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334筆商品,1/17頁

1.財富管理(簡體書)

作者:周載群  出版社:中國金融出版社  出版日:2012/12/01

本書從宏觀角度介紹財富管理業務,分析財富管理市場,並列舉了在財富管理業務中廣泛應用的經濟和金融理論。

定價:228元   優惠價: 65148

庫存:1
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2.財富管理(簡體書)

作者:牛淑珍  出版社:上海人民出版社  出版日:2018/08/01 裝訂:平裝

本書從財富管理的內涵和運作原理入手,在介紹了財富管理的相關理論,比較了國際上財富管理的相關實踐的基礎上,分別從商業銀行財富管理、證券公司財富管理、家族信託財富管理幾個維度進行了梳理和分析,最後針對以上三個方面的財富管理進行了風險分析並提出了相應的風險管控對策。

定價:240元   優惠價: 65156

庫存:3
簡體曬書區

3.保險財富管理5部曲-財富管理

作者:凌 寶  出版社:宏典文化  出版日:2008/01/01

個人及家庭就像企業一樣,應盡早了解各種人生不同階段可能面臨的風險,進而積極運用風險管理,並及早尋求適合對策,才不致於臨頭失措或消極承受損失。 再者,個人及家庭應學習企業興建工程時,都會依循一定時間進行,個人及家庭理財時,應如同企業進行工程一樣,逐步完成個人或家庭所設定的目標,滿足各階段的經濟生活需求,逐漸提升人生的價值。 在創造價值的過程中,風險因子會呈現不同程度的影響,或阻礙價值的正成長

定價:380元   優惠價: 9342

庫存:2

4.財富管理法規與職業道德-財富管理系列2

作者:王志誠  出版社:證基會  出版日:2007/07/01

財富管理人員從事財富管理業務時,不僅應具備全面性投資理財之專業素養,尚應遵守各種金融法規、道德規範及倫理守則,以提供高品質之專業服務,並確保銷售流程及商品開發之適法性。本書除探討財富管理人員之社會角色及職業倫理外,並從金融法制、業務規範、行為準則、金融商品、稅務處理等層面,介紹財富管理法規之重要內容,期能有助於我國財富管理業務之發展。同時,本書不僅分析金融商品銷售之基本原則,亦從司法實務之觀點出發

定價:650元   優惠價: 85553

庫存:10

5.財富管理:理論與實務

作者:鄭義;臧仕維  出版社:新陸書局  出版日:2019/10/01 裝訂:平裝

成功理財必須具備 KITI 四大要件,意即對於理財之∼知識 Knowledge、興趣 Interest、時間 Time、資訊 Information ∼須同時兼顧,才會更有機會在退休時達 成理想中的財務目標。而此四大要件之中,最重要的就屬理財知識,也就是系統 化、邏輯化思考與解決理財問題的觀念與做法。 財富管理乃大勢所趨,金融機構無不大力發展該項業務,視為明日最具業績 成長潛力的領域。理財顧問於財

定價:538元   優惠價: 95511

庫存:4

6.財富管理與境外基金:實務篇-財富管理2

作者:齊克用  出版社:宏典文化  出版日:2007/05/01

近幾年受到全球化的投資熱,新興市場與金磚四國崛起帶動,原已熱絡的境外基金投資,在「境外基金管理辦法」於94/8/2經行政院金管會正式發布施行後,國內境外基金投資急速擴展升溫。 特別在銀行消金業務消減後,就整體金融機構而言,「財富管理」與「境外基金」已經成為核心與重點業務,不但是現在,可以預言未來仍將持續朝向正面快速發展,特別未來在退休規劃開放民眾自行選擇投資標的與兩岸金融開放兩個議題上若能實施,

定價:250元   優惠價: 9225

庫存:1

7.財富管理與境外基金:基礎篇-財富管理1

作者:齊克用  出版社:宏典文化  出版日:2007/05/01

近幾年受到全球化的投資熱,新興市場與金磚四國崛起帶動,原已熱絡的境外基金投資,在「境外基金管理辦法」於94/8/2經行政院金管會正式發布施行後,國內境外基金投資急速擴展升溫。 特別在銀行消金業務消減後,就整體金融機構而言,「財富管理」與「境外基金」已經成為核心與重點業務,不但是現在,可以預言未來仍將持續朝向正面快速發展,特別未來在退休規劃開放民眾自行選擇投資標的與兩岸金融開放兩個議題上若能實施,

