個資法商機探索：剖析資安鑑識產業脈絡與趨勢

受到外在資安威脅造成的事件等環境因素影響下，政府與企業等單位機構愈加重視資安並提升防護意識，進而從以往的事前資安投資防護，逐漸衍伸至投資事後為主的資安鑑識產品與服務；另受到各國針對資安所推出的相關法規影響，為避免當發生資安事件時所需要面臨的賠償等相關法律責任，以及難以挽回的商譽損失問題，市場對於資安鑑識之需求也日益增加。其中台灣市場在2012年正式實施新版個人資料保護法後，企業對於如何善盡資安防護責任義務也愈加重視，也意識到可藉由事後的資安鑑識提供的證明文件加以因應，進而驅動台灣市場對資安鑑識的需求。除了全球各地法規推出的影響外，雲端運算與行動裝置等新興應用的出現，促使企業等面臨到新興資安威脅漏洞，進而亦成為資安鑑識市場的驅動因素。

在法規、資安威脅及新興應用等因素驅動下，全球資安鑑識市場近年有較顯著的成長。為了把握市場機會並從市場競爭中脫穎而出，全球資安鑑識主要廠商透過各別鑑識領域產品與法規相關服務，致力擴大市占率；台灣資安鑑識廠商則為了把握由新版個資法帶動之市場商機，分別從技術研發、代理經銷或鑑識服務等領域提供整合或跨領域方案，同時部分台灣大廠亦從拓展國外鑑識市場著手，以達到尋找利基市場或提升整體營收之目標。

本書將先定義資安鑑識與研究範疇，並依序分析全球鑑識市場與台灣鑑識市場現況、全球資安鑑識廠商和台灣資安鑑識廠商之現況和動向、資安鑑識產業與市場之趨勢，及台灣資安鑑識廠商的機會，以探索個資法商機和剖析資安鑑識產業脈絡與趨勢。

第一章　資安鑑識定義與範疇 1
一、資安鑑識定義 1
二、資安鑑識範疇 4
第二章　全球資安鑑識市場現況 9
一、全球資安鑑識市場規模 9
二、全球資安鑑識市場影響因素 10
第三章　台灣資安鑑識市場現況 17
一、台灣資安鑑識市場規模與廠商產值 17
二、台灣資安鑑識市場影響因素 17
第四章　全球資安鑑識廠商現況與動向 27
一、全球資安鑑識產品主要廠商 28
二、全球資安鑑識服務主要廠商 63
第五章　台灣資安鑑識廠商現況與動向 71
一、台灣資安鑑識產品主要廠商 72
二、台灣資安鑑識服務主要廠商 91
第六章　資安鑑識產業與市場趨勢 131
一、全球資安鑑識市場將持續穩健成長 131
二、雲端與行動新興資安鑑識市場浮現 131
三、資安鑑識廠商將運用跨領域專業經營鑑識市場 132
四、台灣資安鑑識市場規模將持續擴大 132
五、軟硬體、管理、技術和法律之整合提供資安鑑識 132
六、行動裝置普及，行動資安鑑識需求提升 132
第七章　台灣資安鑑識廠商機會 133
一、行動資安鑑識 133
二、雲端資安鑑識 133
三、硬碟資安鑑識 134
四、資安鑑識服務 134
第八章　結論 135
一、全球資安鑑識市場規模預計至2014年達17.3億美元 135
二、國際資安鑑識廠商多擁有鑑識專利技術與良好品牌聲譽 135
三、國際鑑識廠商間競爭面臨價格昂貴與缺乏差異化挑戰 135
四、手機資安鑑識產品仍屬新興市場，較少國際廠商著墨 136
五、台灣鑑識市場屬利基，2012年市場規模為15億新台幣 136
六、台灣鑑識廠商多系統整合與服務廠商，自研廠商僅少數 137
七、缺實務經驗廠商與市場偏好外商，使台商競爭惡性循環 137
八、外銷語言障礙與共同供應契約，影響台灣鑑識廠商營收 137
附錄 139

圖1-1　資安鑑識廠商與產品類別 5
圖2-1　全球資安鑑識市場規模, 2011~2014 9
圖3-1　新版個人資料保護法對個人資料之定義 18
圖3-2　新版個資法發展歷程 20
圖3-3　企業因應新版個資法之常見措施 22
圖3-4　企業對於新版個資法的準備情形 23
圖3-5　2012年企業資安投資金額較2011年之變化情形 23

表2-1　國際鑑識廠商獲利比例－依地區別, 2011 10
表2-2　個資安全主要事件, 2011~2012 10
表2-3　雲端安全主要事件, 2011~2012 11
表2-4　行動安全主要事件, 2011~2012 12
表3-1　台灣資安鑑識市場規模與台灣資安鑑識廠商產值, 2012 17
表3-2　新舊版個資法變更重點比較 19
表3-3　新版個資法爭議條文 21
表4-1　全球鑑識廠商分布比例, 2012 27
表4-2　Access Data發展現況與動向 28
表4-3　CRU-DataPort發展現況與動向 32
表4-4　Digital Intelligence發展現況與動向 34
表4-5　e-fense發展現況與動向 38
表4-6　Guidance Software發展現況與動向 39
表4-7　H-11 Digital Forensics發展現況與動向 44
表4-8　Intelligent Computer Solutions發展現況與動向 47
表4-9　Logicube發展現況與動向 50
表4-10　Micro Systemation AB XRY發展現況與動向 53
表4-11　Paraben Corporation發展現況與動向 56
表4-12　Passware發展現況與動向 58
表4-13　Voom Technologies發展現況與動向 59
表4-14　YEC發展現況與動向 61
表4-15　SANS發展現況與動向 63
表4-16　Temasek Polytechnic發展現況與動向 67
表4-17　UBIC Legal High Technologies發展現況與動向 68
表5-1　台灣鑑識廠商分布比例, 2012 71
表5-2　定興科技發展現況與動向 72
表5-3　鑒真數位發展現況與動向 76
表5-4　臺華科技發展現況與動向 80
表5-5　桓基科技發展現況與動向 82
表5-6　資立電腦發展現況與動向 86
表5-7　趨勢科技發展現況與動向 88
表5-8　安群科技發展現況與動向 91
表5-9　資通電腦發展現況與動向 93
表5-10　國際通商發展現況與動向 95
表5-11　群環科技發展現況與動向 96
表5-12　天剛資訊發展現況與動向 97
表5-13　建業發展現況與動向 99
表5-14　達文西發展現況與動向 100
表5-15　勤業眾信發展現況與動向 101
表5-16　翊利得發展現況與動向 103
表5-17　華經資訊發展現況與動向 104
表5-18　國巨管理發展現況與動向 106
表5-19　安侯建業發展現況與動向 107
表5-20　浩網科技發展現況與動向 109
表5-21　資拓宏宇發展現況與動向 111
表5-22　數聯資安發展現況與動向 112
表5-23　理律發展現況與動向 114
表5-24　麟瑞科技發展現況與動向 115
表5-25　網邑國際發展現況與動向 116
表5-26　敦陽科技發展現況與動向 117
表5-27　聚碩科技發展現況與動向 120
表5-28　萬國發展現況與動向 122
表5-29　凌群電腦發展現況與動向 123
表5-30　常在發展現況與動向 126
表5-31　臺灣網路認證發展現況與動向 127
表5-32　零壹科技發展現況與動向 128