與亞洲巨龍共舞－中國大陸資通訊產業面面觀

204年的中國大陸，是全球最大手機、第二大個人電腦、第二大網路人口以及第三大IC的市場，經濟實力不言可喻。面對中國大陸經濟勢力的崛起，儘管面對種種金融限制、保護政策、內政風險甚或是貨幣升值壓力，全球資通訊業者仍然前仆後繼的前進中國，包括台灣！

然而，更值得注意的是，大陸資通訊產業已經從昔日的跟隨、保護，構建出今日完整的產業架構，內部進入重整與購併，進而在國際上產生影響力。例如從2005年聯想購併IBM PC部門，可以看見大陸本土個人電腦業者邁向國際舞台的實力；2005年聯電投資和艦案，發覺中芯已經成為全球第四大晶圓代工業者;從華為3COM的成立，窺見大陸資通訊業者的整併風。前瞻2005年的中國大陸，在關稅、執照等政策天險將開未開之際，資通訊市場與產業，正將快速變化，帶來新的危機與商機。

「與亞洲巨龍共舞－中國大陸資通訊產業綜覽」，為資策會資訊市場情報中心集結多方研究資源，紀錄近年中國大陸資通訊市場與產業發展的忠實呈現。內容共分為八章，先就中國大陸的總體環境與資通訊市場現況予以綜整分析，再針對台灣主要投入之資通訊產業擇要說明，選擇產業包括半導體、硬體、軟體、網際網路、手機等，最後針對焦點議題深入探討。以此提供國內資通訊廠商與投資者進行投資中國時參考使用，冀能輔助業者研擬市場拓銷計畫、降低投資風險，在市場轉型期中，取得先機。

今日的中國大陸，已經不再是唾手可得的市場，瞭解競爭業者現況、控制政策變化風險，用新眼光看待中國大陸，是前進中國不二法門！

第一章　中國大陸總體環境剖析 2
一、經濟環境
二、社會環境
三、政策環境

第二章　中國大陸資通訊市場總覽 28
一、資通訊市場概況
二、資通訊基礎建設

第三章　中國大陸半導體市場與產業剖析 48
一、半導體市場現況
二、半導體產業環境
三、IC設計產業
四、晶圓代工產業
五、封裝測試產業

第四章　中國大陸資訊硬體市場與產業剖析 82
一、電子資訊
二、個人電腦
三、顯示器
四、數位相機

第五章　中國大陸軟體市場與產業剖析 114
一、軟體市場現況
二、軟體產業政策
三、軟體產業發展
四、軟體產業競爭力分析

第六章　中國大陸網路相關市場與產業剖析 136
一、網際網路政策環境
二、網際網路使用現況
三、網際網路服務業（ISP）
四、網路設備業
五、網際網路內容市場－網路遊戲

第七章　中國大陸行動電話市場與產業剖析 168
一、政策與競爭環境
二、行動電話市場
三、行動電話產業
四、上游與週邊產業

第八章　中國大陸資通訊市場焦點議題 206
一、聯想購併IBM PC對全球PC產業之影響
二、華為3COM建立中國大陸業者與外商新合作模式
三、2008年北京奧運衍生商機

