2012全球科技產業動態大預測

2011年受到全球經濟不景氣、歐債問題、日本311地震，以及泰國水災等突發事件影響，可以說是變化相當劇烈的一年，這也導致2012年開始，整個科技業有重大趨勢的改變，因此拓墣產業研究所認為在2011～2013年、在雲端之前、在後PC正式形成之前會有一個過渡時期。

根據觀察，2012年的整體趨勢為歐、美經濟趨緩，礙於歐債危機蔓延，短期內仍無法解決，使得歐、美需求減緩，而中國大陸的需求也不明朗，內需市場已漸趨飽和，超高成長率很難再現，全球ICT產業將走向低成長。

但無論如何，大陸的策略推動與歐洲國家是截然不同的，預期大陸2012年經濟成長率為8.6％，比起個別區域仍屬成長的態勢，表現相對亮眼，大陸內需市場還可帶動消費電子產業高成長，如智慧型手機、3G手機、平板電腦、智慧電視；政策性指向較明晰的新興ICT產業同樣呈現高成長性，如三網融合、物聯網、雲計算，而2012年包含大陸、巴西市場仍為消費電子產品成長的動力所在。

綜觀全球經濟發展及大廠產品策略規劃，2012年雖不是成長高的一年，卻是調結構的關鍵年。拓墣產業研究所建議，在終端產品方面，善用Lock In策略，適時推出雲端創新服務或以速度取勝；上游零組件則採以低成本優勢，掌握觸控、金屬機殼等關鍵零組件，或是推出具有TSV、LTE等創新技術的產品，才能迎接市場挑戰。

