虛擬經濟-行動支付之影響與商機研究：商機篇－行動支付發展機會與挑戰

國際行動支付市場受到政策制訂或推動、技術演進和產業積極投入等因素影響，主要區域之消費者付款方式已逐漸改變，並持續增加對行動支付相關服務之需求，同時因為全球行動支付市場多處於初期發展階段，各地業者為能取得先機，而紛紛推出自有的行動支付服務，或將既有方案與行動支付整合。另一方面，國際新進業者也藉由新創模式或既有業務之優勢發展行動支付，促使國際先行業者面臨新的競爭威脅。國內市場則基於各端業者期望能取得市場先機，在國內行動支付生態系尚處於破碎化的情況下，而普遍致力於尋找合適夥伴穩固勢力，以因應行動支付浪潮下之機會和挑戰。
行動支付在廣義上係指用戶以智慧型行動裝置為載具，於付款當下透過特定傳輸技術、裝置或網路，使用非現金的金融工具（本研究中涵蓋第三方支付等）並搭配認證步驟，和實體商店完成交易付款、取得商品或使用服務的支付方式。本冊以行動支付為核心，分別針對以下面向探討趨勢、機會與挑戰：分析、比較並歸納國際市場發展、國內外業者之行動支付方案、目標市場與經營模式，和創新之處與發展分析，以提供給國內行動支付業者參考。
針對本冊研究摘要以下重點：亞太市場具有成長潛力而可藉由尋找在地夥伴取得先機，其中境內或跨境發展均面臨當地法規制約，而潛藏不確定性；技術走向多元化雖各有發展潛力，但國內業者宜避免同時發展複數技術，導致分散資源投入綜效，建議可鎖定主流技術以獲得用戶青睞；消費者支付行為雖已萌現移轉趨勢但移轉速度不快，整體市場意識尚待強化，可從以資訊為核心的加值服務著手，區隔行動支付與現金或實體卡片給消費者的價值；行動支付生態系複雜且國內外各端業者數量眾多，國內業者宜取得生態系中之一席之地，並攜手國際用戶端業者補足生態系缺口方可有效銜接；最後，行動支付應用場景若未成形，則恐將限制國內市場發展。

第一章　緒　論 1
一、 研究動機與目的 1
二、 研究定義 1
三、 研究架構 2
四、 研究範疇 2
五、 研究方法 3
六、 研究限制 4
第二章　市場需求與政策機會與挑戰 5
一、 國際市場需求機會與挑戰 5
二、 國內市場需求機會與挑戰 18
第三章　技術演進機會與挑戰 28
一、 mPOS技術機會與挑戰 28
二、 QR Code技術機會與挑戰 29
三、 NFC技術機會與挑戰 30
四、 利基技術機會與挑戰 32
五、 生物特徵驗證技術機會與挑戰 33
第四章　金融端業者機會與挑戰 35
一、 金融端業者方案分析 35
二、 金融端業者目標市場與模式分析 40
三、 金融端業者創新之處與發展分析 48
第五章　電信資服端業者機會與挑戰 53
一、 電信資服端業者方案分析 53
二、 電信資服端業者目標市場與模式分析 55
三、 電信資服端業者創新之處與發展分析 56
第六章　支付端業者機會與挑戰 58
一、 支付端業者方案分析 58
二、 支付端業者目標市場與模式分析 63
三、 支付端業者創新之處與發展分析 70
第七章　商務端業者機會與挑戰 74
一、 商務端業者方案分析 74
二、 商務端業者目標市場與模式分析 77
三、 商務端業者創新之處與發展分析 82
第八章　用戶端業者機會與挑戰 85
一、 用戶端業者方案分析 85
二、 用戶端業者目標市場與模式分析 89
三、 用戶端業者創新之處與發展分析 91
第九章　結論與建議 93
一、 結論 93
二、 建議 97

圖1 1　研究架構 2
圖2 1 全球行動支付交易金額與驅動主因，2015-2017 5
圖2 2　支付技術演進示意圖 13
圖2 3　行動支付生態系 26

表4 1　國際金融端業者方案比較－行動與卡片支付 35
表4 2　國際金融端業者方案比較－線上支付 36
表4 3　國內銀行業者方案比較－行動支付 37
表4 4　國內銀行業者方案比較－第三方與線上支付 38
表4 5　國際金融端業者目標市場與模式比較 40
表4 6　國內銀行業者目標市場與模式比較－行動支付 42
表4 7　國內銀行業者目標市場與模式比較－第三方支付 43
表4 8　國內銀行業者目標市場與模式比較－線上支付 47
表4 9　國際金融端業者創新之處與發展比較 48
表4 10　國內銀行業者創新之處與發展比較 50
表5 1　國內電信資服端業者方案比較－行動支付 53
表5 2　國內電信業者目標市場與模式比較－行動支付 55
表5 3　國內電信業者創新之處與發展比較 56
表6 1　國際支付端業者方案比較－行動支付 58
表6 2　國際支付端業者方案比較－第三方與線上支付 59
表6 3　國內支付端業者方案比較－行動支付 61
表6 4　國內支付業者方案比較－第三方與線上支付 62
表6 5　國際支付端業者目標市場與模式比較 64
表6 6　國內支付業者目標市場與模式比較－行動支付 67
表6 7　國內支付業者目標市場與模式比較－第三方與線上支付 69
表6 8　國際支付端業者創新之處與發展比較 70
表6 9　國內支付業者創新之處與發展比較 72
表7 1　國際商務端業者方案比較－行動支付 74
表7 2　國際商務端業者方案－線上支付 75
表7 3　國內零售通路業者方案比較－行動支付 75
表7 4　國內零售通路業者方案比較－第三方支付 76
表7 5　國際商務端業者目標市場與模式比較 77
表7 6　國內零售通路業者目標市場與模式比較－行動支付 79
表7 7　國內電商業者目標市場與模式比較－第三方支付 80
表7 8　國際商務端業者創新之處與發展比較 82
表7 9　國內零售通路業者創新之處與發展比較 83
表8 1　國際用戶端業者方案比較 86
表8 2　國際用戶端業者方案比較－Google、Apple與Samsung 87
表8 3　國際用戶端業者方案比較－線上支付 88
表8 4　國際用戶端業者目標市場與模式比較－支付 89
表8 5　國際用戶端業者創新之處與發展比較 91