投資型保險商品第二科-重點整理+精選考題
投資型保險商品第二科-重點整理+精選考題
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商品介紹
  • 商品簡介
  • 目次
  • 投資型保險開始在台銷售6年後,隨著近3年投資型保險商品的熱賣,也衍生出不少爭議與問題。但是無庸置疑的是:取得投資型保險商品的證照已經是所有從事金融服務人員刻不容緩的任務。

    本次改版根據保險事業發展中心最新出版的「投資型保險商品業務員訓練教材」96年版,重新編排。新版的考試內容,刪除一些美國的投資型保險發展歷史,增加了更多台灣的經驗與作法。除了增加「投資型保險的風險」一節外,針對95年1月開始實施的「所得稅基本稅額條例 (最低稅負制)」、96年9月實施「保險商品審查新制」和96年10月實施的「最低比率制」對投資型保險的影響及規範,也會做一說明與整理。

    對於大幅增加的選擇權與連動債部分,本人做一更有系統的整理及更深入簡出的說明,讓沒有接觸過衍生性金融商品的朋友,也能藉此多了解選擇權的內容及考試方向。另外本書於這次改版中特別整理:「現金流圖解和計算機解法」--跟各位考生分享:如何不用繁瑣的查表法,僅利用一般計算機,就能輕鬆解出各式年金與證券問題。讓大家遇到計算題不再放棄,讓計算題馬上變成送分題。市面上的投資型保險的參考用書,都是草率修改證券業務員的考試內容而來。唯有本書是依照考試用書,精心編排而成。目的不只是幫助各位讀者順利取得證照,更能協助大家更加了解投資型保險喔!

  • 第一篇 投資學概要

    • 第一部分 投資基本概念
    • 第二部分 投資工具
      以上總計含18大項重點整理
    • 精選考題
    第二篇 貨幣時間價值
    • 含3大項重點整理
    • 精選試題
    第三篇 債券之評價
    • 含10大項重點整理
    • 精選試題
    第四篇 證券之評價
    • 含4大項重點整理
    • 精選試題
    第五篇 風險、報酬與投資組合
    • 第一部分 報酬的意義與計算
    • 第二部分 風險的意義與衡量
    • 第三部分 風險分散
    • 第四部分 資本資產定價理論
      以上總計含15大項重點整理
    • 精選試題
    第六篇 試題練習
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