2018年機械產業年鑑

2017 年全球製造業景氣由谷底開始回升；受惠於中國大陸政策影響在機械設備業的投資腳步開始加大，歐盟也漸漸迎來春燕，美國製造業回流影響也漸漸發酵，日本和臺灣則是受惠於產業升級的力道，機械產業有明顯的增幅，唯有新興市場的需求成長較不樂觀。展望2018 年，干擾全球經濟成長的諸多因素雖然趨於穩定但依然存在，除了謹慎因應外，更應探究且關注整體經濟情勢後續發展。本年鑑的撰寫，即隨時監測經濟與產業發展的軌跡與變化，使讀者能藉以掌握產業發展的脈動與趨勢。

『2018 機械產業年鑑』係由工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)執行經濟部「產業技術基磐研究與知識服務計畫」的成果，內容從整體產業發展思維來觀測全球暨臺灣機械產業的動向、產品演變、以及未來的趨勢與挑戰。內容詳實記錄及預測2016~2020 年機械產業技術與市場的發展狀況及趨勢，除涵蓋我國與全球機械產業的趨勢外，有關臺灣機械設備與機械零組件廠商在面對全球製造業環境的變遷時，如何提升整體機械產業之核心競爭力，以及創造高附加價值之產品與技術，於內文都有詳實的撰述與分析。同時對於中國大陸、東南亞、印度等新興市場之機械產業市場需求及臺灣廠商之市場布局亦予說明分析。

機械產業是臺灣製造業的重要支柱，除了每年接近新台幣兆元的產值貢獻外，由機械產業所提供的各種工具機、專用製造設備、自動化周邊模組與系統，以及螺桿、軸承、齒輪等關鍵零組件，都是讓製造業順利運作以及建構市場競爭力不可或缺的利器。

2018 年機械產業年鑑內容，延續去年的編撰方式，第I 篇先以全球總體經濟指標讓讀者能對2016、2017 年的經濟發展實際狀況有所瞭解，再提供2018~2020 年的預測值作為讀者評估未來經濟發展趨勢的參考。在第II篇中，則分別介紹全球與臺灣機械產業總覽。總覽中有機械總體產業及各次產業在2016~2020 年的產值與成長率資訊，以及促進、妨礙產業成長的重要因素分析。在第III 篇新興產品技術趨勢中，則以兩個獨立章節分別介紹三種新興技術、產品及智慧製造的發展現況。第IV 篇及第V 篇是歷年機械產業年鑑的重點，分別就全球及臺灣機械產業中的重要次產業發展概況做詳細的說明。這些次產業包括工具機產業、高科技設備產業、智慧型機器人產業、以及自動化元件與機器零組件產業。在最後的第VI 篇中，則針對總體機械產業與重要的次產業，從全球與臺灣兩方面做未來展望，以便讓讀者能對於機械產業未來發展趨勢有更系統化的瞭解。在此年鑑中同時對於中國大陸、東南亞、印度等新興市場之機械產業市場需求及臺灣廠商之市場布局亦予說明分析。而在年鑑的附錄中，依舊摘錄各重要次產業在2017 年發生的重要事件，以及臺灣主要廠商名錄、機械產業相關公協會資訊以及2018 年全球重要機械領域會展資訊供讀者參考。

第Ⅰ篇　總體經濟暨產業關聯指標
第一章　總體經濟指標 
第二章　產業關聯重要指標 

第Ⅱ篇　機械產業總覽
第一章　全球機械產業總覽 
第二章　臺灣機械產業總覽 

第Ⅲ篇　新興產品技術趨勢
第一章　5+2產業創新 
第二章　新興產品技術趨勢 

第Ⅳ篇　全球機械產業個論
第一章　全球工具機產業 
第二章　高科技設備產業 
第三章　智慧型機器人產業
第四章　工業自動化方案與滾珠螺桿

第Ⅴ篇　臺灣機械產業個論
第一章　工具機產業 
第二章　高科技設備產業 
第三章　智慧型機器人產業
第四章　自動化元件與機器零組件

第Ⅵ篇　未來展望
第一章　全球機械產業展望
第二章　臺灣機械產業展望

第Ⅶ篇　附錄
附錄一　機械產業大事紀 
附錄二　機械廠商 
附錄三　機械產業協會 
附錄四　2018年機械產業相關展覽會一覽 
附錄五　中英文專有名詞縮語/略語對照表 