定價:200元   優惠價: 9180

庫存:1

8.投資規劃(二版)財富管理系列3

作者:楊聲勇  出版社:證基會  出版日:2007/07/01

證基會目前與台灣金融研訓院及保險事業發展中心聯合,共同合作舉辦理財規劃顧問證照考試系列課程,以及辦理「進階財富管理專業能力測驗」,針對教育訓練與測驗需要,特邀請中興大學楊聲勇教授,成功大學王澤世教授,以及富蘭克林投資顧問公司協理邱良弼先生共同執筆,與讀者分享投資規劃相關議題與心得。本書配合投資規劃課程,提供精闢之投資規劃理論與實務範例,全書內容共分十章,包括金融市場與工具概述、金融投資工具介紹、投

定價:600元   優惠價: 85510

庫存:7

9.財富管理的租稅負擔與節稅規劃

作者:簡松棋  出版社:簡松棋  出版日:2013/09/01

█詳讀本書是提升賺錢能力的投資。█本書讓您清楚瞭解,從事國內及國外各種投資-存款、短期票券、公債、金融債券、公司債、共同基金、股票、結構性金融商品、期貨、選擇權、外幣、存託憑證、資產證券化商品、房地產、贈與財產、遺產、信託及保險商品等-應負擔哪些租稅與如何合法節稅,以增加投資報酬。█本書精選投資理財及財富管理過程中,最常遇見的租稅問題,採用問與答(Q&A)的方式,予以說明與解釋。█採問與答

定價:800元   優惠價: 95760

庫存:1

10.租稅與財產移轉規劃-財富管理系列4

作者:胡榮一  出版社:證基會  出版日:2007/07/01

證基會獲得臺灣理財顧問認證協會授權為辦理CFPTM理財規劃顧問認證之教育訓練機構,為配合第五單元課程「租稅與財產移轉規劃」之推出,及提昇財富管理從業人員專業素養,特別邀請勤業眾信會計師事務所胡副總經理榮一、宇信聯合會計師事務所楊會計師聰權及德勤法律事務所吳律師敬恆共同執筆,將其多年實務經驗及研究心得與讀者分享。本書內容共分十一章及案例分析,兼具學術研究與實務運用,除了介紹所得稅原理、個人所得稅、營

定價:600元   優惠價: 85510

庫存:4

11.財富管理法規之實戰守則-實務爭點案例解析

作者:王志誠  出版社:台灣金融研訓院  出版日:2009/10/20

本書共分五章。第一章主要介紹財富管理之六大服務環節及規範體系,以建立財富管理之基本概念。第二章則說明理財業務人員之資格、角色及責任,以釐清財富管理人員與投資人及金融機構間之法律關係,正確掌握財富管理人員之法律地位。第三章分別從認識客戶程序、適當性原則、告知義務及廣告文宣之真實性及衡平性等橫切面,闡述金融機構推介或銷售金融商品應遵守之行為準則及違反效果,藉以建構金融服務行銷之法律規範。第四章除剖析連

定價:350元   優惠價: 85298

庫存:5

12.財富管理:基礎入門與案例實作

作者:林容竹;屈立楷;林澍典;梁亦鴻  出版社:新陸書局  出版日:2015/04/16 裝訂:平裝

序 近來行政院金融監督管理委員會展現其再造金融產業之企圖心:除採行各種金融開放措施,有計畫、大規模地進行金融自由化工程,更重要的是鼓勵金融機構投入參與「金融亞洲盃」、積極建構台灣成為「亞太理財中心」;在政策開放與推動下,國內大專校院之教育端與金融機構之產業端均戮力培育理財專業人才,以強化產業競爭優勢,進而參與打造亞太理財中心之重大工程。「中興以人才為本」,本書於此關鍵時刻推出,更有其深刻意義。本書

定價:530元   優惠價: 95504

庫存:2

13.健全我國財富管理市場之研究

作者:陳恩儀  出版社:證基會  出版日:2010/12/01

定價:250元  

庫存:1

14.GOWIN投資模式 :資深營業員的另類存股術

作者:施國文  出版社:永平財富管理顧問  出版日:2019/06/28

隨書附贈「GOWIN投資模式」金句書籤。市面上股票書林林總總,到底要先看懂幾條線,還是相信存股就能致富?!擁有近30年的股票投資經驗,施國文,首次以資深營業員身分,也是資深投資人角度,無私分享個人股海浮沈的經驗與見聞,公開自創的「GOWIN投資模式」。還沒賺到錢,就賠掉人生第一個100萬元。施國文從月薪只有16K,成功翻身財務自由。相信「股市是活的」、「投資沒有捷徑」,從失敗中自創「GOWIN投資

