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商品簡介
目次
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本書特色
想經營高資產族群客戶卻不得其門而入嗎？
傳統應酬、送年曆、筆記本的經營方式還有用嗎？
你該試試新方法了。
有別於市面上的法律普及書籍
本書不是法律學習的入門書或教科書
而是針對有志為客戶規劃保單需求的保險從業人員量身打造的「工具書」
沒有冗長複雜的法條、判例解說
只專注在讓你了解財富傳承有哪些議題須關注、有哪些工具可以使用
藉由分析利弊得失
進而創造客戶保單規劃需求
知其然，並知其所以然，才能讓你的服務面面俱到，贏得客戶芳心！
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本書不是法律學習的入門書或教科書
而是針對有志為客戶規劃保單需求的保險從業人員量身打造的「工具書」
沒有冗長複雜的法條、判例解說
只專注在讓你了解財富傳承有哪些議題須關注、有哪些工具可以使用
藉由分析利弊得失
進而創造客戶保單規劃需求
知其然，並知其所以然，才能讓你的服務面面俱到，贏得客戶芳心！
目次
自序／i
第一章 通論──傳承工具及保險定位
第一節 知己知彼──客戶常見的傳承困擾 3
第二節 財富傳承工具總覽及概要 13
第三節 別再單打獨鬥了，組建專業團隊打「團體戰」才能贏得客戶信任 24
第二章 善用保險契約滿足客戶的資產傳承需求
第一節 傳統的傳承布局──遺囑、生前處分 31
第二節 合法節省稅捐的利器 52
第三節 傳愛不傳債，善用壽險，預留稅源及支出 87
第四節 富可以過三代──利用保險金分期給付避免子女浪擲千金 109
附論──保險具有「隱藏資產」、「阻絕債務」的功能嗎 113
第三章 實現規劃的必要手段──老年財產保護
第一節 客戶財產保護的需求 122
第二節 意定監護契約 126
第三節 預立醫療決定及醫療代理人制度 140
第四章 如何把賺錢金雞母交給下一代──為你的客戶提前布局企業傳承
第一節 案例與前言 149
第二節 股權預作規劃，以免兄弟鬩牆 154
第三節 用企業法律顧問、責任保險為企業建置雙重防火牆，將「金雞母」留給接班人 163
第四節 用雇主責任險、商業綜合責任保險為企業建置第二道防火牆 170
第一章 通論──傳承工具及保險定位
第一節 知己知彼──客戶常見的傳承困擾 3
第二節 財富傳承工具總覽及概要 13
第三節 別再單打獨鬥了，組建專業團隊打「團體戰」才能贏得客戶信任 24
第二章 善用保險契約滿足客戶的資產傳承需求
第一節 傳統的傳承布局──遺囑、生前處分 31
第二節 合法節省稅捐的利器 52
第三節 傳愛不傳債，善用壽險，預留稅源及支出 87
第四節 富可以過三代──利用保險金分期給付避免子女浪擲千金 109
附論──保險具有「隱藏資產」、「阻絕債務」的功能嗎 113
第三章 實現規劃的必要手段──老年財產保護
第一節 客戶財產保護的需求 122
第二節 意定監護契約 126
第三節 預立醫療決定及醫療代理人制度 140
第四章 如何把賺錢金雞母交給下一代──為你的客戶提前布局企業傳承
第一節 案例與前言 149
第二節 股權預作規劃，以免兄弟鬩牆 154
第三節 用企業法律顧問、責任保險為企業建置雙重防火牆，將「金雞母」留給接班人 163
第四節 用雇主責任險、商業綜合責任保險為企業建置第二道防火牆 170
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