圖目錄
圖2-2-1 臺灣機械產業發展歷程 
圖3-1-1 智慧機械應用方案類型[1] 
圖3-1-2 上銀公司智慧滾珠螺桿 
圖3-1-3 東元電機智慧馬達 
圖3-1-4 東台精機AMH-350積層製造複合加工設備 
圖3-1-5 永進機械智慧五軸銑車複合加工機 
圖3-1-6 所羅門公司散亂工件自動取放應用方案 
圖3-1-7 遠東機械智能化鋁輪圈混型生產線 
圖3-1-8 台達電子彈性多工智慧產線 
圖3-1-9 均豪精密線上3D彈性加工系統
圖3-1-10 均豪精密智慧型預防維護診斷系統平台 
圖3-1-11 智慧製造推動步驟[1] 
圖3-1-12 工研院資訊與通訊研究所公版聯網服務平台 
圖3-1-13 智慧製造體系中的SMB應用架構[5] 
圖3-1-14 智慧製造試營運場域 
圖3-1-15 機器人在智慧生活中將扮演重要角色 
圖3-1-16 雙足步行機器人國外發展概況 
圖3-2-1 DMG MORI的物聯網發展現況 
圖3-2-2 MAZAK智慧工廠監控畫面 
圖3-2-3 OKUMA OSP AI系統 
圖3-2-4 MAKINO攤位之iAssist專區 
圖3-2-5 MU 6300V Laser EX的機台、粉末儲存器和其工件 
圖3-2-6 MAZAK VARIAXIS j-600 AM的機台、工件及加工原理示意 
圖3-2-7 CFRP結構 
圖3-2-8 波音787採用超過50%複合材料 
圖3-2-9 AIRBUS A380機身結構大幅採用CFRP 
圖3-2-10 BMW打造Carbon Core鋼碳纖維車體 
圖3-2-11 ILT展出CFRP laser cut 
圖3-2-12 IWS展出Remote-laser cutting of CFRP 
圖3-2-13 ILT展出Hybrid Polymer-Metal-Connection 
圖3-2-14 2020年全球無人機服務應用市場規模 
圖3-2-15 支持電力驅動UAV之動力系統架構 
圖3-2-16 日本佐賀大學-OPTiM公司農用無人機Agri Drone 
圖3-2-17 Airbus使用無人機檢查飛機外觀
圖3-2-18 Zipline使用UAV進行血袋運送商業服務 
圖3-2-19 Zipline公司建置UAV醫療用品運送體系 
圖3-2-20 冰島AHA與Flytrex公司無人機市區遞送服務 
圖3-2-21 瑞士使用無人機在醫院間運送實驗室樣本 
圖3-2-22 通訊服務商以UAV建立緊急4G LTE通訊網路 
圖3-2-23 臺灣無人飛行載具產業鏈 
圖3-2-24 臺灣廠商已研製多種類型UAV 
圖3-2-25 雷虎科技大型工農業用CX180 UAV 
圖3-2-26 經緯航太農藥噴灑UAV 
圖3-2-27 經緯航太太陽能電廠UAV巡檢應用 
圖4-1-1 2016~2020年全球工具機市場產值與成長率 
圖4-1-2 2017年全球工具機主要供應國家市場佔有率 
圖4-1-3 2016~2020年中國大陸工具機市場趨勢分析 
圖4-1-4 2008~2017年中國大陸工具機進口總值 
圖4-1-5 2008~2017年中國大陸工具機市場主要進口國家 
圖4-1-6 中國大陸工具機區域聚落分佈圖 
圖4-2-1 2016~2020年全球半導體設備市場規模趨勢分析 
圖4-2-2 2016~2020年全球平面顯示器設備市場規模趨勢分析 
圖4-2-3 2016~2020年中國大陸半導體生產設備市場 
圖4-2-4 2016~2020年中國大陸平面顯示器生產設備市場 
圖4-2-5 2016~2020年日本半導體生產設備產值(全球) 
圖4-2-6 2016~2020年日本平面顯示器生產設備產值(全球) 
