TOP
0
0
魅麗。花火原創小說66折起
證券投資基金(簡體書)
滿額折

證券投資基金(簡體書)

人民幣定價:38 元
定  價:NT$ 228 元
優惠價:87198
領券後再享89折
無庫存,下單後進貨(採購期約45個工作天)
可得紅利積點:5 點
相關商品
商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

本教材按照一般的教學規律設計教材結構與內容,在跟蹤金融業知識與理論發展趨勢的前提下,保證全書結構的完整,把“項目導向―任務驅動―知識鏈接―能力拓展”作為整個教材的編寫思路,關注學生的知識能力、方法能力和社會能力的提高。全書共8個項目,項目一主要講述證券投資基金基礎知識;項目二主要介紹如何選擇基金類型,項目三主要講述證券投資基金當事人的權利與義務,項目四主要介紹證券投資基金的募集認購與交易、申購和贖回,項目五主要介紹基金產品設計流程與銷售規定,項目六主要介紹基金投資費用和基金資產估值等,項目七主要介紹基金收益與稅收。基金半年報和年報等,項目八主要介紹基金監管與基金營銷。

作者簡介

北京財貿職業學院金融系教師,北京金融學會成員。2006年主持北京市教委精品課程教改項目“”證券投資課程教育教學改革“”,所授課程包括證券投資基礎、證券投資交易、證券投資基金、證券投資分析、國際金融概論等,長期在華西證券、廣發證券和湘財證券等公司營業部兼職或開展調研工作,多次獲得學校教學優秀獎和科研與教學改革優秀獎。

前 言
回首公募基金行業走過的近20 年歷程,恰似輕舟已過萬重山。截至2016 年年底,公募基金總資產規模進一步擴張,突破9 萬億元,較2015 年增長了8.6%;公募基金數量擴充至3 806 只( 按照投資組合統計),增長40.96%。整體而言,公募基金作為門檻更低、專業化運作管理、信息披露完備的選擇,越來越受到各類型投資者的歡迎。對於個人投資者來說,瞭解證券投資基金的相關知識和投資技能就顯得十分重要。目前,中國基金類型紛繁複雜,產品數量龐大,對一般投資者而言,到底選擇哪些基金,的確無從下手,這就需要基金營銷客戶經理給投資者提供投資建議。因此,為了適應基金市場新的變化,高職金融專業證券投資基金教學也必須加快改革的步伐,力爭培養出具有基金投資實踐操作能力的金融職業人才。北京財貿職業學院的教師在原有《證券投資基金實務》教材的基礎上,根據中國基金市場的政策調整和基金產品的新情況,特別增加了中國基金市場出現的新趨勢、新品種、新數據和新案例,同時參考了基金從業資格考試內容,重新編寫了全書的內容和結構,形成了本教材。
本教材具有以下特點:
(1)實用性強。本教材按照教學規律設計教材結構與內容,在跟蹤金融業最新知識與理論的前提下,保證全書結構的完整;同時本教材把“項目導向―任務驅動―知識鏈接―能力拓展”作為編寫思路,更加關注學生的知識能力、方法能力和社會能力的提高。
(2)目的性強。本教材注重培養學生作為基金營銷客戶經理的營銷能力,要求學生在掌握證券投資基金等基本理論知識的前提下,強化對基金產品的瞭解,最終能給投資者推薦符合其需求的產品。本教材編寫了模擬任務和能力練習等內容,所寫的項目和工作任務基本可以在課堂教學中實現,利於課堂教學的組織與管理。
(3)輔助證券從業資格考試訓練。本教材特別編寫了單選題、多選題和判斷題等證券從業資格考試的內容。大量的例題都是針對近年來證券從業資格考試的重點和難點而設計的。在每章的相關知識中,穿插了大量的流程、圖表、對話等小欄目,以幫助學習者儘快掌握所考內容。本教材主要內容分為八個項目。項目一是把握證券投資基金市場,主要是從基金營銷客戶經理應用證券投資基金基礎知識為投資者提供基金基本知識諮詢,以及瞭解中國證券投資基金市場情況的角度去安排內容。項目二是為投資者選擇基金類型提供諮詢服務,主要是應用各類基金的作用及適用人群特點,為投資者提供相關服務。項目三是掌握證券投資基金當事人的權利與義務。項目四是掌握證券投資基金的募集認購與交易、申購和贖回,主要是為投資者提供交易、認購(申購)、贖回等諮詢服務。項目五是基金客戶與基金銷售管理,主要是從基金客戶與基金銷售管理等方面,把握基金產品設計流程與銷售規定,從而為投資者推薦符合其風險偏好的基金產品。項目六是把握證券投資基金的運作,主要是模擬
基金公司投資運作基金,認知基金投資費用和基金資產估值等內容。項目七主要是為投資者提供基收益與稅收諮詢服務,並幫助投資者解讀基金半年報和年報並評價基金表現。項目八是把握基金監管與基金營銷風險點,主要是認知證券投資基金的監管概念、目標和原則等內容,模擬召開中國證監會發佈基金監管規定的新聞發佈會,從而把握基金監管內容與基金營銷風險點。
本教材適用于高職高專院校、成人高等院校等相關專業的教學,同樣適用於商業銀行、基金公司和證券企業培訓理財經理或客戶經理使用。本教材由北京財貿職業學院張存萍主編,具體負責確定本教材的修訂大綱,並做了全面修改和編輯。北京財貿職業學院馮曉霞參與了本教材的編寫工作。本教材寫作分工如下:項目一、二、四至七由張存萍執筆,項目三、八由馮曉霞執筆。在本教材的修訂過程中,長江證券的楊冬林先生、工銀瑞信基金管理公司的黃永麟女士對本教材做了具體指導,在此表示感謝,同時,還要感謝出版社的編輯對本教材的出版付出的辛勤努力。
在編寫本教材過程中,我們參閱了證券投資基金方面的專著、論文和網絡文章,並盡可能地注明了所引材料的出處,其中或許有個別遺漏,在此,謹向有關作者致以誠摯的謝意。儘管編者做過多年的基金教學工作,編寫教材前也查閱了許多資料,但終究水平有限,教材中會有不當或錯誤之處,還請業內學者專家批評指正,不吝賜教。
北京財貿職業學院
張存萍

