一本書看透股市莊家（簡體書）

曹明成

圈內資深操盤手，曾在多家諮詢公司及投資機構任職，直接參與過坐莊的設計和大資金的操盤。對大行情的把握較為到位。1999年“5.19”行情中成功阻擊網路科技股而一戰成名。與江浙一帶私募資金有密切的合作關係，對其操盤風格和手法極為熟悉。其實戰總結的"八線理論"被業內稱為"零風險投資理論"，被多家媒體報導。現被多家媒體聘為專欄作者。

著有《莊家那些事兒》、《曹明成K線技術精要》、《散戶快跑－莊家出貨模式全解析》、《散戶別跑－莊家洗盤模式全解析》、《吃定莊家》、《擒莊實戰技法》等書。

序一　我為什麼不講價值投資

序二　我認識的“小曹”與“老曹”

序三　跟莊是戰略，K線是戰術

序四　修訂再版時的話

第1章　神秘的莊家

誰是莊家

一、莊家的定義

二、各類莊家及應對策略

博弈的資本

一、認識莊家

二、認識散戶

神秘的鉅資來源

一、不同形態莊家的資金來源

二、莊家的融資

三、資產託管業務

四、私募基金

坐莊的流程

第2章　錯綜複雜的關係網

莊家內部機構揭秘

一、操盤手及其職能

二、總管及其職能

三、調研人員及其職能

四、公關人員及其職能

五、調資員及其職能

六、坐莊流程中的組織協調

莊家與上市公司的關係

一、莊家為何要攀上市公司

二、上市公司為何要勾搭莊家

三、莊家與上市公司的幾類關係

四、兩者如何勾結炒作

莊家與傳媒的關係

一、莊家利用傳媒

二、利用傳媒的次序

三、散戶的應對

莊家與股評機構的關係

莊家與其他各方的關係

一、與券商的關係

二、與銀行的關係

三、與仲介機構的關係

四、與專家、學者的關係

五、與當地政府部門的關係

六、與交易所的關係

七、莊家與監管部門的關係

八、莊家與其他機構的關係

股評背後的隱私

一、莊家如何利用股評

二、股評的常見套路

三、股評家收入知多少

股評薦股的處理原則

一、如何識別“黑嘴”

