註冊制之企業上市合規階梯（簡體書）

本書通過企業上市之註冊制與上交所科創板上市修煉、企業上市之主板創業板上市修煉、企業上市之發行CDR修煉、企業上市之公司治理修煉、企業上市之盡職調查與規範整改修煉、企業上市之股權激勵修煉、企業上市之私募融資修煉、企業上市之公司股份改制修煉、企業上市重大問題解決之道修煉以及企業上市之信息披露修煉十個方面，從律師角度，幫助企業將商業戰略落實到紙面上，幫助企業避免法律風險並實現上市願景。

高慧，德恒上海律師事務所合夥人律師、管理學博士。高慧律師畢業于上海交通大學凱原法學院，獲法律碩士學位，復旦大學高級工商管理碩士，延安大學管理學學士(市場營銷)、上海交通大學計算機科學與技術第二本科；現為上海交通大學-新加坡管理大學管理學博士在讀；自2009年起加入德恒上海律師事務所；2018年獲得上海交通大學傑出校友思源紀念獎。 高慧律師同時具有證券從業資格、軍工涉密諮詢業務資格、獨立董事資格、全國企業法律顧問資格，現擔任新滬商聯合會理事，上海市陝西榆林商會監事，上海市嘉定區嘉定鎮商會監事，上海交大安泰經濟管理學院職業導師，延安大學政法學院兼職教授，碩士研究生兼職導師，綠洲森工股份有限公司、河南民權農村商業銀行股份有限公司獨立董事，天鴻期貨經紀有限公司董事等社會職務。

以證券律師專業角度系統、全面解析註冊制下企業上市的合規治理要點

引子：企業上市之企業家契約精神/

第一章新證券法之註冊制要點解讀與多層次資本市場/

第一節新證券法之註冊制要點解讀/

第二節多層次資本市場與註冊制/

第三節註冊制之分拆子公司上市/



第二章註冊制之科創板制度創新與發行上市/

第一節註冊制下科創板的制度創新與上市規則/

第二節科創板發行上市的問詢審核機制/

第三節科創板企業上市發行承銷與交易/

第四節科創板上市公司持續監管/

第五節科創板上市審核問答要點/



第三章企業上市之發行CDR/

第一節CDR法律規則體系/

第二節試點企業發行CDR核心要點/

第三節試點企業發行CDR的盡職調查/

第四節試點企業發行CDR案例：九號智能/



第四章企業上市之公司治理階梯/

第一節企業上市五獨立、五分開的基本公司治理準則/

第二節企業上市組織架構設計的路徑/

第三節家族企業治理之關聯關係的合規階梯/

第四節公司治理之商業賄賂的陷阱/

第五節公司治理之欺詐發行、操縱證券市場的陷阱/



第五章企業上市之盡職調查與規範整改階梯/

第一節盡職調查的目的、工作小組及流程/

第二節歷史沿革的核查/

第三節主要資產權屬、債權債務、重大合同的核查要點/

第四節重大訴訟、仲裁和行政處罰、生產經營、業務資質合規性核查/

第五節企業員工與勞動人事情況核查/

第六節對企業財務和稅務情況盡職核查/

第七節企業上市互聯網核查方法/

第八節企業上市主要法律問題整改方案/



第六章企業上市之私募融資階梯/

第一節企業上市引進私募融資的戰略規劃/

第二節企業私募融資的對賭問題/

第三節企業上市之私募融資出讓股權比例和價格/



第七章企業上市之公司改制合規階梯/

第一節上市工作機制及整體工作計劃/

第二節企業上市改制重組的基本路徑/

第三節企業上市改制之同業競爭解決方案/

第四節企業上市改制之資產整合及同一控制下企業合併方案/

第五節公司股份改制工作操作細則/

第六節企業改制以未分配利潤、盈餘公積、資本公積轉增股本是否應當繳納個人所得稅問題/



第八章企業上市重大問題解決合規階梯/

第一節企業上市專項法律問題審核指引/

第二節企業上市專項財務問題審核指引/

第三節企業上市之勞務派遣、勞務分包、勞務外包業務模式合規問題/

第四節企業上市之股東超過200人合規問題/

第五節公司以自有資產評估調賬轉增股本合規問題/

第六節企業上市之國有股東認定合規問題/

第七節企業上市之知識產權合規問題/

第八節企業上市之返程投資外匯登記合規問題/

第九節企業上市之紅籌回歸合規問題/

第十節企業上市之稅務合規問題/

第十一節企業上市之商業特許經營(加盟)的合規問題/

第十二節企業上市之客戶/供應商入股問題/