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作者簡介
目次
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◎保險業務員必備重要證照之一，不可忽視！
金融監督管理委員會在2018年6月修正「投資型保險商品銷售應注意事項」第6點規定，其中最重要的便是「招攬之業務員出示其合格登錄證，說明其所屬公司及獲授權招攬投資型保險商品。」簡單理解，便是此張證照是從事保險業務員不可或缺的重要證照之一，如果沒有這張證照便不能從事此項商品之業務推銷。
◎新鮮人投入金融服務業之基本門檻，也是績效、升遷的必備要件！
如同普業、期貨、投信投顧、信託、人身保險業務員等證照一般，投資型保險商品業務員也被列入基礎型證照之一。近年，許多金控公司內部已不再個別舉辦升等考試，而是把取得相關證照當作績效、升遷的條件，因此，「投資型保險商品業務員」之證照也成為加分條件之一，綜前所述，不論是意欲投身保險業或是金融服務業都需要此項證照，相較於其他屬性較為單一的證照，「投資型保險商品業務員」證照可說是跨度極高的「法定」證照，如能考取，相信絕對能為你開創更多就業市場之可能性！
◎金融模組可依循，彈性雖大，第一類組負擔較大！
「投資型保險商品業務員」之測驗同樣也有模組可依循，其分為兩類組：1.第一類組（通過人身保險業務員資格測驗者），須加考第一科與第二科之內容（即投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度、貨幣時間價值、債券評價及證券評價、風險、報酬與投資組合、資本資產訂價模式、績效評估及調整、投資工具等內容。2.第二類組（具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者），僅須加考第一科之內容（投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度）。
有鑑於此，千華特聘名師，為有志往「投資型保險商品業務」邁進的你量身編寫一套架構清晰、重點分明的應考秘笈，依考試主題編排整理，並針對重點中較易混淆之處解析觀念，幫助你從練習中統整，進而加深印象。不僅如此，在各重點後，均附有相關的「精選試題」，屬於小範圍的單元練習，藉此可以慢慢累積解題的方法、速度等，對於考試很有幫助。最後在書末為你規劃了4回共400題的模擬試題，讓你在考前衝刺，熟悉答題的節奏與手感，並由名師題題為你解析，可藉由解析來複習觀念，減少失分。
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金融監督管理委員會在2018年6月修正「投資型保險商品銷售應注意事項」第6點規定，其中最重要的便是「招攬之業務員出示其合格登錄證，說明其所屬公司及獲授權招攬投資型保險商品。」簡單理解，便是此張證照是從事保險業務員不可或缺的重要證照之一，如果沒有這張證照便不能從事此項商品之業務推銷。
◎新鮮人投入金融服務業之基本門檻，也是績效、升遷的必備要件！
如同普業、期貨、投信投顧、信託、人身保險業務員等證照一般，投資型保險商品業務員也被列入基礎型證照之一。近年，許多金控公司內部已不再個別舉辦升等考試，而是把取得相關證照當作績效、升遷的條件，因此，「投資型保險商品業務員」之證照也成為加分條件之一，綜前所述，不論是意欲投身保險業或是金融服務業都需要此項證照，相較於其他屬性較為單一的證照，「投資型保險商品業務員」證照可說是跨度極高的「法定」證照，如能考取，相信絕對能為你開創更多就業市場之可能性！
◎金融模組可依循，彈性雖大，第一類組負擔較大！
「投資型保險商品業務員」之測驗同樣也有模組可依循，其分為兩類組：1.第一類組（通過人身保險業務員資格測驗者），須加考第一科與第二科之內容（即投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度、貨幣時間價值、債券評價及證券評價、風險、報酬與投資組合、資本資產訂價模式、績效評估及調整、投資工具等內容。2.第二類組（具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者），僅須加考第一科之內容（投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度）。