圖4-3-1 2016~2020年全球工業機器人市場趨勢分析
圖4-3-2 各式高速小型的工業機器人不斷被推出 
圖4-3-3 全球多關節工業用機器人年度裝置量統計 
圖4-3-4 協同作業機器人是製造業邁向智慧化生產的重要趨勢 
圖4-3-5 2016~2020年全球服務型機器人市場趨勢分析
圖4-3-6 自動化發展進程 
圖4-3-7 2016~2020年中國大陸工業機器人市場分析 
圖4-4-1 2016~2020年全球自動化元件、設備與系統市場趨勢分析 
圖4-4-2 博眾精工數字化解決方案 
圖4-4-3 i-BELT平台機制 
圖4-4-4 三菱電機FA-IT Open Platform 
圖4-4-5 2016~2020年中國大陸工業自動化方案趨勢分析 
圖4-4-6 廣州數控智能產線控制系統 
圖4-4-7 廣州數控自動化示範產線 
圖4-4-8 2016~2020年德國工業自動化方案市場趨勢分析 
圖4-4-9 Bosch Rexroth與KUKA合作之協作型機器人 
圖4-4-10 3D掃描裝置與數位化資料 
圖4-4-11 西門子數位雙胞胎架構 
圖4-4-12 2016~2020年全球滾珠螺桿產值預測 
圖4-4-13 THK產品及新事業發展策略 
圖4-4-14 THK線性滑軌和滾珠螺桿之新產品系列 
圖4-4-15 NSK滾珠螺桿應用於電子煞車系統示意圖 
圖4-4-16 2016~2020年中國大陸滾珠螺桿產值預測 
圖4-4-17 2013~2017年中國大陸滾珠螺桿出口金額分析 
圖4-4-18 2013~2017年中國大陸滾珠螺桿進口金額分析 
圖4-4-19 2017年中國大陸滾珠螺桿進口國家占比 
圖4-4-20 2017年中國大陸滾珠螺桿出口國家占比 
圖5-1-1 臺灣工具機產業結構 
圖5-1-2 2016~2020年臺灣工具機市場趨勢分析 
圖5-1-3 2014~2018年臺灣工具機進出口值趨勢分析 
圖5-1-4 2017年臺灣工具機主要進出口國 
圖5-1-5 臺灣工具機產業區域聚落現況 
圖5-1-6 臺灣工具機產業鏈 
圖5-2-1 臺灣半導體生產設備產業概況 
圖5-2-2 臺灣半導體生產設備產業發展歷程 
圖5-2-3 臺灣半導體生產設備產業結構 
圖5-2-4 2016~2020年臺灣半導體生產設備產值(含海內外)趨勢分析 
圖5-2-5 臺灣半導體生產設備產業區域聚落現況 
圖5-2-6 臺灣平面顯示器生產設備產業概況 
圖5-2-7 臺灣平面顯示器生產設備產業結構 
圖5-2-8 2016~2020年臺灣平面顯示器生產設備產業市場趨勢分析 
圖5-2-9 臺灣平面顯示器生產設備產業區域聚落現況 
圖5-2-10 2016~2020年臺灣高科技設備進出口值趨勢分析 
圖5-2-11 2017年臺灣高科技設備主要進出口國 
圖5-3-1 我國智慧機器人產值統計 
圖5-3-2 臺灣工業機器人產業關聯圖 
圖5-3-3 臺灣工業機器人產業面臨的挑戰 
圖5-3-4 我國機器人產業發展歷程 
圖5-3-5 我國工業機器人產業結構
圖5-3-6 臺灣工業機器人製程系統整合各領域主要廠商列表 
圖5-3-7 2016~2020年臺灣工業機器人市場趨勢分析 
圖5-3-8 2012~2017年臺灣工業機器人進出口值分析 
圖5-3-9 臺灣機器人產業發展趨勢與展望 
圖5-4-1 臺灣自動化元件、設備與系統產業概況 
圖5-4-2 臺灣自動化元件、設備與系統產業發展歷程 
圖5-4-3 臺灣自動化元件、設備與系統產業結構 
圖5-4-4 2016~2020年臺灣自動化元件、設備與系統產值分析 
圖5-4-5 臺灣自動化元件、設備與系統產業區域聚落現況 
圖5-4-6 臺灣自動化元件、設備與系統產業鏈 