第一章　總體預測篇
1-1.2012年ICT產業走向低成長期－商機收斂、布局集中、獲利大挑戰
一.後PC時代演變，帶領2012年市場動向
二.避開2011年產能過多風險，2012年跟隨新五大方向巨人腳步
三.2012年歐、美需求減緩，大陸需求不明朗，全球ICT產業走向低成長
四.2012年大陸ICT產業扮演領頭羊吃力
五.2012年科技產品亮點，扮演低成長期的成長動能
六.TRI觀點
第二章　半導體產業
2-1.半導體2011年回顧與2012年展望
一.2012年全球半導體溫和成長，產值達3,080億美元，年成長3.2％
二.台灣半導體發展
三.國際大廠動向
四.TRI觀點
2-2.2012年台灣封測產業的發展與展望
一.2012年第二季台灣封測產業重啟成長動能
二.2012年封測產業的競爭態勢
三.2012年台灣封測廠的成長關鍵
四.TRI觀點
第三章　面板產業
3-1.2012年中小尺寸面板產業展望與未來趨勢
一.2011年全球中小面板產業在經濟不景氣下仍然微幅成長
二.2012年中小尺寸面板市場拜高階面板需求仍將逆勢成長
三.2012年仍將上演TFT面板廠改組整合、強化中小尺寸面板事業戲碼
四.TRI觀點
3-2.2012年全球面板零組件展望
一.前言－2012年面板需求兩極化：大尺寸冷、中小尺寸熱
二.2012年背光模組產業趨勢
三.2012年偏光板產業趨勢
四.2012年玻璃基板產業趨勢
五.2012年彩色濾光片產業趨勢
六.TRI觀點
3-3.可攜式行動產品應用將成為2012年觸控面板產業成長支柱
一.2012年全球中小觸控面板應用產品市場將持續成長
二.2012年觸控市場成長主力將轉為低價產品市場
三.2012年將是單片玻璃式與內嵌式觸控技術成長爆發元年
四.TRI觀點
第四章　資通訊產業
4-1.2012年趨勢預測－後PC時代的NB市場
一.從2011年重大事件看2012年趨勢
二.總體NB成長不滿5％，聯想為領頭羊
三.Ultrabook成長性高，但後勁未必足夠
四.TRI觀點
4-2.4G世代下基礎建設發展與機會分析
一.行動寬頻需求帶動基地台大幅成長
二.方興未艾的微型基地台商機
三.C-RAN：基地台虛擬化打造新一代綠色無線網路架構
四.TRI觀點
第五章　消費性電子產業
5-1.2012年手機產業展望
一.各手機廠商發展
二.行動平台之爭
三.智慧型手機平價化
四.TRI觀點
5-2.2012年全球LCD TV展望
一.全球消費電子前景依舊樂觀
二.全球LCD TV發展趨勢
三.LCD TV產品的演進趨勢
四.國際品牌廠與台灣組裝廠發展趨勢分析
五.TRI觀點
5-3.2012年全球數位相機產業展望－無反光鏡相機市場起飛
一.數位相機市場變化及影響
二.2012年全球數位相機預測
三.無反光鏡相機的興起
四.TRI觀點
5-4.2012年遊戲機產業展望－次世代遊戲機之戰
一.電視遊戲機2012年展望
二.掌上型遊戲機2012年展望
三.TRI觀點
第六章　綠色能源產業
6-1.2012年薄膜太陽能電池產業展望
一.前言－矽晶太陽能價格崩跌限制薄膜太陽能發展
二.三大技術互有消長的薄膜太陽能市場
三.邁向衰退的矽薄膜太陽能產業
四.一家獨大的CdTe薄膜太陽能產業
五.出現曙光的CIGS薄膜太陽能產業
六.小幅增長的薄膜太陽能設備市場
七.TRI觀點
6-2.2012年LED照明產業展望
一.LED產業2011年回顧及2012年預期分析
二.2012年LED照明時代的來臨
三.TRI觀點
圖目錄
圖1.1.1　軟硬整合、超高速無縫網路及生活化服務為後PC時代關鍵變化
圖1.1.2　歐美及BRIC 2012年經濟成長率
圖1.1.3　「Look In鎖門」新營運模式
圖1.1.4　2009～2012年各大廠PC出貨量預估
圖1.1.5　2008～2012年智慧型手機及平板機出貨量預估
圖1.1.6　2012年五大新巨人趁勢崛起
圖1.1.7　2012年零組件產值與終端出貨量預測
圖1.1.8　2012年科技產品出貨量成長趨勢圖
圖2.1.1　2007～2012年全球半導體產值預估
圖2.1.2　2010～2011年第三季主要IC設計公司庫存天數變化（一）
圖2.1.3　2010～2011年主要IC設計公司庫存天數變化（二）
圖2.1.4　2004～2011年Foundry+IDM資本支出佔營收比重
圖2.1.5　Samsung在高階製程積極擴產
圖2.1.6　2007～2012年台灣半導體產值佔全球比重
圖2.2.1　OSAT／Foundry年成長率與全球GDP呈正相關
圖2.2.2　2008～2011年IC製造上游庫存天數（DOI）變化
圖2.2.3　OSAT／Foundry／Semiconductor 2000～2010年平均季成長率比較圖
圖2.2.4　1999～2011年第二季為止全球前四大封測廠的市占率變化
圖2.2.5　台積電後段服務技術藍圖
圖2.2.6　縮小系統內連線（PCB→Si Interposer）示意圖
圖2.2.7　台積電的CoWoS製程服務平台
圖2.2.8　2008～2015年銅打線製程的滲透率預估
圖2.2.9　銅打線製程與金打線製程對ASP的影響比較
圖2.2.10　高密度封裝流程簡化示意圖
圖2.2.11　日月光與矽品來自大陸市場的營收貢獻與毛利比較
圖2.2.12　2012年全球及台灣IC封測年成長預估
圖3.1.1　2011年全球中小尺寸面板產業產值仍將微幅成長
圖3.1.2　2012年全球智慧型手機市場需求依舊強勁
圖3.1.3　2012年高解析度手機面板將往HD 720p發展
圖3.1.4　全球AMOLED產能每年呈大幅度成長
圖3.1.5　2012年全球對於電子紙市場需求可達約3,600萬片
圖3.1.6　日系面板廠透過三合一以整合LTPS面板技術與產能
圖3.1.7　台灣面板廠強化市場競爭力的未來具體做法
圖3.2.1　2009～2012年全球與台灣背光模組產值
圖3.2.2　2010～2014年LED背光滲透率
圖3.2.3　導光板製造流程圖
