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私人銀行與高資產顧問的第一本書 - 私人銀行基礎篇
  • 私人銀行與高資產顧問的第一本書 - 私人銀行基礎篇

  • 系列名:財富管理
  • ISBN13:9789863991588
  • 出版社:台灣金融研訓院
  • 作者:林玲真
  • 裝訂/頁數:平裝/160頁
  • 規格:21cm*15cm*1cm (高/寬/厚)
  • 版次:初
  • 出版日:2019/08/01
  • 中國圖書分類:教育制度
定  價:NT$300元
優惠價: 85255
單次購買10本以上82折
可得紅利積點:7 點

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商品簡介

作者簡介

目次

私人銀行與高資產顧問的第一本書
~私人銀行基礎篇~
私人銀行業務是專為富裕人士所提供量身打造的金融與私人服務。該業務在國際金融市場行之有年,在台灣市場,銀行所提供一般財富管理業務服務之後,日漸受到銀行重視。
本書共分四章,第一章為財富管理與私人銀行,第二章介紹台灣私人銀行業務,第三章為客戶關係與專業人士,第四章介紹國際私人銀行業務。內容包括認識財富管理市場與私人銀行、財富管理服務價值鏈、國內外業務參考案例、高資產人士之特質、類型、商品的提供與定價、通路與業者、台灣私人銀行業者之挑戰、高資產人士之理財需求、個人家族與企業之全方位服務、顧問式行銷與客製化服務、客戶關係經理、職業道德與消費者保護、家族辦公室、非營利組織規劃與社會責任、國際資金之運作、保險商品與金融創新等。
本書除可作為從事相關工作領域人員參考之外,亦可做為金融機構之相關業務訓練課程使用,以及大專院校財金、商管系所之參考用書,同時亦可做為高資產人士資產規劃時之運用參考。

林玲真

學歷:

國立中央大學財務金融研究所畢業

 

經歷:

台灣金融研訓院菁英講座講師

台灣金融研訓院私人銀行業務專案顧問

行政院職訓局税務規劃課程講師

中原大學、醒吾大學講師

中小企業聯合輔導基金會財務顧問師

安信國際資產管理顧問(股)公司副總經理

香港遠策國際財富管理公司顧問

香港安聯資產管理公司協理

萬鑫會計師事務所税務顧問

ING安智證券(股)公司協理

荷蘭銀行財富管理經理

遠東銀行襄理

(金融銀行年資15年、高資產客戶顧問年資8年)

 

現任:

台灣金融研訓院、職訓局、中原大學講師;中小企業聯合輔導基金會財務顧問師

《私人銀行與高資產顧問的第一本書》系列,隨著高資產顧問的出版,再次為私人銀行基礎篇增修版寫序言。兩書的出版事隔多年,心中感慨也很感恩。《私人銀行基礎篇》主要針對財富管理與國內外私人銀行業務作介紹,內容包括:財富管理與私人銀行、業務案例、台灣高資產人士之類型、商品提供與定價、通路與競爭、相關法規、台灣私人銀行業者之挑戰、理財需求、全方位服務、顧問式行銷與客製化服務、客戶關係經理與專業人士服務、職業道德與消費者保護、私人銀行家族辦公室、非營利組織、國際資金規劃、擔保融資、商品案例與金融商創新等。《高資產顧問篇》聚焦高資產顧問人士服務高資產客戶時,顧問師本身應有的認知,以及協助高資產規劃應建立的理念,介紹控股公司規劃工具,說明應注意的相關法令動態,並分享相關國際規範的因應等。
      謹將本書獻給相關領域的讀者,同時也感謝職場上的前輩朋友們以及因緣的貴人們。感謝香港大學將本書選為指定必讀書籍之一,獲選哈佛大學校內書店推薦書籍,並得到其他國內外實體及網路書店的好評推薦。
      財富為眾人追求的人生目標之一,希望透過本書對於全球為服務高資產人士所設立的私人銀行金融機構、高資產顧問、高資產人士所關注內容等介紹,能對關注此領域的讀者朋友們有所助益,圓滿自身財富,邁向幸福人生。

第1章 財富管理與私人銀行

 

第2章 台灣私人銀行業務

 

第3章 客戶關係與專業人士

 

第4章 國際私人銀行業務

 

參考資料

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