表目錄
表2-2-1 臺灣機械產業產值統計 
表2-2-2 2015年臺灣機械設備製造業主要分布地區 
表2-2-3 2015年臺灣機械設備製造業廠商全年營收分布 
表2-2-4 2015年臺灣機械設備製造業細行業廠商家數 
表3-1-1 臺灣製造業者智慧產線/智慧工廠建置概況 
表3-1-2 臺灣產學界SMB產品功能 
表3-2-1 2016~2017年民用UAV銷售分析 
表3-2-2 商用UAV關鍵性能需求 
表4-1-1 2017年全球工具機產值排名前七大國家及地區 
表4-1-2 2017年全球工具機出口排名前七大國家 
表4-1-3 2017年全球工具機進口排名前八大國家
表4-1-4 2017年全球工具機消費排名前十名國家 
表4-1-5 2017年全球工具機產業重要廠商發展動向與策略 
表4-1-6 2017年中國大陸工具機產業重要廠商發展動向與策略 
表4-1-7 2017年東南亞暨印度工具機產業當地產業政策與需求 
表4-1-8 2017年東南亞暨印度工具機產業當地產業臺商優劣勢與機會
分析 4-22
表4-2-1 2017年全球高科技設產業重要廠商發展動向與策略 
表4-2-2 2017年中國大陸高科技設備產業重要廠商發展動向與策略 
表4-2-3 2017年日本高科技設產業重要廠商發展動向與策略 
表4-2-4 2017年東南亞暨印度高科技設備產業當地產業政策與需求 
表4-2-5 2017年東南亞暨印度高科技設備產業臺商能量與競爭者分析 
表4-2-6 2017年東南亞暨印度高科技設備產業臺商優劣勢與機會分析
表4-3-1 語音辨識技術的發展藍圖 
表4-3-2 中國大陸各地方政府對機器換人的補助政策與方案 
表4-3-3 2017年東南亞暨泰國機器人產業當地產業政策與需求 
表4-3-4 2017年東南亞暨泰國機器人產業臺商能量與競爭者分析 
表4-3-5 2017年東南亞暨泰國機器人產業臺商優劣勢與機會分析 
表4-4-1 全球自動化廠商近三年營收狀況 
表4-4-2 2017年首批中德智能製造合作試點示範項目 
表4-4-3 滾珠螺桿應用領域 
表5-1-1 臺灣工具機產業結構形貌
表5-1-2 臺灣工具機產業區域聚落特性與規模 
表5-1-3 2014~2017年臺灣工具機出口東南亞與印度之金額分析 
表5-2-1 臺灣半導體生產設備產業區域聚落特性與規模 
表5-2-2 臺灣半導體生產設備產業區域聚落發展課題與可行方案 
表5-2-3 臺灣顯示器設備產業主要廠商發展動向與策略分析 
表5-2-4 臺灣平面顯示器生產設備產業鏈 
表5-2-5 臺灣平面顯示器生產設備產業區域聚落特性與規模 
表5-2-6 臺灣面板生產設備產業區域聚落發展課題與可行方案 
表5-3-1 以實收資本額列出臺灣工業機器人相關廠商 
表5-3-2 臺灣工業機器人產業區域聚落特性與規模 
表5-3-3 臺灣工業機器人產業區域聚落發展課題與可行方案 
表5-4-1 臺灣自動化元件產業區域聚落特性與規模 
表5-4-2 臺灣自動化元件產業區域聚落發展課題與可行方案 
表6-1-1 全球主要機械產業發展趨勢 
表6-2-1 臺灣機械產業主要發展趨勢