有鑑於此，千華特聘名師，為有志往「投資型保險商品業務」邁進的你量身編寫一套架構清晰、重點分明的應考秘笈，依考試主題編排整理，並針對重點中較易混淆之處解析觀念，幫助你從練習中統整，進而加深印象。不僅如此，在各重點後，均附有相關的「精選試題」，屬於小範圍的單元練習，藉此可以慢慢累積解題的方法、速度等，對於考試很有幫助。最後在書末為你規劃了4回共400題的模擬試題，讓你在考前衝刺，熟悉答題的節奏與手感，並由名師題題為你解析，可藉由解析來複習觀念，減少失分。
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作者簡介
千華名師－葉佳洺
學歷
國立大學 財務金融學系（博士）
專長
會計學、保險學、管理學
著作
投資型保險商品第一科7日速成
投資型保險商品第二科7日速成
學歷
國立大學 財務金融學系（博士）
專長
會計學、保險學、管理學
著作
投資型保險商品第一科7日速成
投資型保險商品第二科7日速成
目次
編寫特色與準備要領
Part 1 終值與現值
Day 01 貨幣時間價值
重點1 單利與複利
精選試題
重點2 單筆金額的終值與現值
精選試題
重點3 年金的終值與現值
精選試題
重點4 非等額現金流量的終值與現值
精選試題
重點5 有效年利率的使用值
精選試題
Part 2 債券評價、風險及評等
Day 02 債券評價
重點1 債券評價模式
精選試題
重點2 債券的風險與報酬
精選試題
重點3 債券評等
精選試題
Part 3 證券評價及影響股價之因素
Day 03 證券評價
重點1 股利折現模式
精選試題
重點2 簡易評價模式
精選試題
重點3 影響股價變動的政治與總體經濟因素
精選試題
Part 4 投資風險與投資報酬
Day 04 風險、報酬與投資組合
重點1 投資基本概念
精選試題
重點2 報酬的意義和衡量
精選試題
重點3 風險的意義與衡量
精選試題
重點4 風險與報酬關係
精選試題
重點5 投資組合報酬與風險的衡量
精選試題
重點6 風險分散
精選試題
Part 5 資本資產訂價及效率市場假說
Day 05 資本資產訂價模式、績效評估及調整
重點1 資本資產價理論
精選試題
重點2 投資績效評估
精選試題
重點3 投資組合調整
精選試題
重點4 效率市場假說
精選試題
Part 6 投資工具的概念說明
Day 06 投資工具簡介
重點1 有價證券基本概念
精選試題
重點2 貨幣市場與資本市場的證券
精選試題
重點3 共同基金
精選試題
重點4 避險基金、不動產投資信託和期貨信託基金
精選試題
重點5 衍生性金融商品
精選試題
Part 7 試題與解析
Day 07 模擬考
第1回
第2回
第3回
第4回
附表
附表一 現值利率因子
附表二 終值利率因子
附表三 年金現值利率因子
附表四 年金終值利率因子
Part 1 終值與現值
Day 01 貨幣時間價值
重點1 單利與複利
精選試題
重點2 單筆金額的終值與現值
精選試題
重點3 年金的終值與現值
精選試題
重點4 非等額現金流量的終值與現值
精選試題
重點5 有效年利率的使用值
精選試題
Part 2 債券評價、風險及評等
Day 02 債券評價
重點1 債券評價模式
精選試題
重點2 債券的風險與報酬
精選試題
重點3 債券評等
精選試題
Part 3 證券評價及影響股價之因素
Day 03 證券評價
重點1 股利折現模式
精選試題
重點2 簡易評價模式
精選試題
重點3 影響股價變動的政治與總體經濟因素
精選試題
Part 4 投資風險與投資報酬
Day 04 風險、報酬與投資組合
重點1 投資基本概念
精選試題
重點2 報酬的意義和衡量
精選試題
重點3 風險的意義與衡量
精選試題
重點4 風險與報酬關係
精選試題
重點5 投資組合報酬與風險的衡量
精選試題
重點6 風險分散
精選試題
Part 5 資本資產訂價及效率市場假說
Day 05 資本資產訂價模式、績效評估及調整
重點1 資本資產價理論
精選試題
重點2 投資績效評估
精選試題
重點3 投資組合調整
精選試題
重點4 效率市場假說
精選試題
Part 6 投資工具的概念說明
Day 06 投資工具簡介
重點1 有價證券基本概念
精選試題
重點2 貨幣市場與資本市場的證券
精選試題
重點3 共同基金
精選試題
重點4 避險基金、不動產投資信託和期貨信託基金
精選試題
重點5 衍生性金融商品
精選試題
Part 7 試題與解析
Day 07 模擬考
第1回
第2回
第3回
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附表
附表一 現值利率因子
附表二 終值利率因子
附表三 年金現值利率因子
附表四 年金終值利率因子
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