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本書從考生的角度出發，集作者多年CFA培訓經驗於一體，力邀國內外眾多投資專業人士精心打造，體現了當今國內CFA考試中文解析的高水準。本書完全參照CFA協會官方指定用書編寫，囊括全部核心內容和重點內容，契合中國考生的實際情況，有利於考生快速閱讀、備考。本書具有專業性、前沿性、全面性、實用性和效率性等特點，適合作為考生備考CFA一級的參考書。
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目 錄
第7章權益投資
1 金融市場和市場結構/2
1.1 金融市場的主要功能★★2
1.2 金融市場的參與者★4
1.3 健全的金融市場與市場監管★★7
1.4 金融資產的分類★★8
1.5 金融市場的分類★11
1.6 金融市場的具體組織架構★★12
1.7 交易頭寸★★★14
1.8 交易指令★★★19
2 證券市場指數/25
2.1 證券市場指數簡介★25
2.2 構建指數的方法★★★28
2.3 證券市場指數的特點★★33
3 有效市場假說/36
3.1 市場有效性及其分類★★★36
3.2 關於有效市場假說的檢測、啟示和總結★40
3.3 行為金融學★43
4 權益類投資概覽/45
4.1 權益類證券的特徵★★45
4.2 私募股權證券★48
4.3 境外投資49
4.4 權益類證券的風險與收益特徵★★52
4.5 市場價值和賬面價值53
4.6 要求回報率545 行業和公司分析/56
5.1 三步估值法概述★56
5.2 宏觀經濟分析★★56
5.3 行業分析★★57
5.4 公司分析★★63
6 權益估值：概念和基本工具/65
6.1 權益估值概述65
6.2 未來現金流折現模型★★★66
6.3 價格乘數法★★76
6.4 基於資產價值的估值模型81
第8章固定收益
1 固定收益債券：基本概念/84
1.1 債券的定義和基本特徵84
1.2 債券市場★86
1.3 債券合約88
1.4 債券的現金流結構★★91
1.5 含權債券★★98
2 固定收益市場：發行、交易和融資/101
2.1 全球債券市場概述101
2.2 債券的一級市場和二級市場104
2.3 不同的發行主體發行的債券特點106
2.4 公司的融資方式108
2.5 銀行的短期融資方式110
3 債券估值/113
3.1 債券估值方法的介紹113
3.2 收益率的計算122
3.3 利率的期限結構128
3.4 利差130
4 資產證券化的介紹/133
4.1 證券化對經濟和金融市場的作用133
4.2 資產證券化的過程135
4.3 居民住房抵押貸款證券139
4.4 商業抵押貸款支持證券156
4.5 非抵押貸款的資產支持證券157
4.6 債務抵押債券159
5 固定收益產品的風險和收益/161
5.1 收益的計算161
5.2 利率風險的衡量：久期★★★166
5.3 久期的性質★★★171
5.4 組合久期172
5.5 利率風險的衡量：凸度★★★173
5.6 利率風險與投資期★★176
5.7 收益率波動的期限結構★179
6 信用分析基礎/180
6.1 信用風險相關名詞的理解180
6.2 資本結構、求償順序、回收率181
6.3 信用評級★182
6.4 傳統信用分析方法：公司債券★★184
6.5 信用風險和回報：收益和利差191
6.6 高收益公司債、國債和非國債的信用分析192
第9章金融衍生產品
1 衍生品市場和衍生工具/196
1.1 衍生品市場概述★★196
1.2 遠期合約及其基本特徵★★★201
1.3 期貨合約及其基本特徵★★★204
1.4 互換合約及其基本特徵★★★208
1.5 期權合約及其基本特徵★★★209
1.6 信用衍生品及其基本特徵★★216
1.7 衍生品市場的作用及其缺陷★★218
1.8 無風險套利及無套利定價原則★★★218
2 衍生品定價和估值/220
2.1 衍生品定價與估值的基本原則★★220
2.2 遠期的定價與估值★★★223
2.3 期貨的定價與估值★★★230
2.4 互換的定價與估值★★★231
2.5 期權的定價與估值★★★232
第10章另類投資
1 對沖基金/243
1.1 對沖基金的基本特性243
1.2 基金中的基金★244
1.3 對沖基金的策略★245
1.4 對沖基金的費用結構★247
1.5 對沖基金的其他關鍵事項249
2 私募股權投資/251
2.1 私募股權投資基金的定義及其策略251
2.2 私募股權基金的組織形式和費用結構253
2.3 退出機制★253
2.4 投資組合的估值及考量254
3 房地產投資/256
3.1 房地產投資的介紹256
3.2 基礎設施投資的介紹259
4 大宗商品和其他另類投資/260
