業？
這一連串的“為什么”，應該如何解釋呢？對于必須在國際市場中競爭的企業而言，這些問題的答案很明顯。企業必須了解，它的發展限度與所處國家的優劣勢息息相關。國家也是企業在國際上創造或保持競爭優勢的決定因素。國家經濟若要繁榮，企業是不可少的關鍵因素，因為它的生產力決定了國家的生活水平，同時也形成企業改善效益與提高效率的能力。然而，對于有意在特定產業領域內追求競爭優勢的企業來說，生產力的優劣似乎又與國家環境有關。
不過，我們卻缺乏國家會影響企業的有力解釋。多少年來，學術典范對為什么某些國家的產業能夠擁有國際競爭優勢的原因著墨不多。早期經濟學家如亞當?斯密（1723~1790年）與大衛?李嘉圖（1772～1823年）等，雖然早在18世紀已開始討論國家進出口貿易的形態，但是一般都認為，這些理論并不足以解釋現況。今天，跨國企業如雨后春筍，在出口的同時又利用海外子公司角逐國際市場，完全改變傳統的國際競爭形態，也使過去解釋國家出口的傳統理論遭到質疑。對于這些現象的新解釋雖然不斷出現，但沒有一個能夠充分說明：為什么有的國家能夠發展特定產業出口貿易，同時又以海外投資方式與其他國家競爭？為什么有些國家的企業能長時間保持其競爭地位？
本書的主要任務就是解釋一國的經濟環境、機構與政策在產業競爭優勢中所扮演的角色，并找出一個國家可以維持產業競爭優勢的那些因素。本書的第一篇是根據對10個國家、上百種產業的歷史研究，歸納出“鉆石體系”（Diamond，determinants of national advantage），以分析國家如何在特定領域建立競爭優勢；第二篇則是以這個理論解釋國家如何在一些產業中發揮它的競爭優勢；第三篇也是應用這個理論，對比產業成功與失敗的形態，分析產業形態的變遷，進而建立起一個能解釋國家整體經濟優勢的完整架構；最后，在第四篇，這個理論將進一步應用到企業戰略與國家政策上。本書的最后一章是討論所研究的國家在未來的經濟發展中會面臨的重要議題。
在此之前，我必須先解釋為什么過去有關“整個國家”競爭優勢的理論缺乏說服力，以及探究“國家”競爭力的努力如何走錯了方向。企業創造并維持競爭優勢的能力，不僅關系到它的生存戰略，更是企業促成國家經濟繁榮的關鍵。本書將分析當前論述產業競爭的主流觀點中有哪些地方還不夠完整，而且有關的修正理論也沒有抓住要害。最后，本書將以根據事實所作的研究，為讀者提供思考的新方向。

相矛盾的解釋觀點
國家競爭力的盛衰一直是個熱門話題，但各家的說法之間卻經常相互矛盾，更缺少放諸四海而皆準的理論。２之所以會形成這種現象，問題在于各家對國家競爭力的“定義”模糊不清。這一點，從很多國家不停爭辯本身是否擁有競爭優勢這一點就可以看出。
有些人把國家競爭優勢看成是由匯率、利率、政府赤字等變量所驅動的總體經濟現象。但是有赤字問題的意大利、日本與韓國，面臨貨幣升值壓力的德國、瑞士，以及實施高利率政策的意大利和韓國，這些國家的生活水平仍然在快速提升。
有些人則認為國家競爭優勢源自廉價與充沛的勞動力。然而如德國、瑞士或瑞典等國家，不但薪水高，而且勞動力還長期不足，經濟依然繁榮。日本經濟過去由廉價充沛的勞動力起家，現在同樣面臨了勞動力不足的問題，但它的企業卻能借著自動化取代人工，延續了國際競爭優勢。高薪下的競爭力似乎代表一個更合理的國家目標。
還有一派的觀點把競爭力與國家資源豐富與否畫上等號。不過，近來貿易表現突出的國家如德國、日本、瑞士、意大利和韓國，都是資源有限、必須依賴進口原料的國家。更耐人尋味的是，相對于一些資源豐富的國家，資源不足的韓國、英國和德國反而較為繁榮。
