基金管理

本書特色

由於全球金融市場的詭譎多變、以及金融商品不斷的推陳出新，使得投資理財必須具備豐富的知識與經驗，才能跟得上時代的脈動。所以近年來國人的投資理財觀念，也隨著金融氛圍的變化，由以往較偏愛個人獨自操作，現漸委由專業的經理人代為操作管理。因此基金已是現代人，進行投資理財中不可或缺的金融工具。
基金管理學所教授的內容，為大學院校財務金融相關系所，所應學習的重要課程，更是一般普羅大眾投資基金所應具備的常識。所以本書內容乃以實務為軸，酌以理論為輔。本書內容共分四大篇，其中前三篇是以基金投資人的角度撰寫，最後一篇是以基金經理人的角度撰寫。

以下為本書的主要特色：

1. 章節架構循序漸進，內容敘述簡明易讀，並輔以豐富圖表，有利讀者自行研讀。
2. 每章節皆附「實務案例與其短評」，讓課本內容與實務相結合，以彰顯內容的重要性與應用性。
3. 章末附「練習題」與「證照考題」，讓學生能自行檢測學習情形，且提供欲赴試者應考方向。
4. 另提供每章相關實務影片連結檔與解說，讓上課內容更加貼近實務，並希望能提昇學習興趣與效果。

李顯儀

學歷：國立中正大學財務金融所博士
現職：正修科技大學金融管理系副教授

實務經歷：
◎元富證券債券部交易員
◎台灣財務金融產業工會顧問
◎馬玉山食品公司財務諮詢顧問

學術著作：
已發表近40餘篇學術論文，數篇刊登於國內外TSSCI、SSCI、FLI等知名期刊；
並獲2015年管科會－聯電經營管理論文優等獎

專書著作：
新陸書局股份有限公司
◎金融商品理論與實務
◎期貨與選擇權
◎基金管理

PART I 基金基礎篇
Chapter 1 企業評價概論
1-1 投資概論 4
1-2 理財規劃 9
Chapter 2 基金概論
2-1 基金的簡介
2-2 基金的種類
2-3 基金的收益與風險
2-4 基金的交易實務
Chapter 3 投信的業務
3-1 共同基金業務
3-2 全權委託投資業務
3-3 境外基金代理業務

PART II 特殊基金篇
Chapter 4 避險型基金
4-1 避險基金的起源發展
4-2 避險基金的特性
4-3 避險基金的操作策略5
Chapter 5 證券化類型基金
5-1 指數股票型基金
5-2 不動產投資信託證券
Chapter 6 雨傘型與組合型基金
6-1 雨傘型基金
6-2 組合型基金
Chapter 7 保本型與其他類型基金
7-1 保本型基金
7-2 其他類型基金
Chapter 8 私募與主權基金
8-1 私募基金
8-2 主權基金

PART III 投資分析篇
Chapter 9 基本面分析
9-1 基本面分析概論
9-2 市場面分析
9-3 產業面分析
Chapter 10 技術面分析
10-1 技術面分析概論
10-2 線型類技術分析
10-3 指標類技術分析
Chapter11 投資績效分析與方法
11-1 投資績效分析
11-2 基金的投資策略

PART IV 資產管理篇
Chapter 12 投資組合概論
12-1 投資組合報酬與風險
12-2 投資組合的風險分散
12-3 資產配置
Chapter 13 投資理論
13-1 效率市場假說
13-2 效率投資組合
13-3 投投資理論模型
Chapter 14 投資策略、風格與行為
14-1 經理人的投資策略
14-2 基金的投資風格
14.3 經理人的投資行為