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1.
中小企業主與專業人士財富管理
作者：
吳福山
;
梁懷信
;
謝明仁
;
林文鵬
;
江朝峰
;
劉上銘
出版社：
保險事業發展中心
出版日：
2007/07/01
裝訂：
平裝
保險事業發展中心、證券暨期貨市場發展基金會、台灣金融研訓院為培育跨領域、全方位財富管理專才，聯合舉辦進階財富管理專業能力測驗，測驗內容涵括財富管理概論與實務、財富管理特殊應用、全方位財富管理案例分析。希望增進財富管理業務人員之專業技能，提昇客戶服務品質，協助國內金融機構拓展財富管理市場。中小企業主與專業人士在台灣過去五、六十年經濟發展進程中，扮演著舉足輕重的角色。這個為數頗多的精英族群是財富管理專
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