目次

目 錄
崗位要求
項目一 把握證券投資基金市場 001
任務1 基金基礎知識諮詢 002
任務2 中國基金市場調研013
從業資格考試訓練題 022
項目二 為投資者選擇基金類型提供諮詢服務 027
任務1 掌握不同類型證券投資基金的投資特點 029
任務2 為投資者選擇合適的基金類型提供諮詢服務 035
從業資格考試訓練題 053
項目三 掌握證券投資基金當事人的權利與義務 057
任務1 選擇合適的基金管理人059
任務2 掌握基金託管人在基金市場中的權利與義務 065
任務3 基金投資者選擇基金管理人和託管人 073
從業資格考試訓練題 077
項目四 掌握證券投資基金的募集認購與交易、申購和贖回 081
任務1 認知基金募集、認購流程. 082
任務2 為投資者提供基金交易、認購(申購)、贖回等諮詢服務089
從業資格考試訓練題 100
項目五 基金客戶與基金銷售管理 104
任務1 把握基金產品設計流程與銷售規定 106
任務2 根據投資者風險偏好推薦相應的基金產品114
從業資格考試訓練題 129
項目六 把握證券投資基金的運作133
任務1 基金投資運作 135
任務2 基金資產估值 .142
任務3 基金投資費用的確定 148
從業資格考試訓練題 151
項目七 為投資者做基金收益諮詢服務155
任務1 為投資者提供基金收益與稅收諮詢服務 156
任務2 為投資者解讀基金季報、半年報、年報信息 161
從業資格考試訓練題 171
項目八 把握基金監管與基金營銷風險點 175
任務1 認知證券投資基金的監管內容 177
任務2 模擬召開中國證監會發佈基金監管規定的新聞發佈會 181
從業資格考試訓練題 185
參考文獻189

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:
海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

優惠價:87 198
無庫存,下單後進貨
(採購期約45個工作天)

暢銷榜

客服中心

收藏

會員專區