智能貝塔和因子投資實戰(簡體書)
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Smart Beta是投資領域的重要創新,其在行業中的應用漸成欣欣向榮之象。
首先,在負債端具有預期負債率較低的預設條件(如,養老基金)下,眾多專業機構投資者似乎面臨著相
互衝突的目標:(1)提高投資組合回報,但不增加權益資產配置和/或(2)降低投資組合波動性,但不降
低對權益資產的配置。SmartBeta可以提供潛在的解決方案來實現這些目標。
其次,在開展主動管理的同時,引入智能貝塔投資意味著可以顯著改善投資組合中的多元化收益。
再次,隨著管理資產規模的增加,越來越難以找到更多的子基金或投顧實施分散化投資,由於集中度受限
也難以對業績出眾的子基金或投顧過度超配。
第四,從投資管理過程來看,SmartBeta能夠將主動投資、被動指數投資有機結合。
第五,投資者對市值加權指數的投資已近飽和,其關注度正逐步轉向SmartBeta指數和相關產品上。
首先,在負債端具有預期負債率較低的預設條件(如,養老基金)下,眾多專業機構投資者似乎面臨著相
互衝突的目標:(1)提高投資組合回報,但不增加權益資產配置和/或(2)降低投資組合波動性,但不降
低對權益資產的配置。SmartBeta可以提供潛在的解決方案來實現這些目標。
其次,在開展主動管理的同時,引入智能貝塔投資意味著可以顯著改善投資組合中的多元化收益。
再次,隨著管理資產規模的增加,越來越難以找到更多的子基金或投顧實施分散化投資,由於集中度受限
也難以對業績出眾的子基金或投顧過度超配。
第四,從投資管理過程來看,SmartBeta能夠將主動投資、被動指數投資有機結合。
第五,投資者對市值加權指數的投資已近飽和,其關注度正逐步轉向SmartBeta指數和相關產品上。
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