證券發行與承銷過關必做2000題(含歷年真題)（簡體書）

《圣才?2012-2013證券業從業人員資格考試輔導系列:證券發行與承銷過關必做2000題(含歷年真題)》特別適用于參加證券業從業人員資格考試的考生，也可供各大院校金融學專業的師生參考。

為了幫助考生順利通過證券業從業人員資格考試，我們根據《證券業從業人員資格考試大綱（2012年）》和指定參考教材精心制作了2012-2013年證券業從業人員資格考試輔導系列：
1．證券市場基礎知識過關必做2000題（含歷年真題）【贈高清視頻+上機考試】
2．證券發行與承銷過關必做2000題（含歷年真題）【贈高清視頻+上機考試】
3．證券交易過關必做2000題（含歷年真題）【贈高清視頻+上機考試】
4．證券投資分析過關必做2000題（含歷年真題）【贈高清視頻+上機考試】
5．證券投資基金過關必做2000題（含歷年真題）【贈高清視頻+上機考試】
本書是一本證券業從業人員資格考試科目“證券發行與承銷”過關必做習題集【贈高清視頻+上機考試】。本書遵循2012年版教材《證券發行與承銷》的章目編排，共分為12章，根據《證券業從業人員資格考試大綱（2012年）》中“證券發行與承銷”部分的要求及相關法律法規精心編寫了約2000道習題，其中包括了部分近年計算機考試的真題。所選習題基本涵蓋了考試大綱規定需要掌握的知識內容，側重于設計常考重難點習題，并對大部分習題進行了詳細的分析和解答。
隨書贈送視頻和機考光盤【大綱與真題解讀（8小時高清視頻）+上機考試】，并享受大禮包增值服務【100元網授班＋20元真題模考＋20元圣才學習卡】。光盤內容包括以下三大部分：
第一部分為考試大綱解讀與命題規律總結【視頻講解】。授課時間約為2個小時。主要包括：①參考教材與教輔、課程及題庫說明；②證券發行與承銷考試大綱解讀；③歷年真題命題規律總結及復習建議。解讀《2012年版證券發行與承銷考試大綱》，指出本大綱的考點及重難點所在，并與以前考試大綱進行比較，哪些是新增知識點，哪些是刪除的內容，哪些知識點作了修改。通過分析歷年機考真題的難易程度、出題范圍，總結上機考試真題命題規律，方便考生有重點、有針對性地進行復習。
第二部分為歷年真題（2套）名師詳解【視頻講解】。授課時間約為6個小時。對2012年6月、2012年3月的2套上機考試真題進行講解，每題（包括每個選項）從難易程度、考察知識點等方面進行全面、細致的分析。通過該部分學習，學員可充分了解出題風格，熟知解題思路，從而能夠有針對性地備考。
第三部分為歷年真題（2套）上機考試【真實環境】。對2012年6月、2012年3月的2套真題進行上機考試，考試界面完全模擬真實考場，系統自動評分，既可以體驗真實考場，也可以測試自己的水平。
與本書相配套，圣才學習網提供證券業從業人員資格考試網授精講班【教材精講＋真題串講】及視頻課程（圖書）、真題題庫【機考光盤】（詳細介紹參見本書書前彩頁）。
圣才學習網是一家為全國各類考試和專業課學習提供名師網絡課程、題庫、視頻課程、圖書（含網絡學習版）等全方位教育服務的綜合性學習型視頻學習網站，擁有近100種考試（含418個考試科目）、194種經典教材（含英語、經濟、管理、證券、金融等共16大類），合計近萬小時的面授班、網授班課程。
證券考試（圣才學習網）
考研輔導（圣才考研網）
圣才學習網編輯部

