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商品簡介
目次
商品簡介
本書適合作為CFA二級考生的教材。共包括道德規範和專業行為準則、數量分析、經濟分析、財務報告與分析、公司理財、權益投資、固定收益、金融衍生產品、另類投資、組合管理10門學科的內容，每門學科內容都根據考綱展開了詳細介紹，希望給廣大考生提供幫助。
本書使用方法：中國考生和全英文的CFA考試之間隔著一道鴻溝，本書的目的是幫你鋪設一座通往對岸的橋樑，備考最終還要回歸英文的學習資料。建議考生在備考時配合CFA協會的教材或其他英文參考書共同使用，相互配合。
更多學習資源：圖書只能通過視覺傳遞信息，記憶則需要全面的刺激。品職教育為購買本書的考生提供了更多的學習資料和免費視頻課程，讓你的複習備考少走彎路、事半功倍；同時還有考生交流社群，讓你複習的道路不再孤單。
2020考綱修訂新增的內容會放到品職官網www.pzacademy.com的讀者中心，如需獲取，可在讀者中心解鎖課程後，獲取修訂版本。
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目次
目 錄
前言
第1章道德規範和專業行為準則
1 道德規範/2
道德規範具體內容2
2 專業行為準則/4
2.1 準則Ⅰ：專業性6
2.2 準則Ⅱ：對資本市場的誠信19
2.3 準則Ⅲ：對客戶的責任26
2.4 準則Ⅳ：對雇主的責任39
2.5 準則Ⅴ：投資決策47
2.6 準則Ⅵ：利益衝突56
2.7 準則Ⅶ：CFA會員和候選人的責任63
3 案例分析/67
3.1 案例67
3.2 交易分配：公平交易與披露69
3.3 投資目標改變69
第2章數量分析1 金融科技/73
1.1 概述73
1.2 金融科技的基本介紹74
1.3 大數據79
1.4 人工智能與機器學習83
1.5 數據科學87
1.6 金融科技在投資管理方面的應用90
1.7 分布式賬本技術92
2 相關性分析和線性回歸/99
2.1 一級統計學基礎知識回顧99
2.2 相關性分析102
2.3 線性回歸107
3 多元回歸及機器學習/118
3.1 多元回歸模型119
3.2 多元回歸和一元回歸的區別119
3.3 虛擬變量122
3.4 違反回歸模型假設的情形124
3.5 建模時可能發生的錯誤127
3.6 因變量為定性變量的回歸模型128
3.7 機器學習129
4 時間序列分析/140
4.1 趨勢模型141
4.2 自回歸模型142
4.3 鏈式法則143
4.4 自回歸模型的假設144
4.5 檢測自回歸模型的預測能力152
4.6 回歸係數的不穩定問題153
4.7 時間序列的移動平均模型153
4.8 關於多個時間序列的回歸154
4.9 時間序列預測的步驟154
5 概率方法：情景分析、決策樹與模擬/156
5.1 概率方法157
5.2 模擬的步驟157
5.3 模擬的性質特徵159
5.4 概率方法的對比及評估161
第3章經濟分析
1 外匯匯率：決定與預測/165
1.1 知識回顧165
1.2 買賣價差167
1.3 三角套匯168
1.4 遠期升水/貼水及遠期匯率170
1.5 國際平價理論172
1.6 評估長期匯率的均衡水平179
1.7 國際收支賬戶的影響180
1.8 外匯套息交易182
1.9 匯率決定模型：貨幣政策和財政政策185
1.10 政府和中央銀行的干預及資本管制187
1.11 貨幣危機的信號188
2 經濟增長與投資/190
2.1 促進和限制經濟增長的因素190
2.2 股票市場和經濟的可持續增長率192
2.3 潛在GDP的重要性192
2.4 生產函數193
2.5 經濟增長的影響因素196
2.6 經濟增長理論198
2.7 趨同假說201
3 經濟監管/203
3.1 監管概述203
3.2 監管相互依存關係204
3.3 監管干預工具205
3.4 實行監管的原因206
3.5 監管的成本-收益分析207
3.6 評估具體監管措施的效果207
第4章財務報告與分析
1 公司間投資/211
1.1 投資的分類211
1.2 金融資產概述213
1.3 金融資產的減值218
1.4 聯營企業220
1.5 企業合併226
1.6 特殊目的主體和可變利益實體234
2 職工薪酬：離職後福利與股權激勵/236
2.1 離職後福利計劃概覽237
2.2 收益確定型計劃實例238
2.3 收益確定型計劃的財務報告原則239
2.4 分析師對收益確定型計劃財務報告原則的不同觀點248
2.5 股權激勵251
3 跨國經營/254
3.1 外幣交易概述254
3.2 貨幣的分類256
3.3 外幣財務報表的轉換257
3.4 惡性通貨膨脹下的財務報表合併265
3.5 跨國經營的稅收影響266
3.6 跨國經營的其他影響266
4 金融機構的分析/267
4.1 本節概述267
4.2 金融機構與非金融機構的區別268
4.3 金融機構的監管269
4.4 分析銀行：CAMELS271
4.5 分析銀行：其他因素277
