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網路應用發展觀察寬頻網路融合進程競合策略發展分析寬頻產業影響觀察結論

國際貨幣基金（IMF）在2017年出版的「世界經濟展望報告」中，將2018年全球經濟成長率調升至3.7％。世界主要經濟體，美國、歐元區與日本的經濟成長率都獲得上調。隨著主要經濟體投資與貿易回穩，正向的帶動勞動需求，並支撐消費能力。雖然全球各主要地區2018年經濟成長率多較2017年成長，但是美中貿易戰、乃至美國對歐盟貿易戰，對全球經濟走向動見觀瞻。美國於2017年底推動減稅政策，帶動美國經濟成長，

第一章　無人機應用發展分析 1第二章　無人機產品發展分析 19第三章　主要國際大廠分析 63第四章　無人機商機探討 127

南韓自1986年開啟AMPS行動服務以來，至今已發展到第三代行動通訊WCDMA/HSDPA與CDMA2000 1x EV-DO並行發展的情勢。2002年南韓開啟EV-DO服務之際，開始研擬以OFDMA技術為基礎發展WiBro服務與技術。由於WiBro採用未來4G通訊基礎技術的OFDMA、MIMO及802.16x等技術，因此南韓政府結合ETSI、設備製造商Samsung和服務業者KT共同開發WiBr

數位聚合潮流下，全球消費者、產業成員莫不難以置外，過往電視從單一的傳播管道地面廣播逐漸擴增至有線電視、衛星電視，甚至於1999年興起之網路電視。而隨著新傳播媒體成員的加入，除增加各種服務創新的可能性、提供消費者更多元的內容與服務選擇外，更根本的影響消費視聽大眾的生活型態與消費行為。 此外，每一類的服務雖然面對的都是消費者大眾，然而其後所衍生的龐大產業體系卻截然不同。數位聚合不僅為服務業者帶來機會

COVID-19疫情自2019年底由中國大陸開始向外蔓延，至2020年演變成全球疫情，所幸各國政府採取財政援助措施，減緩了經濟成長率的下滑幅度。2021上半年疫情持續蔓延，甚至在英國、南非、巴西、日本等地陸續出現了變種病毒的蹤跡，全球經濟前景依舊充滿「高度的不確定性」，經濟活動仍與疫情發展密切相關。2021年全世界的經濟復甦速度主要取決於COVID-19疫情與疫苗之間的拉力戰，由於各國疫苗施打進度不均以及陸續出現新變種病毒，持續左右疫情和經濟成長的前景。不過觀察目前全球的疫苗施打進度，進入第二季後各國接種情況日漸普及，疫苗覆蓋率的提高有助全球經濟逐步擺脫疫情的拖累，正因如此，IMF預估全球經濟成長將有望在2021年反彈成長至6.0%。儘管疫情尚未被擊敗，全球經濟復甦力量仍強勁，包含美國、歐元區、英國、日本等先進開發國家政府陸續推出財政刺激政策，擴大寬鬆貨幣政策以支撐受疫情衝擊的實體經濟。此外，發展中經濟體，包含中國大陸、越南、泰國等，也紛紛實施景氣復甦計畫，採取降息、降準、專案貸款等適當措施，以支持物價及金融穩定。後疫情時代，經濟復甦議題是各國即將面臨的機會與挑戰，除了藉由施打疫苗控制疫情之外，新經貿秩序轉向開放市場與供應鏈調整並重，對全球經濟將產生更多長遠影響。另一方面，因為疫情面臨與過往不同的生活交流模式，居家辦公、線上學習、在家娛樂等新生活形態亦將為資訊硬體產業帶來全新的變局。觀察消費者物價指數（CPI）變化，美國漲幅領先其他國家，由於經濟復甦態勢力道增強，旅遊相關服務成本從疫情受限的程度持續反彈，帶動CPI成長力道，相對的，通膨議題也同步浮上檯面，主因為美國經濟快速復甦，企業產能滿足不了消費者強勁需求所致。反觀日本表現卻是相對於其他國家落後，顯示與歐美國家當前的通膨走勢不同，呈現通縮現象。觀察2020年我國對外貿易總額6,317.7億美元，較2019年增加2.8%，其中出口金額增加4.9%，創歷年來新高，進口金額亦增加0.1%，刷新過去紀錄。2020年受到COVID-19疫情影響，全球經濟萎縮，然疫情之下帶來的遠距商機，讓全球增加科技產品的使用需求，加上2020年我國防疫有成、臺商回流投資生產，以及政府持續加強拓銷，使得我國在出口表現上相當亮眼。進一步剖析主要進出口市場與貨品，2020年我國第一大進出口市場為中國大陸（含香港），最大進出口貨品皆為電子零組件。