第一章 證券經營機構的投資銀行業務(1)
第一節 投資銀行業務概述(1)
第二節 投資銀行業務資格(5)
第三節 投資銀行業務的內部控制(12)
第四節 投資銀行業務的監管(15)
第二章 股份有限公司概述(20)
第一節 股份有限公司的設立(20)
第二節 股份有限公司的股份和公司債券(29)
第三節 股份有限公司的組織機構(32)
第四節 上市公司組織機構的特別規定(39)
第五節 股份有限公司的財務會計(43)
第六節 股份有限公司的合并、分立、解散和清算(45)
第三章 企業的股份制改組(48)
第一節 企業股份制改組的目的、要求和程序(48)
第二節 企業股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查(53)
第四章 首次公開發行股票的準備和推薦核準程序(65)
第一節 首次公開發行股票申請文件的準備(65)
第二節 首次公開發行股票的條件、輔導和推薦核準(80)
第五章 首次公開發行股票并上市的操作(94)
第一節 中國證監會關于新股發行體制改革的指導意見(94)
第二節 首次公開發行股票的估值和詢價(97)
第三節 首次公開發行股票的發行方式(104)
第四節 首次公開發行股票的具體操作(114)
第五節 股票的上市保薦(117)
第六章 首次公開發行股票并上市的信息披露(125)
第一節 信息披露概述(125)
第二節 首次公開發行股票招股說明書及其摘要(127)
第三節 股票發行公告及發行過程中的有關公告(149)
第四節 股票上市公告書(152)
第五節 創業板信息披露方面的特殊要求(155)
第七章 上市公司發行新股并上市(157)
第一節 上市公司發行新股的準備工作(157)
第二節 上市公司發行新股的推薦核準程序(166)
第三節 上市公司發行新股的發行方式和發行上市操作程序(168)
第四節 與上市公司發行新股有關的信息披露(171)
第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行并上市(176)
第一節 上市公司發行可轉換公司債券的準備工作(176)
第二節 可轉換公司債券發行的申報與核準(183)
第三節 可轉換公司債券的發行與上市(185)
第四節 可轉換公司債券的信息披露(188)
第五節 上市公司股東發行可交換公司債券(189)
第九章 債券的發行與承銷(194)
第一節 國債的發行與承銷(194)
第二節 地方政府債券的發行與承銷(199)
第三節 金融債券的發行與承銷(200)
第四節 企業債券的發行與承銷(209)
第五節 公司債券的發行與承銷(215)
第六節 短期融資券的發行與承銷(226)
第七節 中期票據的發行與承銷(232)
第八節 中小非金融企業集合票據(232)
第九節 證券公司債券的發行與承銷(234)
第十節 資產支持證券的發行與承銷(239)
第十一節 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷(245)
第十章 外資股的發行(248)
第一節 境內上市外資股的發行(248)
第二節 H股的發行與上市(254)
第三節 內地企業在香港創業板的發行與上市(257)
第四節 境內上市公司所屬企業境外上市(261)
第五節 外資股招股說明書的制作(263)
第六節 國際推介與分銷(265)
第十一章 公司收購(268)
第一節 公司收購概述(268)
第二節 上市公司收購(272)
第三節 關于外國投資者并購境內企業的規定(280)
第四節 外國投資者對上市公司的戰略投資(283)
第十二章 公司重組與財務顧問業務(287)
第一節 上市公司重大資產重組(287)
第二節 并購重組審核委員會工作規程(294)
第三節 上市公司并購重組財務顧問業務(298)

13.保薦代表人推薦發行人發行證券，應當提交的文件有（ ）。
A.發行保薦書 B.上市保薦書
C.發行保薦工作報告 D.保薦代表人專項授權書
（解析）保薦機構推薦發行人發行證券，應當向中國證監會提交發行保薦書、保薦代表人專項授權書、發行保薦工作報告以及中國證監會要求的其他與保薦業務有關的文件。
14.保薦代表人出具的發行保薦書的必備內容有（ ）。
A.本次證券發行基本情況 B.保薦機構承諾事項
C.對本次證券發行的推薦意見 D.項目運作流程
（解析）D項屬于發行保薦工作報告必備的內容。
15.保薦機構承諾事項部分應當包括的內容有（ ）。
A.有充分理由確信發行人及其董事在申請文件和信息披露資料中表達意見的依據充分合理
B.有充分理由確信發行人符合法律法規及中國證監會有關證券發行上市的相關規定
C.有充分理由確信發行人申請文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
D.有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務機構發表的意見不存在任何差異
（解析）D項，《保薦辦法》第三十三條第四項規定，只要保薦機構有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務機構發表的意見不存在實質性差異即可，不要求不存在任何差異。
16.下列各項屬于發行保薦工作報告必備內容的有（ ）。
A.項目運作流程 B.項目存在問題
C.項目存在問題的解決情況 D.發行人面臨的主要風險
（解析）發行保薦工作報告是發行保薦書的輔助性文件。保薦機構應在發行保薦工作報告中，全面記載盡職推薦發行人的主要工作過程，詳細說明盡職推薦過程中發現的發行人存在的主要問題及解決情況，充分揭示發行人面臨的主要風險。發行保薦工作報告的必備內容包括：項目運作流程、項目存在問題及其解決情況。