4.1 大宗商品和大宗商品投資工具的介紹260
4.2 大宗商品期貨和其他另類投資的概念及定價261
5 另類投資的特徵/263
5.1 另類投資的特徵比較★263
5.2 另類投資風險―收益的衡量★264
5.3 另類投資的盡職調查264
第7章權益投資
1 金融市場和市場結構/2
1.1 金融市場的主要功能★★2
1.2 金融市場的參與者★4
1.3 健全的金融市場與市場監管★★7
1.4 金融資產的分類★★8
1.5 金融市場的分類★11
1.6 金融市場的具體組織架構★★12
1.7 交易頭寸★★★14
1.8 交易指令★★★19
2 證券市場指數/25
2.1 證券市場指數簡介★25
2.2 構建指數的方法★★★28
2.3 證券市場指數的特點★★33
3 有效市場假說/36
3.1 市場有效性及其分類★★★36
3.2 關於有效市場假說的檢測、啟示和總結★40
3.3 行為金融學★43
4 權益類投資概覽/45
4.1 權益類證券的特徵★★45
4.2 私募股權證券★48
4.3 境外投資49
4.4 權益類證券的風險與收益特徵★★52
4.5 市場價值和賬面價值53
4.6 要求回報率545 行業和公司分析/56
5.1 三步估值法概述★56
5.2 宏觀經濟分析★★56
5.3 行業分析★★57
5.4 公司分析★★63
6 權益估值：概念和基本工具/65
6.1 權益估值概述65
6.2 未來現金流折現模型★★★66
6.3 價格乘數法★★76
6.4 基於資產價值的估值模型81
第8章固定收益
1 固定收益債券：基本概念/84
1.1 債券的定義和基本特徵84
1.2 債券市場★86
1.3 債券合約88
1.4 債券的現金流結構★★91
1.5 含權債券★★98
2 固定收益市場：發行、交易和融資/101
2.1 全球債券市場概述101
2.2 債券的一級市場和二級市場104
2.3 不同的發行主體發行的債券特點106
2.4 公司的融資方式108
2.5 銀行的短期融資方式110
3 債券估值/113
3.1 債券估值方法的介紹113
3.2 收益率的計算122
3.3 利率的期限結構128
3.4 利差130
4 資產證券化的介紹/133
4.1 證券化對經濟和金融市場的作用133
4.2 資產證券化的過程135
4.3 居民住房抵押貸款證券139
4.4 商業抵押貸款支持證券156
4.5 非抵押貸款的資產支持證券157
4.6 債務抵押債券159
5 固定收益產品的風險和收益/161
5.1 收益的計算161
5.2 利率風險的衡量：久期★★★166
5.3 久期的性質★★★171
5.4 組合久期172
5.5 利率風險的衡量：凸度★★★173
5.6 利率風險與投資期★★176
5.7 收益率波動的期限結構★179
6 信用分析基礎/180
6.1 信用風險相關名詞的理解180
6.2 資本結構、求償順序、回收率181
6.3 信用評級★182
6.4 傳統信用分析方法：公司債券★★184
6.5 信用風險和回報：收益和利差191
6.6 高收益公司債、國債和非國債的信用分析192
第9章金融衍生產品
1 衍生品市場和衍生工具/196
1.1 衍生品市場概述★★196
1.2 遠期合約及其基本特徵★★★201
1.3 期貨合約及其基本特徵★★★204
1.4 互換合約及其基本特徵★★★208
1.5 期權合約及其基本特徵★★★209
1.6 信用衍生品及其基本特徵★★216
1.7 衍生品市場的作用及其缺陷★★218
1.8 無風險套利及無套利定價原則★★★218
2 衍生品定價和估值/220
2.1 衍生品定價與估值的基本原則★★220
2.2 遠期的定價與估值★★★223
2.3 期貨的定價與估值★★★230
2.4 互換的定價與估值★★★231
2.5 期權的定價與估值★★★232
第10章另類投資
1 對沖基金/243
1.1 對沖基金的基本特性243
1.2 基金中的基金★244
1.3 對沖基金的策略★245
1.4 對沖基金的費用結構★247
1.5 對沖基金的其他關鍵事項249
2 私募股權投資/251
2.1 私募股權投資基金的定義及其策略251
2.2 私募股權基金的組織形式和費用結構253
2.3 退出機制★253
2.4 投資組合的估值及考量254
3 房地產投資/256
3.1 房地產投資的介紹256
3.2 基礎設施投資的介紹259
4 大宗商品和其他另類投資/260
4.1 大宗商品和大宗商品投資工具的介紹260
4.2 大宗商品期貨和其他另類投資的概念及定價261
5 另類投資的特徵/263
5.1 另類投資的特徵比較★263
5.2 另類投資風險―收益的衡量★264
5.3 另類投資的盡職調查264
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