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理財規劃與投資
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商品簡介

作者簡介

目次

本書基於時下社會大眾的需求,將基本理念與方法,以淺顯易懂的文字介紹,供廣泛的學生與非財務專業的人士作為自我修習或理財入門之基礎。
  全書共分為三篇,共十章。第一篇引導讀者建立理財思維;第二篇帶領讀者認識投資商品;第三篇則介紹保險規劃與稅法須知。全書難易適中、架構清楚,並輔以豐富的圖表對照應用及稅法計算公式說明,帶領讀者循序漸進的進入財富管理世界。
  第四版因應國內金融法規變革,國際經濟變化,對內容做了大幅更新,包括:包含2018年立法通過的新法令函釋,其中所得稅法及最低稅負制、遺產與贈與稅、證券交易法規等等,皆透過詳細的實例說明,幫助讀者快速掌握理財訣竅。
  本書各章章末均設計問題與討論,引導讀者對該章內容加以歸納整理,須由讀者自行從課文中整理出自己的答案或表達自己看法,不提供解答。書末附錄選擇題題型的期中習題演練(1-5章)、期末習題演練(6-10章)各60題,附解答,並於解答處標示題目出處頁面,幫助讀者快速複習,也十分方便教師製作期中考及期末考試卷。
楊宗明

現職:
嶺東科技大學 財務金融系

經歷:
泛亞銀行董事長張春雄教授特助 土地銀行徵信 授信部
中華電視公司 空中教學部 主講教授(投資學)
全國保險信望愛獎 評審委員
中央大學 朝陽科技大學 台中科技大學兼任助理教授

羅慧民

現職:
國立中興大學 科技管理研究所
台中市韓亞文化交流協會 理事長

經歷:
英屬維京群島商傑和美股份有限公司 總經理
南山人壽保險中區執行主管 特助
國泰世華銀行財富管理 副理
美商花旗銀行貴賓投資理財 襄理
美國Farmers Insurance Group ; Texas LRA
美國EDS 現鈔分析師;Plano, Texas
第一篇 理財思維的建立
第一章 人生的規劃
一、人生階段的計畫
二、訂定明確可行的理財方向
三、檢視個人(家庭)財務現況
四、投資理財策略
五、投資標的篩選
六、投資組合績效評估及調整

第二章 正確的理財觀念
一、投資風險與報酬
二、報酬與風險的計算
三、資產配置的重要

第三章 財富管理自己做
一、什麼是財富管理
二、銀行和保險公司的理財專員
三、行銷手法大公開
四、如何保障自己的權益

第二篇 投資商品的認識
第四章 銀行存款
一、銀行的種類
二、存款種類
三、雙幣存款的搭配

第五章 票、債券買賣
一、認識債券
二、債券的分類
三、債券發行
四、債券的稅負
五、投資債券的優點
六、投資債券的風險

第六章 共同基金
一、共同基金的簡介
二、投資共同基金前的須知
三、投資共同基金的步驟
四、基金之申購、贖回與轉換

第七章 證券投資
一、證券一般交易
二、除權與除息
三、認購權證
四、未上市股票
五、興櫃股票
六、台灣50 指數之介紹
七、基本技術分析
八、認識術語與主要指數

第八章 不動產投資
一、不動產投資特性
二、不動產的投資方式
三、不動產之類型
四、不動產的投資程序
五、資訊的搜集
六、訂定投資策略
七、投資策略的評估
八、簽約應注意事項
九、市面之銷售制度

第三篇 保險規劃與稅法須知
第九章 保險商品的規劃
一、保險的種類
二、保險理財如何做
三、選擇保險公司與商品
四、保險節稅
五、常見問題回答

第十章 節稅的應用
一、個人綜合所得稅
二、遺產及贈與稅
三、節稅策略的應用

參考文獻
習題演練
期中習題演練(1-5章)
期末習題演練(6-10章)

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