第一章　Cisco 第二章　Nokia 28第三章　Ericsson 46第四章　三星電子 75第五章　華為 98第六章　Qualcomm 120第七章　Broadcom 148第八章　Intel 171

雖然從2000年代開始，「智慧城市」就成為各界的注目焦點，但直到IoT逐漸發揮產業界期待的力量後才真正開始進化。目前包括許多國家，將街道、都市的經營數位化，實現安心與安全生活的個案正不斷地出現。隨著全球各國都市化程度提高，「城市」活動肩負了國家大部分的經濟貢獻，創造許多成長機會、卻也帶來了污染，近年更面臨高齡化、交通壅塞、綠地縮小等問題。為攜手解決城市發展之負面衝擊，歐盟與東協分別成立了「歐洲創新

5G為下世代行動網路技術，具超高速、低延遲和大容量的特色，為支援5G高速上網、大頻寬服務，同時在低頻段資源已逐漸稀缺之情形下，毫米波等高頻成為5G候選頻段之一。而隨著各國5G逐步商用，5G專用網路亦成為日受重視議題之一。不僅是供應端積極尋求垂直產業應用導入5G專用網路的市場機會，需求端亦積極探討如何利用專用網路來協助如AR/VR、無人巡檢、製造產線升級等創新應用的實現，以進一步提升企業營利表現。5

COVID-19疫情蔓延，人們對電信服務的依賴不減反升；而在5G商用服務展開，大型電信業者極力創造新應用的同時，能否培育出超越「只是更快」的商業價值，也受到各界矚目。軟銀、KDDI、NTT DoCoMo、樂天移動等日本通訊業者已於2020年春季啟動5G商用服務。5G除了將帶動新產業蓬勃發展之外，也將對現行產業及裝置設備造成衝擊，帶來變革。因此，遊戲規則即將改變，今日的勝利組可能淪為明日的失敗組。舉例而言，目前最強的英特爾個人電腦用微處理器及華為的基礎設施事業都將面臨轉折關頭。各界人士原先看好各國將於2020年加速布建5G設施，但突如其來的新冠肺炎席捲全球，各地傳出災情、陸續封城，使各國政府被迫放緩5G建設。疫情從各方面影響全球5G普及進程，各種隔離措施使基地台布建難度增加，令部分國家直接宣布5G頻譜競標計畫延期，更使消費者近期採用5G意願下降。2020年全球5G手機出貨量為238.8百萬台，預估自2020年到2025年，年複合成長率（CAGR）將達29.4%。從國際電信商的資本支出、5G用戶數與5G手機出貨量等數字來看，2021年國際整體5G市場仍有成長動力支持，然晶片缺貨與印度肺炎疫情失控對整個市場帶來一些變數，使以手機為主的5G終端設備之出貨量不易大幅成長。整體來看，2021年第二季5G產業呈現低成長率，須待下半年後才漸有成長動能，並推升產業的出貨量與產值。5G正式商用已經超過一年半的時間，除了智慧型手機外，各種5G終端產品也陸續上市。而5G模組不僅能提供各種終端裝置5G連網能力，亦能協助終端產品業者開發新產品，縮短落地商用的時程。全球正在加緊5G網路的建置，而要使5G網路成功商用化的重點要素之一在於網路架構的轉型，包括軟體定義網路、網路功能虛擬化、邊緣運算、設備白牌化等。其中，過去電信營運商所使用的電信專用伺服器，未來有機會逐步替換成通用型伺服器。2025年全球4G/5G基地台市場規模預計超過11兆日圓；基地台關鍵零組件市場規模將近10兆日圓。其中，5G基地台初期部署以大型基地台為主，後續根據電信商策略，於不同場域佈建小型基地台。在5G網路持續布建及雲端資料中心不斷往邊緣擴展的情況下，5G MEC也成為雲網融合時代，IT與CT業者發展的重點領域，也是全球伺服器業者重要的市場商機。5G世代行動通訊網路架構逐步演進，5G商用初期需與LTE行動網路設施相輔相成，以5