二、看股評的心態一定要端正

三、辯證看待股評

第3章　解密莊家的信息戰

莊家資訊戰的種類

一、莊家的資訊優勢

二、莊家發佈消息的種類

講故事——莊家的題材炒作

一、莊家是講故事的高手

二、題材炒作的種類

三、題材中的陷阱

四、題材炒作的真相

五、題材炒作的應對

亦真亦假的小道消息

一、有意製造小道消息

二、莊家助長小道消息

三、捏造謠言

四、消息發佈的層次

研究報告的幕後

一、研究報告是否值得信賴

二、研究報告存在的問題

三、辯證看待研究報告

資訊戰的各個階段

一、建倉階段

二、拉升階段

三、出貨階段

如何應對資訊戰

一、辨別消息的真假

二、如何辨明利好利空消息

三、充分利用消息背馳

四、跟著消息的節拍走

第4章　公告中的玄機

公告與莊家行為

一、上市公司公告概述

二、上市公司公告的種類

三、上市公司日常公告詳解

四、莊家如何利用公告

利好公告對股價的影響

一、股價快速上漲

二、股價橫盤震盪

三、股價沖高後大跌

公告中的種種貓膩

一、謊話連篇：公告虛假陳述

二、猶抱琵琶半遮面：公告重大遺漏

三、遲來的愛：資訊披露不及時

四、其他形式的違規行為

惡意欺騙上市的伎倆

一、欺騙上市的常用花招

二、隧道挖掘的伎倆

三、各類惡意包裝

四、惡意包裝的案例分析

五、欺騙上市的對策

莊家各階段對公告的操縱

一、建倉階段

二、拉升階段

三、出貨階段

突發性利空的應對策略

一、公告中突發利空的應對策略

二、突發事件的應對策略

第5章　虛假業績中的陷阱

被操縱的利潤

一、“借雞生蛋”法

二、“偷樑換柱”法

三、“欲蓋彌彰”法

四、“偷天換日”法

五、“濫竽充數”法

六、“李代桃僵”法

財務報表中的陷阱

一、虛增收入

二、提前確認收入

三、推遲確認收入

四、轉移費用

五、費用資本化、遞延費用及推遲確認費用

六、多提或少提資產減值準備以調控利潤

七、製造非經常性損益事項

八、虛增資產和漏列負債

九、潛虧掛賬

十、資產重組創造利潤

十大經典造假案解析

一、億安科技的百元神話

二、中科創業的套中有套

三、銀廣夏科技含量的造假

四、藍田股份最精緻的造假

五、東方電子集體造假

六、最強悍的莊家德隆

七、豐樂種業連續造假

八、江蘇瓊花上市即告虧損

九、綜藝股份知識產權造假

十、天潤化工假得最離譜

業績造假的辨別技巧

一、毛利分析法

二、現金流量分析法

三、應收款項和存貨分析法

四、稅項分析法

五、資產品質分析法

六、資產重組與關聯分析法

七、子公司分析法

八、審計意見分析法

如何讀年報

一、會計資料和業務資料摘要

二、股本變動和股東情況

三、董事會報告

四、財務報告

年報中的玄機

一、看清盈利與盈虧的真實面

二、關注年報“業績大幅增長”

三、年報中的常見陷阱

四、關鍵指標看玄機

五、提防年報高送轉中的陷阱

第6章　瞞天過海的籌碼獲取

坐莊的前期籌畫

一、前期準備

二、市場調研

擬定坐莊計畫

一、選擇坐莊股票

二、股性分析

三、技術分析

四、倉位分佈分析

五、操作時間週期

六、目標價位類比分析

七、資金預算與分配

八、盈利估計

九、運作模式

十、特殊情形的應急方案

實例講解坐莊策劃

一、股本結構

二、投資的目的

三、資金的安排與倉位的分佈

四、操作的前提

五、操作時間

六、操作的難點

七、風險與收益

八、詳細市場操作的步驟

莊家獲取籌碼的方式

一、砸盤吸籌

二、拉高搶籌

三、橫盤震盪吸籌

莊家建倉時的盤面特徵

一、莊家建倉時的日K線特徵

二、莊家建倉時的指標特徵

三、通過盤口資訊判斷

四、其他盤面特徵

莊家建倉時的成交量特徵

一、建倉的三類成交量變化

二、建倉時的五類量價關係

第7章　欲擒故縱的暴利掠奪

莊家的洗盤策略

一、什麼是莊家洗盤

二、洗盤的目的和作用

莊家洗盤的手法與形態

一、洗盤的“磨”字訣

二、洗盤的“打”字訣

莊家的拉升策略

一、拉升前的試盤

二、拉升時機的選擇

莊家拉升的手法

一、慢牛式拉升

二、快牛式拉升

莊家拉升時的特徵

一、技術指標特徵

二、均價線系統特徵

三、成交量系統特徵

四、K線系統特徵

五、盤口特徵

實戰技法：天梯抓莊股的主升段

一、何謂“天梯”

二、“天梯”的設置方法

三、“天梯”實戰抓牛股

四、實戰操作注意事項

實戰技法：長牛線抓長線黑馬

一、莊家最怕什麼

二、長牛線原理及設置

三、捕捉牛股實戰技巧

第8章　暗度陳倉的潛逃

莊家出貨前的策劃

一、選擇最佳出貨時機

二、釋放煙幕彈

莊家出貨的手法

一、拔高出貨法

二、平臺式出貨法

三、震盪式出貨法

四、打壓式出貨法

分時圖上出貨定式

一、高開探天定式

二、高臺跳水定式

三、刀刃波出貨定式

四、尾盤拉升出貨定式

莊家出貨研判

一、莊家出貨前的徵兆

二、莊家出貨的技術特徵

實戰逃頂技法

一、股市獲利基礎：做一個善走者

二、大盤實戰逃頂技法

第9章　強勢博弈：擊中莊家的軟肋

跟莊技巧與操作理念

一、投資還是投機

二、如何對待技術分析

三、盈利靠的是操作紀律

挑選莊股的技巧

一、如何選擇莊股

二、莊家選股的依據

三、選擇介入的時機

四、牛股周線捕捉法

莊家的特徵剖析

一、莊股的共性

二、老股莊家的特徵

三、新股莊家的特徵

四、莊家的強弱特徵

五、市場莊家的動向特徵

莊家坐莊資金的分配

一、坐莊資金的分類

二、坐莊資金的分配

三、莊家資金分配和股價走勢的關係

莊家成本的判斷技法

一、莊家成本的分類

二、建倉成本計算方法

莊家持倉量的判斷技法

一、換手率計算

二、根據吸貨期的長短判斷

三、根據大盤整理期該股的表現來分析

莊家利潤率的判斷技法