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目次
書摘/試閱
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本書按照教育“工學結合”的課程要求、以項目導向、任務驅動為思路、把內容分為八個項目。其中、項目一證券投資基金市場、項目二為投資值得選擇基金類型提供咨詢服務、項目三掌握證券投資基金人的權利與義務、項目四證券投資基金產品設計與營銷、項目五應用基金投資流程與規則等知識、項目六把握證券投資基金的運作、項目七為投資者做基金收益、稅收咨詢服務、項目八把握基金監管與基金營銷風險點。本書具有實用性強、可操作性強、獲取從業資格證訓練有針對性的特點。
目次
目 錄 項目一 把握證券投資基金市場
任務1 基金基礎知識咨詢 2
任務2 中國基金市場調研 10
項目二 為投資者選擇基金類型提供
咨詢服務
任務1 掌握各類基金與不同投資
風格的對應關系 25
任務2 為投資者選擇適合的基金
類型提供咨詢服務 38
項目三 掌握證券投資基金當事人的
權利與義務
任務1 選擇合適的基金管理人 55
任務2 掌握基金托管人的權利與
義務 60
任務3 基金投資者選擇基金管理人
和托管人 66
項目四 證券投資基金產品設計與營銷
任務1 認識基金募集流程 75
任務2 基金產品設計 80
任務3 新基金營銷 84
項目五 應用基金投資流程與規則提供
咨詢服務
任務1 為投資提供封閉式基金的
交易流程與規則咨詢服務 108
任務2 為投資者提供開放式基金的
書摘/試閱
前 言 隨著2009年我國經濟回暖、金融危機的陰霾已經漸漸散去、我國證券投資基金市場又重回復蘇時期。到2010年9月30日、基金投資者賬戶數為19 321.75萬戶、其中基金個人投資者賬戶數占比為99.87%。基金總凈值為21 412.02億元、基金總份額為21 801.04億份。到年末、基金管理公司有60家、共有704只基金。2009年、有55%的投資者通過投資基金獲得了贏利。因此可見、基金投資越來越成為個人投資者一個重要的理財工具、了解證券投資基金的相關知識和投資技能就顯得十分重要。目前、中國基金產品紛繁復雜、這些基金是由幾十家基金管理公司管理的、由不同的基金經理投資運作、良莠不齊、對一般投資者而言、到底選擇哪些基金、似乎無從下手、這就需要證券客戶經理給投資者提供投資建議。因此、作為高職金融與證券專業、就需要培養出真正具有實踐操作能力的金融職業人才、為了適應這種需要、高職教育金融專業證券投資教學也必須加快改革的步伐、以培養出符合行業實際要求的專業人才。但目前市場上有關證券投資基金方面的教材非常少、北京財貿職業學院的幾位教師憑借其在金融企業的實踐經驗、并對證券...
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