第九章　結論與建議 234
一、結論
二、建議

圖1-1　2000-2004年中國大陸國內生產毛額與經濟成長率 3
圖1-2　1990-2005/Q1年中國大陸實際使用外資金額 4
圖1-3　2003年及累計至2003年中國大陸前十大實際使用外資來源國 4
圖1-4　2000-2004年中國大陸進出口貿易額 5
圖1-5　1996-2004年中國大陸外匯存底及對美元匯率 9
圖1-6　2000-2004年中國大陸固定資產投資規模 11
圖1-7　2000-2004年中國大陸城鄉居民所得差距 12
圖1-8　2004年12月中國大陸前10大消費城市家庭支出結構 13
圖1-9　2000-2004年中國大陸人口年齡結構 15
圖1-10　中國大陸人口金字塔趨勢預測 16
圖1-11　1990-2004年中國大陸平均每戶人口數遞減概況 16
圖1-12　1978-2003年中國大陸居民家庭戶成長概況 17
圖1-13　1996-2004年中國大陸城鎮人口數及其比重 18
圖1-14　1996-2004年中國大陸城市就業概況 20
圖1-15　1994-2004年中國大陸、台灣與全球的平均盜版率 21
圖2-1　2003-2004年中國大陸IT市場規模 29
圖2-2　2003-2009年中國大陸ICT 市場規模 29
圖2-3　2004年中國大陸主要行業IT應用市場 30
圖2-4　2004年中國大陸3G市場需求調查 32
圖2-5　1997-2004年中國大陸3C產品累計裝置量/普及率 33
圖2-6　1999-2004年中國大陸城鄉固定電話用戶 34
圖2-7　1999-2007年中國大陸個人電腦市場規模 35
圖2-8　1997-2004年中國大陸網路環境 35
圖2-9　2004年中國大陸無線/有線電視普及概況 36
圖2-10　2003年中國大陸IC卡發行量及市場結構分佈概況 37
圖2-11　1998-2003年中國大陸電信IC卡市場發展概況 38
圖2-12　2003-2004年中國大陸醫衛行業IT投資結構概況 41
圖2-13　中國大陸金審工程一期建設IT產品採購比重概況 44
圖3-1　2001-2005年美、中、日三國IC市場規模 49
圖3-2　2004-2008年中國大陸半導體市場消費預測 50
圖3-3　2004 與2008年中國大陸前10大半導體消費應用市場 51
圖3-4　2004與2008年中國大陸半導體市場元件 51
圖3-5　2001-2004年大陸IC產業銷售收入規模 58
圖3-6　2002-2003年中國大陸IC產值區域分佈變動情況 60
圖3-7　2004年中國大陸長三角地區半導體產業總產值 61
圖3-8　2001-2004年中國大陸長三角地區半導體產業廠商家數 61
圖3-9　2004年京津環渤海地區半導體產業規模 62
圖3-10　2000-2008年中國大陸IC設計業規模成長及預測 64
圖3-11　2000-2004年長三角地區IC設計廠商數量成長 65
圖3-12　2001-2004年大唐微電子營收狀況 67
圖3-13　2001-2004年西格瑪晶華營收狀況 69
圖3-14　2004年亞太區域各國晶圓專工產能 69
圖3-15　2000-2008年中國大陸IC供需概況及預測 70
圖3-16　2004年中國晶圓專工之晶圓尺寸與製成技術產能（capacity） 71
圖3-17　台積電、聯電、中芯技術比較 74
圖3-18　2002-2007年中國大陸IC封測產量成長預測 76
圖3-19　中國大陸IC封測業廠商規模概況 77
圖3-20　2000-2004年飛思卡爾（Freescale）天津半導體營收狀況 78
圖3-21　瑞薩四通股權結構狀況 79
圖3-22　2000-2003年瑞薩四通營收狀況 79
圖4-1　2004年全球資訊硬體產業競爭態勢 83
圖4-2　2000-2004年中國大陸行動電話、個人電腦、電視機產業規模 84
圖4-3　2004年中國大陸資訊產業體系發展概況 85
圖4-4　1980-2003年中國大陸資訊電子產業規模 86
圖4-5　2004年中國大陸三大電子資訊產業聚落 87
圖4-6　2004-2009年中國大陸PC市場銷售量 90
圖4-7　2004年前三季中國筆記型電腦垂直市場銷售量 91
圖4-8　2004上半年中國大陸筆記型電腦區域市場結構 92
圖4-9　2004年上半年中國大陸PC垂直市場市場佔有率 94
圖4-10　2002-2004年中國大陸PC產業出貨概況 95
圖4-11　2004年中國大陸個人電腦廠商生產基地佈局 96