4.6 分析保險公司：保險公司概述278
4.7 分析保險公司：財產和意外災害保險公司279
4.8 分析保險公司：人壽與健康保險公司281
5 評估財務報告的質量/283
5.1 財務報告的質量283
5.2 財務報告質量的評估步驟及方法286
5.3 收益的質量288
5.4 現金流量的質量289
5.5 資產負債表的質量290
5.6 有關風險的信息來源291
6 財務報表分析技術/292
6.1 財務報表分析的7個主要方面292
6.2 表外融資以及預測會計準則的變化297
前言
第1章道德規範和專業行為準則
1 道德規範/2
道德規範具體內容2
2 專業行為準則/4
2.1 準則Ⅰ：專業性6
2.2 準則Ⅱ：對資本市場的誠信19
2.3 準則Ⅲ：對客戶的責任26
2.4 準則Ⅳ：對雇主的責任39
2.5 準則Ⅴ：投資決策47
2.6 準則Ⅵ：利益衝突56
2.7 準則Ⅶ：CFA會員和候選人的責任63
3 案例分析/67
3.1 案例67
3.2 交易分配：公平交易與披露69
3.3 投資目標改變69
第2章數量分析1 金融科技/73
1.1 概述73
1.2 金融科技的基本介紹74
1.3 大數據79
1.4 人工智能與機器學習83
1.5 數據科學87
1.6 金融科技在投資管理方面的應用90
1.7 分布式賬本技術92
2 相關性分析和線性回歸/99
2.1 一級統計學基礎知識回顧99
2.2 相關性分析102
2.3 線性回歸107
3 多元回歸及機器學習/118
3.1 多元回歸模型119
3.2 多元回歸和一元回歸的區別119
3.3 虛擬變量122
3.4 違反回歸模型假設的情形124
3.5 建模時可能發生的錯誤127
3.6 因變量為定性變量的回歸模型128
3.7 機器學習129
4 時間序列分析/140
4.1 趨勢模型141
4.2 自回歸模型142
4.3 鏈式法則143
4.4 自回歸模型的假設144
4.5 檢測自回歸模型的預測能力152
4.6 回歸係數的不穩定問題153
4.7 時間序列的移動平均模型153
4.8 關於多個時間序列的回歸154
4.9 時間序列預測的步驟154
5 概率方法：情景分析、決策樹與模擬/156
5.1 概率方法157
5.2 模擬的步驟157
5.3 模擬的性質特徵159
5.4 概率方法的對比及評估161
第3章經濟分析
1 外匯匯率：決定與預測/165
1.1 知識回顧165
1.2 買賣價差167
1.3 三角套匯168
1.4 遠期升水/貼水及遠期匯率170
1.5 國際平價理論172
1.6 評估長期匯率的均衡水平179
1.7 國際收支賬戶的影響180
1.8 外匯套息交易182
1.9 匯率決定模型：貨幣政策和財政政策185
1.10 政府和中央銀行的干預及資本管制187
1.11 貨幣危機的信號188
2 經濟增長與投資/190
2.1 促進和限制經濟增長的因素190
2.2 股票市場和經濟的可持續增長率192
2.3 潛在GDP的重要性192
2.4 生產函數193
2.5 經濟增長的影響因素196
2.6 經濟增長理論198
2.7 趨同假說201
3 經濟監管/203
3.1 監管概述203
3.2 監管相互依存關係204
3.3 監管干預工具205
3.4 實行監管的原因206
3.5 監管的成本-收益分析207
3.6 評估具體監管措施的效果207
第4章財務報告與分析
1 公司間投資/211
1.1 投資的分類211
1.2 金融資產概述213
1.3 金融資產的減值218
1.4 聯營企業220
1.5 企業合併226
1.6 特殊目的主體和可變利益實體234
2 職工薪酬：離職後福利與股權激勵/236
2.1 離職後福利計劃概覽237
2.2 收益確定型計劃實例238
2.3 收益確定型計劃的財務報告原則239
2.4 分析師對收益確定型計劃財務報告原則的不同觀點248
2.5 股權激勵251
3 跨國經營/254
3.1 外幣交易概述254
3.2 貨幣的分類256
3.3 外幣財務報表的轉換257
3.4 惡性通貨膨脹下的財務報表合併265
3.5 跨國經營的稅收影響266
3.6 跨國經營的其他影響266
4 金融機構的分析/267
4.1 本節概述267
4.2 金融機構與非金融機構的區別268
4.3 金融機構的監管269
4.4 分析銀行：CAMELS271
4.5 分析銀行：其他因素277
4.6 分析保險公司：保險公司概述278
4.7 分析保險公司：財產和意外災害保險公司279
4.8 分析保險公司：人壽與健康保險公司281
5 評估財務報告的質量/283
5.1 財務報告的質量283
5.2 財務報告質量的評估步驟及方法286
5.3 收益的質量288
5.4 現金流量的質量289
5.5 資產負債表的質量290
5.6 有關風險的信息來源291
6 財務報表分析技術/292
6.1 財務報表分析的7個主要方面292
6.2 表外融資以及預測會計準則的變化297
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