定價:398元   優惠價: 79314

庫存 > 10

15.優質理專的第一本書-財富管理從業人員必讀寶典

作者:鍾嘉莉  出版社:台灣金融研訓院  出版日:2009/06/01

本書內容係由實務推廣的角度出發,以深入淺出的方式,介紹理財專員進入財富管理領域應具備之基本觀念及專業知識,共分為三大篇:第一篇、從業認知面;第二篇、專業技能面;第三篇、業務服務面;以此為架構,闡述重要的業務推廣實際案例,以使理財專員更加瞭解從事業務之客戶需求及兼顧自身與銀行業者權益,達到客戶、公司及自身三贏的局面。  本書以全新方法介紹業務推廣的基本概念,捨棄艱深的專業術語,改以循序漸進的方式引導

定價:420元   優惠價: 85357

庫存:7

16.零售金融效能提升術:實戰技巧與案例解析(簡體書)

作者:陸家嘴財富管理培訓中心 編著  出版社:中信出版社  出版日:2019/02/28 裝訂:平裝

管理為綱,創新與變革要以效能為終。自2008年開始,隨著利率市場化的進一步加劇以及互聯網金融的崛起,中國零售銀行業的發展環境正在急速地改變,並呈現出一系列新常態:行業增速整體放緩,資產收益率持續低下,監管新規層出不窮,客戶金融消費行為和預期發生顯著改變,產品日益演變成為綜合金融服務解決方案,信息科技技術的創新運用成為重要的戰略資源。本書是陸家嘴財富管理培訓中心依託過去10年間,與全國22個省160

定價:588元   優惠價: 65382

庫存 > 10
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17.金融科技時代的財富管理:關鍵理財網(KEYs)案例實作

作者:姜林杰祐;謝玉亭  出版社:新陸書局  出版日:2018/01/12 裝訂:平裝

提到「金融科技」(FinTech)領域「財富管理」的應用,第一個讓人聯想到「理財機器人」。但事實上目前認知的「理財機器人」名不符實,充其量只能說是「基金銷售機器人」;其功能從KYC測試出發、建議基金投資組合,並設定投組調整方式。但此類系統並未走完財富管理的流程,當然做不到財管承諾的「存富、保富、創富與傳富」四大目標。本書所介紹的「關鍵理財網」(KEYs)系統,才真正從客製化理財者的需求出發,走完財

定價:530元   優惠價: 95504

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18.財富管理案例集:彙集29位國內理財專業顧問實際執業案例

作者:梁亦鴻等作  出版社:宏典文化  出版日:2010/11/01

近幾年來,全球金融市場的劇烈變化,遠遠超越過去數個世紀。地球村的時代,讓台灣也無法置身於外。伴隨國民所得的增長,財富管理與理財規劃的議題逐漸受到大眾的矚目。然而金融海嘯的發生影響層面所及,再次曝露全民理財教育的重要性與迫切性。 本書因應社會快速變遷所產生多樣化的家庭形態,提供從單親、頂客族、核心家庭,再到醫生、事業主、銀髮族、家有身障兒等多面向的理財案例。透過通過國際理財規劃認證(CFP),並具

定價:500元   優惠價: 79395

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19.均富革命:財富管理達人李紹鋒教你用FinTech 小錢致富

作者:李紹鋒  出版社:布克文化  出版日:2018/09/20 裝訂:平裝

資訊的落差就是財富的落差,大數據時代等於均富時代,利用FinTech,小錢致富,翻轉人生! 支付+保險+存貸+籌資+投資管理+市場資訊供給,全部一指搞定!  當大家已經在用手機支付了,你還在比較哪一家銀行的跨行提款手續費比較低?運用科技讓你賺更多,讓我們一起擁抱FinTech提升投資報酬!

定價:300元   優惠價: 9270

庫存:2

20.活用商業經典學聰明工作術!管理老闆,搞定同事超值優惠組合書:變身職場鐵咖,換你選老闆+30秒活用商業經典的財富管理書(共二冊)

作者:廖慧淑;八方出版編輯部  出版社:八方出版  出版日:2015/01/22 裝訂:平裝

總有做不完的事?對同事總有說不完的抱怨?上班族職場生存力Upgrade密技全攻略!一次搞定上司、同事、小人!職場永恆定律:「榮耀歸上司,功勞歸下屬,工作歸自己。」最重要的是認清現實、認清職場人心!精明上班族一定要學:不多聽一句廢話!不多做一件鳥事!沒有價值的工作更不多看一眼!在生涯發展的道路上,重要的不是現在所處的位置,而是正確地邁出下一步的角色定位。尋找方向需要理智,懂得改變,則需要智慧,所以要

定價:199元   優惠價: 9179

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