圖4-12　2002-2004年1-3Q中國大陸顯示器市場銷售量 101
圖4-13　2002-2004年1-9月中國大陸CRT顯示器市場銷售量 101
圖4-14　2002-2004年1-9月中國大陸LCD顯示器市場銷售量 102
圖4-15　2004年1-10月15、17吋中國大陸LCD顯示器產品平均價格變化 103
圖4-16　2004年1-9月中國LCD顯示器市場尺寸 103
圖4-17　2003年-2004年（1-9月）中國大陸顯示器行業市場成長率 104
圖4-18　2000-2007年全球數位相機出貨量預測 107
圖4-19　1997-2004年中國大陸數位相機市場規模 107
圖4-20　2003-2009年全球照相手機產量預測 108
圖5-1　2001~2004年中國大陸資訊軟體市場規模 115
圖5-2　2004年前3季中國大陸軟體市場產品結構 116
圖5-3　2004年中國大陸與國外資訊軟體廠商分佈 124
圖5-4　2004年中國大陸主要資訊軟體廠商發展分佈圖 124
圖5-5　2002年中國大陸資訊軟體企業數分佈 125
圖5-6　1999 -2006年中國大陸與印度資訊軟體營業額分佈 128
圖5-7　中國大陸通過CMM評鑑的家數 132
圖5-8　2004年中國大陸各區域導入CMM的比例 133
圖6-1　2004年中國大陸上網人口結構 140
圖6-2　2000-2005中國大陸寬頻接入用數 142
圖6-3　2003年中國大陸寬頻服務業者佔有率 144
圖6-4　2000-2005中國電信寬頻接入用戶數 146
圖6-5　2001-2005年中國網通寬頻接入用戶數 149
圖6-6　2004年第二季中國大陸網路設備市場 151
圖6-7　2000-2004年港灣網路合同銷售收入 155
圖6-8　2003-2009年中國大陸線上遊戲市場規模 156
圖6-9　2004年中國大陸網路遊戲玩家玩網路遊戲之主要目的 157
圖6-10　2004年中國大陸網路遊戲玩家喜歡之網路遊戲類型 157
圖6-11　2004年中國大陸網路遊戲每月平均消費金額 158
圖6-12　中國大陸網路遊戲管理體系 159
圖6-13　2004盛大營業收入結構 163
圖7-1　2003年中國大陸青島會議後的行動電話新管制措施 170
圖7-2　中國大陸行動電話市場申請執照流程 171
圖7-3　行動電話代工廠商與品牌客戶在中國運籌模式 172
圖7-4　中國大陸行動通訊市場資費結構 173
圖7-5　2004年中國大陸固定電話用戶數概況 175
圖7-6　2000-2005年1-4月中國大陸行動電話用戶數統計 175
圖7-7　2002-2004年中國大陸行動電話區域市場結構 177
圖7-8　2004年第四季中國大陸主要地區行動電話普及率 178
圖7-9　2004年中國大陸新增行動電話用戶數前十名省份 178
圖7-10　2003-2004年各季彩色螢幕行動電話銷售量市場佔有率 180
圖7-11　2003-2004年彩色螢幕行動電話解析度分析 180
圖7-12　2003-2004年拍照行動電話銷售量及市場佔有率 181
圖7-13　2001-2004年中國大陸行動電話平均價格走勢 182
圖7-14　2004年中國大陸行動電話通路 184
圖7-15　1999-2005年中國大陸行動電話產業出貨量 185
圖7-16　1999-2004年中國大陸佔全球行動電話生產比重 186
圖7-17　2001-2004年中國大陸行動電話產業產品組合分析 186
圖7-18　2001-2004年中國大陸各地區行動電話產業生產比重分佈 187
圖7-19　1999-2004年中國大陸行動電話產業廠商背景分析 190
圖7-20　2004年中國大陸行動電話設計廠商分佈概況 193
圖7-21　2004年中國大陸行動電話LCD廠商概況 201
圖8-1　聯想集團之發展歷程 207
圖8-2　聯想集團股權結構 208
圖8-3　聯想集團海外據點 209
圖8-4　聯想筆記型電腦全球化戰略 211
圖8-5　2003-2005年華為與華為3Com數據網路產品銷售總收入 215
圖8-6　2003-2005年華為3Com員工數量 215
圖8-7　華為3Com通路架構 219
圖8-8　2004年華為3Com標案區域分佈 221
圖8-9　2008年中國大陸奧運科技行動計畫 225
圖8-10　奧運經濟市場推介會投資分佈 226
圖8-11　資通訊產業專案在奧運經濟市場推介會投資分佈狀況 227