也有很多人將競爭力的源頭指向政府政策。評論者將政府的產業目標、保護政策、獎勵出口以及補貼等手段視為國際競爭力之鑰。這樣的論點主要是根據對日、韓等國家，以及對汽車、鋼鐵、造船與半導體等少數大型產業的研究而來。不過這樣的觀察并沒有扎實的調查資料佐證。例如，第二次世界大戰后的意大利，政府產業政策的影響力相當薄弱，但是意大利的出口增長率一度僅次于日本，高居世界第二位，該國的生活水平也不斷提升。政府干預通常只在次級產業中才比較有效，而且即使在有強勢政府的日本和韓國，干預成效也不是很好。在日本，傳真機、復印機、機器人和高新材料等重要產業中，政府的影響力很微弱；通常被認為是政府主導成功的日本縫紉機、鋼鐵、造船等產業則已過時老去；而日本政府從1971年開始積極推動的航空業以及1978年開始的軟件工業，一直未能躍升到國際領導地位。韓國政府野心勃勃地投入化工、機械等產業，但是成績同樣不佳。環視各國，政府強力介
入的產業，絕大多數無法在國際競爭中立足。在產業的國際競爭中，政府固然有它的影響力，但絕非主角。
最后，有關國家競爭力還有一種流行的說法，即認為它是緣自各國管理模式之間的差異。20世紀80年代的日本式管理受到舉世矚目，正如20世紀五六十年代的美國管理模式曾經輝煌一時。3但是這類解釋也有它的問題。因為不同的產業需要不同的管理方式，適用于某類產業的管理方式移植到另一種產業上，結果可能是一場災難。在意大利，小型、私人與松散的意大利家族企業構成制鞋、紡織與珠寶等產業的骨干，成為這些產業創新與發展的動力溫床，每年為該國帶來數十億美元的出口值。這種產業模式如果應用到德國汽車業、化工業或是瑞士制藥業、美國航空業，結果會不堪設想。美國式管理盡管被批判得體無完膚，但美國企業在全球的軟件、醫療器材、消費日用品等產業及服務業中依然稱雄，而在日式管理的徹底執行下，日本的化工、消費品或服務業在國際市場上卻毫不起眼。
這一種論調也無法解釋勞資關系。工會在德國和瑞典都非常強大；在法律保障下，德國工會代表可以參與管理，瑞典工會甚至參與董事會決策。雖然有人認為工會的強勢抵消了產業競爭力，然而瑞典與德國的企業、產業乃至于國力仍然遙遙領先于許多國家。我們可以清楚地看到，這些關于國家競爭力的討論，并不能提出令人滿意的解釋，更沒有哪一種說法能說清楚產業與國家在國際競爭中的關系。它們表面上似乎各自成理，但其實都經不起進一步的檢驗。競爭優勢顯然來自于更廣泛也更復雜的力量。
當我們解釋這些相互矛盾的說法時，還有一個前提有待考察：一個國家必須具備哪些條件才能被稱為“有競爭力的國家”？國家競爭力成為人們的口頭禪，但這個名詞的定義卻很粗糙。一個有競爭力的國家，它的產業與企業是否都必然富有競爭力？這種說法如果成立，似乎沒有一個國家符合標準。接下來我們在本書中可以看到，在日本，絕大多數的產業與企業競爭力事實上遠落后于國際上的領先競爭者。一個有競爭力的國家，是否意味它的匯率必須使該國產品的價格能在國際市場上競爭？我想大多數人會同意，戰后的德國與日本，盡管長期持續地面臨強勢貨幣與升值壓力，但并不妨礙其國民生活水平的提升。產業向高價位的國外市場靠攏，似乎是更合理的國家經濟目標。
一個有競爭力的國家，是否意味著本國應有大量的貿易順差？我們都知道，瑞士的貿易收支只是勉強持平，意大利則經常出現貿易赤字，但是它們的國民收入卻在持續增加中。另一方面，許多貧窮國家的貿易收支雖然保持平衡，但絕不是其他國家會有興趣仿效的對象。一個有競爭力的國家，是否意味它在全球出口貿易中的比重增加？經濟繁榮通常緊隨出口增長而來。然而，許多國家在出口穩定或減緩時，人均國民收入仍在快速增長，顯示了這套說法仍有不足之處。同樣，一個有競爭力的國家，是否意味著它創造就業機會的能力比較強？國民就業雖是國家經濟的重大課題，但是“就業型態”似乎又比“就業機會”本身更重要，像是低工資高就業對國民所得的幫助顯然就不大。最后，國家競爭力是否意味著一國的單位勞動成本低于其他國家？墨西哥與印度以低工資壓低了勞動成本，但是它們的產業模式對其他國家的吸引力并不大。勞動成本的確與一些產業的特性有關，但是它與國家經濟繁榮間的關系并非絕對。