第一章　虛擬實境產品發展趨勢分析一、 虛擬實境產品發展分析二、 虛擬實境產品比較分析三、 虛擬實境應用趨勢四、 虛擬實境通訊應用趨勢五、 小結第二章　虛擬實境專利趨勢分析一、 虛擬實境專利趨勢分析二、 虛擬實境國際大廠專利布局三、 虛擬實境產品應用專利探勘四、 小結第三章　虛擬實境大廠分析一、 Oculus VR二、 Google Cardboard三、 HTC Vive第四章　從大展看虛擬實境發

第一章　「智慧安全」發展趨勢與應用案例 第二章　「智慧健康」發展趨勢與應用案例 第三章　「智慧交通」發展趨勢與應用案例 第四章　「綠色城市」發展趨勢與應用案例 第五章　結論

在各國環保意識加重的背景下，電動車需求逐漸上升加上政策支持，加速驅動電動車市場的成長，傳統汽車大廠與純電動車廠競相加入競爭。其中特斯拉因握有關鍵研發技術之基礎，在電動車發展初期即佔有市場領先優勢。然而在2020的下半年，中國大陸車市強勢回升，當地品牌的電動車快速崛起。其中尤以上汽通用五菱的宏光MINI為最，驚動全球車市成為最耀眼的一顆新星。另一方面，位處東亞的日本兩大車廠―日產汽車、MAZDA則分別著眼於2030年後的汽車電動化戰略。前者以「碳中和」做為推動電動化戰略的目標，以電動車（EV）、油電混合車（HEV）2大核心為首要。後者的新戰略則著重在汽車「電動化之推動」和「安全技術之進化」等發展項目上。包含推出純電電動車（BEV）的專用平台及「Level 2＋」的先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems, ADAS）「Co－Pilot」之概念。隨著車輛的智慧化與連網化發展備受關注，軟體定義汽車（Software Define Vehicle，SDV）已是未來車輛發展的主要趨勢，成為產業界對於智慧汽車發展的共識之一，同時引領ICT產業開創了巨大商機。因此，整車廠在SDV總體架構－硬體層平台、系統軟體層、應用軟體層上無不積極投入，驅使遠端升級（Over the Air, OTA）躍成為全球車廠競相投資的關鍵技術，帶動車輛軟硬體架構的重構、供應鏈變革及商業模式轉型。然其衍生的資安議題、法規與解決方案亦是近期各國法律層面待制定的焦點。另外，傳統地圖商及新創公司相繼投入車用高精地圖領域進行圖資的測繪，更吸引系統商與車廠進行布局、整合，改變高精地圖測繪及應用模式。而在輔助車輛運轉的車用「熱管理系統」，不僅能將電池及馬達維持適溫以帶來續航力、充電時間及電池壽命之價值，並也實現舒適空調，提高乘坐感受而成為備受矚目的技術項目。在電動車動力核心的電池材料技術方面，鈉離子製作的鈉離子電池，似乎可望在近期內進入正式量產階段。除了輸出密度易於提高之外，其潛在的能量密度也可望超越主流的鋰離子電池。然而在電動車的成本結構中，電池價格也具有關鍵性的影響力，因此電池中重要材料，例如正負極、隔離膜、電解液等相關供應鏈的市場動向亦深受矚目。看好電動車的發展趨勢，除了傳統的國際車展中各車廠紛紛進行電動車（EV）相關發表，近年來國際各大會展無不增加電動車相關產業的