表1-1　2004年中國大陸前5大進出口國之貿易額 6
表1-2　2004年中國大陸高技術產品進出口金額－按技術領域分佈 6
表1-3　2004年中國大陸進出口商品境內目的地/貨源地金額 7
表1-4　2000-2020年中國大陸三大城市聚落發展規劃概況 10
表1-5　2003-2004年中國大陸人口數及人口性別結構 14
表1-6　2004年亞洲主要國家人口老化概況 15
表1-7　中國小皇帝和中國新富階級人口特性與消費偏好 18
表1-8　2003年中國大陸城市數、城鎮人口與總人口 19
表1-9　中國大陸新舊憲法部分內容對比 22
表1-10　2004年中國大陸新出口退稅率產品目錄 23
表1-11　2004年中國大陸外商所得稅政策部分內容摘要 23
表1-12　中國大陸信息產業部「5號」文件內容摘要 24
表1-13　中國大陸政府「政府採購法」第13款政策剖析 25
表2-1　2004年重點行業IT應用市場特色 31
表2-2　2003年中國大陸市場前10大IT經銷商 32
表2-3　中國大陸「十二金工程」概況 37
表2-4　中國大陸IC卡產業相關廠商概況 39
表2-5　金稅工程的發展概況 40
表2-6　中國大陸稅控收銀機廠商概況 41
表2-7　中國大陸「金農工程」一期工程概況 42
表2-8　金盾工程概況 43
表2-9　中國大陸金財工程系統構成概況 44
表3-1　各顧問公司對中國大陸IC市場規模估算 49
表3-2　中國大陸IC產業「十五」發展規劃 53
表3-3　中國大陸IC產業18號文 54
表3-4　北京、上海、深圳和西安地方政府IC產業扶持政策 57
表3-5　京津環渤海地區主要IC業者 63
表3-6　2004年長三角地區主要IC設計廠商 66
表3-7　2004年全球晶圓代工主要業者排名 72
表3-8　2004年中芯環球生產線情況 73
表4-1　2001-2004年全球前十二大資訊硬體生產國排名 83
表4-2　2002-2004年亞太地區PC銷售量 89
表4-3　2002-2004/Q1中國大陸PC市場銷售量與銷售額 90
表4-4　中國大陸PC廠商銷售及通路策略 93
表4-5　2004年中國大陸和香港PC廠商市場佔有率排名 97
表4-6　2004年中國大陸桌上型個人電腦產業發展概況 97
表4-7　中國大陸數位相機進口關稅演進 109
表4-8　2004數位相機廠商中國及全球市場佔有率比較 110
表4-9　數位相機廠商於中國大陸生產佈局 111
表5-1　2003-2008年主要國家資訊軟體支出概況 115
表5-2　大陸資訊軟體未來策略方向與重要規劃 120
表5-3　中國大陸歷年資訊軟體相關政策項目 121
表5-4　大陸各地區域資訊軟體園區分佈概況 123
表5-5　2001-2003年中國大陸上市軟體企業主營業務營業收入 126
表5-6　國際大廠在中國大陸資訊軟體市場研發概況 127
表5-7　2003與2004年全球參與CMM評鑑之前10大國家 130
表5-8　2004年全球參與CMMI評鑑之前五大國家 130
表5-9　中國大陸寧波市對CMM/CMMI之獎勵金 131
表5-10　中國大陸通過CMM認證的公司 134
表6-1　中國大陸金系工程之內容與目標 137
表6-2　目前國際WLAN安全機制與中國大陸WAPI對比 138
表6-3　1997-2005年中國大陸網路人口成長狀況 139
表6-4　2004年中國大陸網路頻寬 141
表6-5　2003-2008中國大陸寬頻市場規模 143
表6-6　中國電信與中國網通之寛頻業務策略比較 145
表6-7　2002-2004年中國電信股份有限公司寬頻業務收入 146
表6-8　2004年中國電信之互聯星空合作夥伴 147
表6-9　2004年中國電信寬頻設備供應廠商 148
表6-10　2004年中國網通寬頻聯盟成員 150
表6-11　2004年中國網通寬頻設備供應廠商 150
表6-12　中國大陸網路遊戲直接管轄單位與職責 160
表6-13　2004年中國大陸十大最受歡迎MMORPG 162
表6-14　2004-2005年盛大主要投資行動一覽 163
表7-1　中國大陸行動電話生產/內銷執照發放情況 169
表7-2　中國大陸相關行動電話政策法令與價值活動關係 170
表7-3　中國大陸3G牌照發放建議性報告摘要 173
表7-4　2000-2004年中國小靈通用戶數成長概況 174
表7-5　2001-2004年中國行動電話市場銷售量與銷售金額 176
表7-6　1999-2004年中國大陸行動電話銷售量與換機比例 176
表7-7　2003、2004上半年大陸行動電話市場前十大品牌銷售 179
表7-8　2004年第二季中國大陸行動電話市場不同價格之銷售比例 183
表7-9　2002-2004年中國大陸各地區行動電話產業生產比重分佈概況 188
表7-10　2001-2004年中國大陸行動電話產業前十大廠商排名 189
表7-11　2004年中國大陸行動電話廠商設廠概況 191
表7-12　2004年中國大陸行動電話廠商牌照合作關係 192
表7-13　2004年中國大陸主要行動電話設計廠商概況 194
表7-14　中國大陸行動電話內部零元件產業概況 196
表7-15　2004年中國大陸行動電話外部零組件產業概況 198
表7-16　2004年中國大陸行動電話之相機模組韓系廠商概況 199
表7-17　2004年中國大陸行動電話外部零組件之顯示器廠商概況 200
表7-18　2004年中國大陸行動電話週邊零組件產業發展概況 202
表7-19　2004年中國大陸主要行動電話Battery封裝廠商概況 203
表8-1　2004-2005年第一季聯想與IBM PC市佔率現況 208
表8-2　OEM客戶之PC系統主要代工業者與供應商 212
表8-3　華為3Com、華為及3Com公司合作模式 214
表8-4　華為3Com研發佈局 216
表8-5　華為3Com路由器產品線 217
表8-6　華為3Com交換機產品線 217
表8-7　華為3Com辦事處分佈 218
表8-8　華為3Com認證體系 220
表8-9　華為3Com標案行業分佈 221
表8-10　華為3Com標案產品分佈 222
表8-11　歷屆奧運會的技術里程碑 224
表8-12　北京奧運會建設工作的發展進程 225
表8-13　奧運經濟市場推介會之軟體類專案 228
表8-14　2000-2008年奧運資通訊設備運用概況 230
表8-15　2007年北京通信網路與通信業務具體發展目標 231
表8-16　奧運經濟市場推介會之消費性電子類專案 232