投資銀行實務（簡體書）

投資銀行業的發展今非昔比，遠遠超出了原來的領域。本書涵蓋的主題和內容超越了傳統投資銀行著作的范圍，講述了那些已經成為投資銀行業不可分割的一部分的主題，如美國以外的公司在華爾街上市、新興市場、回購交易、投資管理、證券服務，以及中國、歐洲和日本的證券市場。本書從投資銀行家的角度講述了投資銀行所處的環境和實現最佳管理的方法。本書提供的就是那些在投資銀行的實習生項目中所能學習到的關於投資銀行綜述和背景方面的知識。 本書可以作為投資銀行從業人員的專業參考書，也適合研究生或高年級本科生作為投資銀行學課程的教材。對于投資銀行的從業人員，本書闡述了在證券業中一個領域的決策是如何影響其他領域的績效和機會的。對于那些不熟悉證券市場的人士，本書則提供了對投資銀行業務活動和戰略決策過程的全面描述。

托馬斯·利奧于西北大學獲得博士學位，目前是聖約翰大學經濟與金融學系主任、金融學教授。利奧教授經常在公司高管課程、亞太經合組織會議、世界銀行研討會上就投資銀行和資本市場的各種主題作演講，在投資銀行、金融市場、中國的銀行和證券實務等領域出版了數本著作，且在國庫券息票展期、回購協議、市場風險等領域發表了多篇論文。利奧教授主要的教學和研究領域包括資本市場、風險管理和投資銀行。利奧教授還兼任中美學術協會2005年度會長、State Bancorp公司和長島州銀行董事、多家公司顧問。

第1章 投資銀行業概述
1.1 投資銀行業務
1.2 投資銀行業和資本市場的發展趨勢
1.3 本書內容概述
第2章 金融控股公司、全能型和專業型投資銀行
2.1 投資銀行的類型
2.2 金融控股公司
2.3 全能型投資銀行
2.4 專業型投資銀行
2.5 小結
第3章 投資銀行的業務策略
3.1 財務狀況與成功因素
3.2 投資銀行的收入和費用
3.3 投資銀行的財務狀況
3.4 風險管理
3.5 小結
第4章 投資銀行業的職業路徑與規劃
4.1 職業路徑概述
4.2 投行職能部門的職位機會
4.3 投資管理和商人銀行部門的職位機會
4.4 其他職能部門的職位機會
4.5 業務支持部門的職位機會
4.6 面試過程
4.7 來自高盛招聘主管的建議
4.8 小結
第5章 私人股權投資
5.1 私人股權投資概述
5.2 風險投資
5.3 設立風險投資基金
5.4 投資策略
5_5風險資本投資
5.6 法律文本
5.7 退出策略
5.8 收購基金
5.9 小結
第6章 兼并收購
6.1 市場概況
6.2 併購動機
6.3 戰略計劃和中介
6.4 估值和財務
6.5 結盤和監管
6.6 收購防御
6.7 收購上市公司的法律問題
6.8 併購后的整合
6.9 風險套利
6.10 小結
第7章 股票承銷
7.1 市場概況
7.2 發行股票的動機
7.3 成立IPO小組
7.4 機制與流程
7.5 時間表
7.6 估值和定價
7.7 承銷風險和報酬
7.8 上市的成本
7.9 SEC監管和交易所上市
7.1 0后市交易與研究
7.1 1豁免發行
7.1 2小結
第8章 債券承銷
8.1 政府債券市場
8.2 國債發行流程和拍賣
8.3 國債的交易和清算
8.4 機構債券
8.5 市政債券市場
8.6 公司債券承銷
8.7 公司債務市場
8.8 上架注冊（415規則）
8.9 私募
8.10 小結
附錄 到期收益率和即期利率
第9章 資產證券化
9.1 市場概況
9.2 證券化的結構
9.3 好處與不足
9.4 資產支持證券
9.5 小結
第10章 外國公司華爾街上市
10.1 市場概況
10.2 創設和注銷
10.3 存托憑證的類型
10.4 美國存托憑證的優點
10.5 美國存托憑證的估價和交易
10.6 美國存托憑證在收購和私有化中的應用
10.7 美國存托憑證的監管
10.8 小結
第11章 交易與交易技術
11.1 概述
11.2 交易方法
11.3 做市和當日交易
11.4 套利交易
11.5 技術分析
11.6 小結
第12章 回購協議
12.1 固定收益證券回購協議
12.2 買斷式回購和三方回購的發展歷史
12.3 回購機制和市場實踐
12.4 經紀和配對交易
12.5 回購和逆回購的清算
12.6 小結
第13章 金融工程
13.1 金融工程的驅動力
13.2 金融工程產品
13.3 信用衍生品
13.4 其他金融工程產品
13.5 小結
第14章 投資管理
14.1 投資銀行涉足資金管理業務
14.2 投資管理的類型
14.3 共同基金
14.4 交易型指數基金
14.5 對沖基金
14.6 房地產投資信托
14.7 小結
第15章 清算和結算
15.1 概述
15.2 Fed wire
15.3 政府證券
15.4 回購協議
15.5 住房抵押貸款支持證券
15.6 公司證券
15.7 國際交易
15.8 小結
第16章 證券業監管與道德規範
16.1 證券業監管概述
16.2 證券發行
16.3 豁免發行
16.4 二級市場交易
16.5 投資公司和投資顧問
16.6 分析師利益沖突
16.7 《2002年薩班斯—奧克斯利法案》
16.8 道德規範
16.9 小結
附錄A1933年法案規定的選擇格式
附錄B《1934年證券交易法》規定的格式
第17章 歐洲市場和日本
17.1 歐洲市場概況
17.2 歐洲貨幣
17.3 歐洲債券
17.4 浮息票據
17.5 歐洲商業票據和歐洲中期票據
17.6 歐洲經濟與貨幣聯盟
17.7 日本
17.8 小結
第18章 新興市場
18.1 市場概況
18.2 風險因素
18.3 布雷迪債券
18.4 交易
18.5 新興市場的衍生品
18.6 墨西哥比索危機
18.7 亞洲金融危機
18.8 俄羅斯金融危機
18.9 巴西雷亞爾貶值
18.1 0小結
第19章 中國證券市場
19.1 市場概況
19.2 在中國的美國投資銀行
19.3 債券市場
19.4 股票市場
19.5 海外上市
19.6 投資管理
19.7 小結
第20章 投資銀行業的發展趨勢與挑戰
20.1 不斷發展的投資銀行市場
20.2 挑戰與機遇
20.3 小結
譯後記