圖3.2.4　2009～2012年全球與台灣偏光板產值
圖3.2.5　2011年全球偏光片廠商市佔率
圖3.2.6　2009～2012年全球與台灣玻璃基板產值
圖3.2.7　2009～2012年全球與台灣彩色濾光片產值
圖3.3.1　2008～2012年觸控面板市場規模預估
圖3.3.2　觸控面板在手機應用市場上於2012年將可望達到8億片左右
圖3.3.3　觸控面板在其他應用領域的市場規模之比較
圖3.3.4　2010～2016年各價位智慧型手機出貨量比重趨勢
圖3.3.5　觸控螢幕在DSC與DV應用市場上的主流尺寸為3吋
圖3.3.6　2010～2015年保護玻璃出貨量規模之比較
圖4.1.1　2011年NB及平板產業重大事件整理
圖4.1.2　聯想與宏碁之季出貨量逐步拉近
圖4.1.3　2008～2012年全球DT及NB出貨量預估
圖4.1.4　2008～2011年第三季Apple NB產品出貨量及平均售價
圖4.1.5　2010～2014年Ultrabook佔總體NB比重預估
圖4.1.6　2009～2012年各地區NB出貨占全球NB出貨比重
圖4.2.1　2010～2014年全球LTE基礎建設產值預估
圖4.2.2　2008～2012年4G基地台出貨預估
圖4.2.3　2011年亞太地區LTE大型基地台市佔率
圖4.2.4　2010～2015年LTE手機出貨預估
圖4.2.5　2009～2014年全球Femtocell出貨量預估
圖4.2.6　C-RAN網路架構圖
圖5.1.1　2012年各品牌智慧型手機市佔預估
圖5.1.2　2005～2011年台灣手機廠商出貨量和成長率
圖5.1.3　2009～2012年行動平台市佔變化
圖5.1.4　2010～2014年NFC手機出貨量預估
圖5.1.5　2010～2012年全球智慧型手機價位分布
圖5.1.6　2007～2012年全球智慧型手機滲透率預估
圖5.1.7　2011年台廠手機出貨量比重
圖5.2.1　2007～2012年Global Consumer Electronic Sales
圖5.2.2　2010～2012年三大智慧產品出貨量
圖5.2.3　2009～2014年全球LCD TV出貨量預估
圖5.2.4　Smart TV相關的軟硬體
圖5.2.5　2009～2014年台灣LCD TV出貨量預估
圖5.3.1　2008～2012年全球數位相機出貨量預估
圖5.3.2　2009～2012年數位相機ASP走勢預估
圖5.3.3　2008～2012年全球數位相機地區出貨量比例
圖5.3.4　2008～2012年全球無反光鏡相機出貨量預估
圖5.4.1　2008～2012年全球電視遊戲機銷售量預估
圖5.4.2　2011～2012年北美市場遊戲機銷售產品別比例
圖5.4.3　2011～2012年日本市場遊戲機銷售產品別比例
圖5.4.4　2009～2012年全球掌上型遊戲機銷售量預估
圖6.1.1　2008～2012年全球太陽能需求量與生產量變化
圖6.1.2　2008～2012年各種太陽能技術市場佔有率
圖6.1.3　2010～2012年矽晶、矽薄膜與CdTe薄膜太陽能模組價格變化
圖6.1.4　目前3種薄膜太陽能電池轉換效率
圖6.1.5　矽薄膜太陽能產業現況與趨勢
圖6.1.6　CdTe薄膜太陽能產業現況與趨勢
圖6.1.7　2008～2012年First Solar產能變化
圖6.1.8　CIGS薄膜太陽能產業現況與趨勢
圖6.1.9　2008～2012年太陽能設備需求預估
圖6.2.1　2008～2013年台灣LED產值預估
圖6.2.2　2008～2011年LED傳統淡旺季供應波動狀況
圖6.2.3　近20年半導體產業波動循環統計
圖6.2.4　2011～2012年LED照明產品營收統計
圖6.2.5　2012～2013年台灣LED照明產品營收動力說明
圖6.2.6　2012年LED照明三大利多政策
圖6.2.7　2010～2014年台灣LED照明市場滲透率
表目錄
表1.1.1　2012年全球主要科技產業展望
表1.1.2　2009～2012年大陸主要消費電子產品銷售量預估
表1.1.3　2012年科技關鍵零組件產值成長趨勢
表2.1.1　2007～2012年台灣半導體產值
表2.1.2　2011年全球半導體廠商全球排名及重大事件
表2.2.1　台積電／ASE／SPIL Wafer Bumping的產能比較
表3.1.1　全球面板廠AMOLED面板投產規劃之比較
表3.1.2　Japan Display擁有多條LTPS TFT基板產線
表3.2.1　背光模組材料供應廠商
表3.2.2　面板廠與合作內製的背光模組廠
表3.2.3　LED側向式背光設計變化
表3.2.4　台灣導光板供應鏈
表3.2.5　偏光片材料供應鏈
表3.2.6　各種功能偏光片結構
表3.2.7　圓偏光片與偏光式3D光學膜結構
表3.2.8　玻璃基板廠商的特殊玻璃產品
表3.3.1　不同應用裝置均有各自最佳輸入操作方式
表3.3.2　友達預計出貨給宏碁的OGS產品之比較
表4.1.1　歷代Microsoft作業系統最低硬體需求
表4.1.2　2011年及2012年NB品牌廠出貨量預估
表4.1.3　已推出或將推出的13.3吋Ultrabook
表4.1.4　13.3吋主流NB及Ultrabook成本比較
表4.2.1　發展4G C-RAN關鍵技術需求
表5.1.1　三大行動平台差異比較
表5.2.1　2009～2012年LCD TV主要區域出貨量
表5.2.2　2009～2012年國際與大陸大廠LCD TV出貨量預估
表5.2.3　台灣LCD TV組裝廠出貨一覽表
表6.1.1　2011～2012年全球前五大薄膜太陽能電池廠商預估
表6.1.2　全球主要矽薄膜太陽能電池廠商
表6.1.3　全球主要CdTe薄膜太陽能電池廠商
表6.1.4　全球主要CIGS薄膜太陽能電池廠商
表6.1.5　全球主要薄膜太陽能電池設備商
表6.2.1　2012年全球主要科技產品出貨量預估